Por Scott Kanowsky e Jessica Bahia Melo
Investing.com – Os principais índices de ações dos EUA chegam ao último dia de negociações de novembro em ritmo acelerado para registrar seus melhores meses desde o ano passado. Os mercados também estão se preparando para a publicação do indicador de inflação preferido do Federal Reserve, enquanto os investidores tentam descobrir os planos futuros de política do banco central.
A Microsoft deve assumir uma posição no conselho da OpenAI após dias de tumulto na famosa startup de inteligência artificial. No Brasil, Senado aprova projeto que tributa as offshores e fundos exclusivos.
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1. Os futuros apontam para cima antes da última sessão de novembro; PCE à frente
Os futuros das ações dos EUA subiram, com os investidores se preparando para o último dia de negociação, no que tem sido um novembro amplamente positivo para as ações.
Às 7h57 (de Brasília), o contrato Dow futuros havia somado 0,47%, o S&P 500 futuros subia 0,24%, e o Nasdaq 100 futuros ganhava 0,25%.
As principais médias foram mistas na quarta-feira, mas ainda estão a caminho de terminar o mês no verde.
Os dados recentes aumentaram as esperanças de que a inflação possa estar esfriando nos EUA, alimentando as expectativas de que o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) possa em breve começar a reduzir as taxas de juros dos máximos de mais de duas décadas. Os rendimentos do Tesouro, que se movem inversamente aos preços, caíram posteriormente, enquanto as ações subiram.
No início da última sessão de novembro, o índice de referência S&P 500 subiu 8,5% e o índice de alta tecnologia Nasdaq Composite saltou quase 11%, colocando ambos no caminho certo para registrar seu melhor desempenho mensal desde julho de 2022. O índice de 30 ações Dow Jones Industrial Average avançou 7,2%, no rumo de seu melhor mês desde outubro do ano passado.
É provável que os investidores se concentrem na divulgação, na quinta-feira, do índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE) de outubro, a medida de inflação preferida do Fed.
Os economistas estão esperando uma taxa anual de 3% para o mês, o que marcaria uma desaceleração em relação aos 3,4% de setembro. Em uma base mensal, o indicador também é visto desacelerando para 0,1%. A leitura do núcleo, excluindo itens voláteis como alimentos e combustíveis, está projetada em 3,5% anualmente e 0,2% mês a mês.
"A sessão de hoje [...] será toda voltada para a inflação", disseram os analistas do ING em uma nota aos clientes.
Os dados podem ajudar a determinar como as autoridades do Fed calibrarão as taxas de juros nos próximos meses. O banco central está amplamente inclinado a deixar as taxas em uma faixa de 5,25% a 5,50% na reunião do próximo mês, embora alguns formuladores de políticas tenham dado a entender que uma mudança em relação a essa postura de política monetária rigorosa, sem precedentes, pode estar próxima.
No início desta semana, o dirigente do Fed, Christopher Waller, uma voz tipicamente hawkish, sugeriu que "poderíamos começar a reduzir a taxa de juros" se a inflação continuar a desacelerar por "vários meses mais". Os comentários reforçaram as expectativas de que o Fed poderá reduzir as taxas já em maio do próximo ano.
2. Microsoft assumirá assento na diretoria da OpenAI
A Microsoft (NASDAQ:MSFT) vai assumir uma cadeira no conselho de administração da OpenAI, de acordo com Sam Altman, CEO da empresa.
A gigante da tecnologia - um dos principais investidores da OpenAI - será um observador sem direito a voto no conselho renovado da startup de inteligência artificial, que a princípio incluirá o presidente Bret Taylor, o ex-secretário do Tesouro dos EUA, Larry Summers, e o CEO da Quora, Adam D'Angelo, disse Altman em uma postagem de blog no site da OpenAI. Não ficou imediatamente claro quem a Microsoft nomearia para a diretoria.
D'Angelo é o único membro remanescente da diretoria anterior da OpenAI, que foi destituída no início deste mês depois que sua decisão abrupta de remover Altman como CEO provocou a ira dos funcionários e apoiadores da OpenAI.
Enquanto isso, Altman, que se tornou conhecido como uma das principais figuras no debate sobre o uso da IA, está voltando ao comando do fabricante do chatbot de IA megapopular ChatGPT. Inicialmente, ele recebeu uma oferta de um cargo na Microsoft após sua saída repentina, assim como o cofundador Greg Brockman, que havia se demitido em solidariedade a Altman.
"Claramente, fizemos a escolha certa ao fazer uma parceria com a Microsoft e estou entusiasmado com o fato de que nosso novo conselho os incluirá como observadores sem direito a voto", disse Altman.
CONFIRA: Cotação das ações dos EUA no pré-mercado em Wall Street
3. A atividade manufatureira chinesa se contrai
A atividade industrial chinesa encolheu pelo segundo mês consecutivo em novembro, uma vez que o setor enfrentou maiores ventos contrários devido à desaceleração da demanda externa.
O índice de gerentes de compras de manufatura oficial (PMI) registrou 49,4 em novembro, segundo dados do National Bureau of Statistics. O número foi mais fraco do que as expectativas de 49,7 e contraiu-se em relação à leitura do mês anterior, de 49,5.
Uma leitura abaixo de 50 indica contração, com o PMI de manufatura da China tendo se contraído em seis dos 11 meses até agora em 2023.
O PMI não manufatureiro da China ficou em 50,2 em novembro, perdendo as projeções de 51,1 e caindo em relação aos 50,6 de outubro.
Os números apontam para a fraqueza da segunda maior economia do mundo, apesar das injeções de liquidez feitas por Pequim com o objetivo de sustentar o que tem sido uma lenta recuperação pós-pandemia. Os investidores estão agora clamando por medidas fiscais mais direcionadas das autoridades chinesas para impulsionar o crescimento.
CONFIRA: Cotação dos principais índices
4. Preços do petróleo sobem com a aproximação da reunião da OPEP+
Os preços do petróleo subiram na quinta-feira, com os investidores de olho em uma reunião da Opep+ previamente adiada e nos dados mais fracos do que o esperado da atividade industrial chinesa.
Às 7h58 (de Brasília), os futuros do petróleo dos EUA eram negociados 1,95% mais altos, a US$ 79,38 por barril, enquanto o contrato do Brent avançava 1,83%, para US$ 84,40 por barril.
A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, um grupo conhecido como OPEP+, se reúne na quinta-feira. Embora a reunião tenha sido adiada em relação ao domingo, após divergências entre os membros sobre as metas de produção, os mercados ainda estão esperando notícias sobre cortes adicionais na produção.
Os ganhos foram limitados por sinais de desaceleração do crescimento na China, o maior importador de petróleo do mundo, enquanto os estoques de petróleo bruto dos EUA registraram um aumento inesperado de 1,6 milhão de barris na semana até 24 de novembro.
CONFIRA: Cotação das principais commodities
5. Senado brasileiro aprova tributação de offshore e fundos exclusivos
O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira projeto de lei que tributa as offshore (no exterior) e fundos exclusivos no Brasil (os chamados fundos de super-ricos). O projeto já havia sido aprovado na Câmara do final de outubro e agora a matéria segue para sanção presidencial.
A aprovação representa mais uma alternativa para aumento da arrecadação buscada pelo Ministério da Fazenda, diante dos esforços para equilibrar as contas públicas e tentar diminuir o déficit fiscal. As contas do governo central registram déficit de R$75,090 bilhões no acumulado do ano até outubro.
Às 7h55 (de Brasília), o ETF EWZ recuava 0,18% no pré-mercado.