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Por Peter Nurse e Jessica Bahia Melo
Investing.com -- O presidente do Fed, Jerome Powell, deve discursar no final da sessão, enquanto os índices de Wall Street devem abrir em baixa depois que os rendimentos dos títulos subiram para níveis recordes. A temporada de balanços continua a todo vapor, com a Netflix e a Tesla no centro das atenções depois de divulgarem os resultados após o fechamento de quarta-feira.
No Brasil, o relator da Reforma tributária deve apresentar primeira versão do texto até esta quinta.
Confira abaixo as principais notícias do dia, 19 de outubro de 2023.
1. O discurso de Powell em destaque
O discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, deve ser o centro das atenções na quinta-feira, quando o presidente do Fed discursar no Economic Club of New York no final da sessão, com os mercados nervosos com a possibilidade de ele adotar um tom hawkish depois que uma série de dados dos EUA apontou para a força da economia.
Os formuladores de políticas do Fed sinalizaram recentemente que o banco central pode estar próximo de encerrar seu ciclo de aumento das taxas, uma vez que os rendimentos crescentes fizeram parte de seu trabalho de resfriamento da economia ao restringir o crédito.
No entanto, dados recentes indicaram que o mercado de trabalho continua forte e a inflação estável, o que levou o presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, a adotar uma postura mais hawkish, declarando na quarta-feira que o Fed provavelmente manterá as taxas mais altas por mais tempo, por "algum tempo", para controlar a inflação em direção à sua meta de 2%.
O índice de referência título de 10 anos subiu na quarta-feira, sendo negociado acima de 4,9% pela primeira vez desde 2007.
Outra pausa no aumento das taxas em novembro está quase totalmente precificada, de acordo com o Monitor da Taxa de Juros do Fed do Investing.com, mas as chances de um aumento das taxas em dezembro aumentaram de 26% na semana passada para 40% nesta semana.
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Os futuros das ações dos EUA oscilavam nesta quinta-feira, já que o aumento dos rendimentos dos títulos levou os investidores a saírem de ativos mais arriscados.
Às 8h (de Brasília), o contrato Dow futuros subia 0,03%, o S&P 500 futuros ganhava 0,06%, e o Nasdaq 100 futuros estava em alta de 0,02%.
Os principais índices fecharam em baixa na quarta-feira, influenciados pela escalada das tensões no Oriente Médio e pelas preocupações com os rendimentos elevados dos títulos, com o rendimento de referência do Tesouro de 10 anos subindo para seu nível mais alto desde meados de 2007.
Os investidores começaram a ficar receosos quanto à possibilidade de outro aumento das taxas em dezembro para encerrar o ano, e todas as atenções estarão voltadas para o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, em seu discurso no final da sessão.
Os dados econômicos incluem os semanais pedidos de auxílio-desemprego, vendas de imóveis existentes de setembro e o Índice de manufatura do Fed da Filadélfia de outubro.
Há mais balanços para digerir durante a sessão, enquanto a Netflix (NASDAQ:NFLX) e a Tesla (NASDAQ:TSLA) também estarão no centro das atenções depois que as duas potências corporativas divulgaram seus resultados após o fechamento na quarta-feira.
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2. Netflix dispara com novos assinantes; Tesla decepciona
O serviço de assinatura da Netflix foi destaque no terceiro trimestre, já que a gigante do streaming quebrou as expectativas de novos clientes, fazendo com que suas ações subissem mais de 12% nas negociações do pré-mercado.
A empresa disse que os assinantes pagos aumentaram em 8,76 milhões no terceiro trimestre, impulsionados por seus esforços para restringir o compartilhamento de contas, bem acima das expectativas de pouco mais de 6 milhões.
Esses aumentos representaram seu maior aumento trimestral desde o segundo trimestre de 2020, nos primeiros dias da pandemia global.
Adições substanciais de assinantes ocorreram na Europa, no Oriente Médio e na África, onde a Netflix adicionou quase 4 milhões de assinantes. Mais de 70% de seus membros agora residem fora dos Estados Unidos.
A Netflix também aumentou os preços das assinaturas de alguns de seus planos de streaming, ao registrar uma receita de US$ 8,54 bilhões, em linha com as previsões. O lucro foi de US$ 3,73 por ação, acima da expectativa de Wall Street de US$ 3,49.
A Tesla, por outro lado, decepcionou com seus resultados trimestrais, já que sua recente onda de cortes de preços de veículos elétricos pesou sobre as margens. Suas ações caíram mais de 6% no pré-mercado.
As margens brutas, excluindo créditos, que têm sido observadas de perto após os recentes cortes nos preços dos veículos elétricos, diminuíram para 16,1% no terceiro trimestre, em comparação com 18,7% no trimestre anterior.
A Tesla entregou 435.000 EVs no trimestre, abaixo dos 466.140 no segundo trimestre, com a empresa citando atualizações em várias fábricas para o declínio nos volumes de produção.
A Tesla também foi cautelosa quanto à expansão da capacidade de produção de veículos elétricos, com o CEO Elon Musk dizendo que estava preocupado com o fato de que os custos mais altos de empréstimos impediriam que os clientes em potencial comprassem seus veículos, apesar dos cortes substanciais nos preços.
CONFIRA: Calendário de Balanços do Investing.com
3. A temporada de balanços do terceiro trimestre continua
A temporada de balanços do 3° trimestre continua na quinta-feira, com resultados de empresas como a American Airlines (NASDAQ:AAL), a empresa de telecomunicações AT&T (NYSE:T), a gigante do tabaco Philip Morris (NYSE:PM), a operadora de ferrovias CSX (NASDAQ:CSX), a gestora de ativos Blackstone (NYSE:BX), bem como vários bancos regionais.
Até o momento, reconhecidamente muito no início da temporada, 83% das empresas superaram as expectativas de lucros, enquanto cerca de 70% superaram as estimativas de receitas, de acordo com dados da FactSet.
No início da quinta-feira, a Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM), a maior fabricante de chips contratada do mundo e uma das principais fornecedoras da Apple (NASDAQ:AAPL), registrou uma queda de quase 25% no lucro líquido do terceiro trimestre, uma vez que os problemas econômicos globais atingiram a demanda por chips usados em aplicações que vão de carros a telefones celulares e servidores.
A Nokia (NYSE:NOK) anunciou planos para cortar até 14.000 empregos em um novo esforço de redução de custos, depois que as vendas do fabricante finlandês de equipamentos de telecomunicações no terceiro trimestre caíram em um quinto, prejudicadas pelas vendas de equipamentos 5G de última geração.
4. A recente recuperação do petróleo esfria
Os preços do petróleo caíam na quinta-feira, devolvendo grande parte dos ganhos acentuados da sessão anterior, já que os mercados aguardavam mais desenvolvimentos na guerra entre Israel e Hamas e as perspectivas para a oferta global.
Às 8h, os futuros do petróleo dos EUA foram negociados 1,27% mais baixos, a US$86,16 por barril, enquanto o contrato do Brent caiu 1,43%, para US$90,19 por barril.
Os preços do petróleo subiram cerca de 2% na sessão anterior, sob preocupações de interrupções no fornecimento global, depois que o Irã pediu um embargo de petróleo a Israel por causa do conflito em Gaza, e depois que os EUA, o maior consumidor de petróleo do mundo, relatou um estoque maior do que o esperado no inventário.
No entanto, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo mostrou poucos sinais de tomar qualquer medida imediata em relação ao pedido do Irã, aliviando as preocupações sobre possíveis interrupções.
Os preços também foram pressionados depois que um acordo foi fechado entre o governo venezuelano e a oposição política do país para garantir eleições justas em 2024, o que pode permitir que os fluxos de petróleo do país voltem a entrar no mercado global depois de anos de sanções.
CONFIRA: Cotação das principais commodities globais
5. Reforma Tributária brasileira
O senador Eduardo Braga (MDB-AM) afirmou que deverá concluir a primeira versão de seu relatório sobre a PEC da reforma tributária até esta quinta-feira, 19. O anúncio foi feito após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo Braga, o texto ainda vai poder sofrer mudanças antes da apresentação oficial de seu relatório, o que deve ocorrer em 24 de outubro, com possíveis sugestões das Comissões de Assuntos Econômicos (CAE), da Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) e de demais senadores.
“No final das contas, temos alertado sobre as grandes pressões que o texto sofrerá, ainda mais se buscar uma tramitação célere. Seguimos céticos com relação a possibilidade de que o texto da PEC será promulgado até o final do ano do modo que está”, afirma a Ativa Investimentos.
Às 8h (de Brasília), o ETF EWZ (NYSE:EWZ) perdia 0,37% no pré-mercado.