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Investing.com - As ações da Elekta subiram mais de 3% na quarta-feira após a empresa reportar resultados do quarto trimestre que superaram as expectativas em vendas e margens, apesar da queda nas encomendas e de uma despesa não recorrente de redução de valor em P&D.
A carteira de pedidos diminuiu 7% em moeda constante, ficando abaixo da estimativa de consenso de um aumento de 4%.
Isso ocorreu após um aumento de 21% no terceiro trimestre e apesar dos lançamentos recentes de produtos, incluindo o acelerador linear Evo e atualizações para o pacote de software Eleta ONE.
A empresa não forneceu atualizações sobre a China. A relação entre pedidos e faturamento foi de 1,12x para o trimestre e 1,09x para o ano inteiro.
"Ainda questionamos a capacidade da EKTAB de restaurar o impulso de crescimento diante da entrada de pedidos pouco expressiva (média de -1,5% nos últimos 2 anos)", afirmaram analistas do Jefferies em uma nota.
As vendas trimestrais atingiram SEK 5,16 bilhões, ligeiramente acima do consenso de SEK 5,11 bilhões.
O crescimento orgânico das vendas foi de 5,5%, impulsionado por EMEA e APAC, compensado por uma queda de 6% nas Américas. As vendas foram mais concentradas em Soluções do que em Serviços.
O EBIT ajustado foi de SEK 843 milhões, 12% acima do consenso de SEK 753 milhões. A margem EBIT ajustada subiu para 16,3%, de 14,7% no ano anterior, apoiada por aumentos de preços e redução de custos. A margem bruta expandiu 370 pontos base para 40,3%.
O trimestre incluiu uma despesa não monetária de redução de valor inferior a SEK 1,1 bilhão, relacionada a projetos de P&D descontinuados após uma mudança na estratégia de desenvolvimento, incluindo a migração para uma plataforma de nuvem externa.
A despesa afetou cerca de 8% dos ativos tangíveis e intangíveis da empresa. O LPA ajustado foi de SEK 1,11, 19% abaixo do consenso de SEK 1,38.
Para o ano fiscal 2025-26, a Elekta (BS:EKTABs) espera um crescimento de vendas de 5,5% e uma melhoria de margem de 40 pontos base, ambos em linha com as estimativas.
A empresa citou a sazonalidade normal e desafios cambiais para o primeiro trimestre. Manteve uma meta de margem de médio prazo de 14% ou mais, mas não deve fornecer mais detalhes financeiros em seu evento de 10 de junho devido à ausência de um CEO permanente.
A Elekta fabrica na China e no Reino Unido para o mercado dos EUA, com outras produções na Holanda e na Suécia.
As ações, que caíram mais de 40% no último ano, são negociadas a menos de 15x os lucros estimados para 2025, segundo analistas do Jefferies.
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