Por Peter Nurse e Jessica Bahia Melo
Investing.com – Os principais índices de Wall Street estão em vias de encerrar o trimestre com fortes ganhos, graças ao retorno das operações de fusão e aquisição no mundo. Ainda no noticiário corporativo, a Take-Two busca comprar uma desenvolvedora de jogos dos EUA, enquanto o UBS ainda analisa as contas do Credit Suisse (SIX:CSGN).
No Brasil, o mercado de trabalho está em foco, com destaque para os dados de criação de empregos e expectativa para a taxa de desemprego.
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1. Futuros americanos operam estáveis e devem encerrar trimestre em alta
Os futuros das ações dos EUA operam estáveis nesta quinta-feira, apontando para um segundo trimestre consecutivo de ganhos e o quinto mês seguido de resultados positivos, enquanto o mercado aguarda dados econômicos relevantes.
Às 7h57 (horário de Brasília), o contrato Dow futuros estava perto da estabilidade, em linha com o S&P 500 futuros, enquanto o Nasdaq 100 futuros recuava 0,05%.
Os índices de referência encerraram o pregão de quarta-feira em alta, com o S&P 500 index ampliando 0,9% e alcançando um novo recorde. O Dow Jones Industrial Average avançou 1,2%, registrando seu melhor dia do ano, e o Nasdaq Composite, focado em tecnologia, subiu 0,5%.
No acumulado do trimestre, o S&P 500 teve um aumento de 10%, sinalizando seu maior avanço no primeiro trimestre desde 2019. O DJIA cresceu 5,5%, caminhando para seu melhor resultado no primeiro trimestre desde 2021, enquanto o Nasdaq apresentou uma valorização de pouco mais de 9%.
Os dados econômicos a serem divulgados hoje incluem os números semanais de pedidos de auxílio-desemprego, as cifras do quarto trimestre do Produto Interno Bruto (PIB) e o Sentimento do consumidor de Michigan.
A atenção do mercado, no entanto, está voltada para a divulgação na sexta-feira do núcleo de gastos com consumo pessoal (PCE), índice de inflação preferido pelo Fed, em um dia em que as negociações estarão suspensas pela Sexta-feira Santa.
As ações da RH (NYSE:RH) observaram um salto superior a 9% no pré-mercado após a empresa de móveis reportar uma demanda "excepcional" por seu novo catálogo, apesar de resultados trimestrais aquém das expectativas devido ao mau tempo e atrasos nas entregas.
A Take-Two Interactive Software (NASDAQ:TTWO) anunciou a aquisição da desenvolvedora de jogos Gearbox Entertainment por US$ 460 milhões, visando ampliar sua oferta de jogos. A Gearbox é responsável pela franquia de sucesso "Borderlands", que vendeu quase 80 milhões de cópias. A Take-Two também está em "desenvolvimento ativo" da próxima edição da série Borderlands e planeja lançar a sexta versão de "Grand Theft Auto" em 2025, sequência do GTA 5, um dos jogos mais vendidos da história. A conclusão da compra é esperada para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 da Take-Two.
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2. UBS analisa contas do Credit Suisse após fusão
Passado pouco mais de um ano desde que o UBS (SIX:UBSG) adquiriu o Credit Suisse, o preço de suas ações subiu mais de 50%.
O CEO Sergio Ermotti foi recompensado por essa performance, recebendo 14,4 milhões de francos suíços em 2023.
No entanto, o UBS revelou que ainda está avaliando possíveis imprecisões nos relatórios financeiros do Credit Suisse, com o risco de que "um erro material" passe despercebido.
3. Fusões e aquisições globais aumentam no primeiro trimestre
O mercado de ações global encerra o primeiro trimestre de 2024 com otimismo renovado. Investidores celebram a perspectiva de cortes nas taxas de juros pelos bancos centrais e a consequente retomada da atividade econômica. O índice S&P 500 de Wall Street e o índice europeu STOXX 600 aproximam-se de máximas históricas.
Esse clima positivo impulsionou as fusões e aquisições globais, com um aumento de 30% no volume total, alcançando aproximadamente US$ 755,1 bilhões no trimestre, segundo a Dealogic. O número de negócios acima de US$ 10 bilhões saltou para 14, contra cinco no mesmo período do ano anterior.
Os EUA e a Europa lideraram as transações, com os volumes de fusões e aquisições nos EUA crescendo 59%, atingindo US$ 431,8 bilhões, e na Europa, 64%. Em contraste, a Ásia-Pacífico viu uma redução de 40% nos volumes.
Entre as maiores transações do trimestre, destacam-se a compra da Discover Financial por US$ 35,3 bilhões pela Capital One (NYSE:COF), a aquisição da Ansys (NASDAQ:ANSS) pela Synopsys (NASDAQ:SNPS) por US$ 35 bilhões, e a fusão de US$ 26 bilhões entre a Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) e a Endeavor Energy.
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4. Petróleo caminha para trimestre de alta com restrição de oferta
Os preços do petróleo avançaram nesta quinta-feira, indicando um trimestre robusto, impulsionados pela expectativa de uma oferta mais limitada, em parte devido à redução da produção russa.
Os futuros do petróleo dos EUA eram negociados com alta de 1,04%, a US$ 82,20 por barril, e o Brent registrava aumento de 0,82%, cotado a US$ 86,11 por barril.
Ambos os contratos estão a caminho de registrar ganhos significativos no trimestre, com variações entre 11% e 14% nos últimos três meses.
A restrição na produção pela Opep e aliados, incluindo a Rússia, e os ataques da Ucrânia a refinarias russas contribuíram para a perspectiva de aperto no mercado.
Analistas do JPMorgan (NYSE:JPM) projetam que o preço do Brent pode atingir US$ 90 em abril, com possibilidade de chegar a quase US$ 100 em setembro.
Nos EUA, os altos preços da gasolina podem se tornar um ponto de debate antes das eleições presidenciais de 2024. Em 2022, o governo Biden utilizou a Reserva Estratégica de Petróleo para conter os preços durante a invasão da Ucrânia pela Rússia, e essa medida pode ser considerada novamente diante do atual cenário de preços elevados.
5. Mercado de trabalho em foco no Brasil
O Brasil registrou um saldo positivo de 306.111 carteiras assinadas em fevereiro, segundo informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho nesta quarta, acima do esperado pelo mercado. Em janeiro, o mercado de trabalho formal havia criado 168.503 vagas, após revisão dos dados.
Nesta quinta, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga a taxa de desemprego na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua. No quarto trimestre de 2023, a desocupação atingiu 7,4% da população ocupada. Nos três meses encerrados em janeiro, subiu para 7,6%. A expectativa de consenso é de que, nesta divulgação, do trimestre encerrado em fevereiro, apresente expansão para 7,8%.
A resiliência do mercado de trabalho vem sendo apontada por economistas, com consumo das famílias ainda forte impulsionando a atividade econômica. No entanto, com taxas de juros elevadas e em território contracionista, ainda que em patamares em queda, especialistas esperam uma piora deste indicador.
Às 7h58 (de Brasília), o ETF (NYSE:EWZ) estava estável no pré-mercado.
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