Por Geoffrey Smith e Jessica Bahia Melo
Investing.com -- A China anuncia seu relaxamento mais significativo da política covid-zero até o momento, fazendo voar de avião mercados de ações locais e ativos de risco global. A confusão do colapso da FTX piora, pois seus ativos estão congelados e seu fundador está sendo investigado pelas autoridades americanas.
As ações dos EUA devem explodir em rali pós-inflação de quinta-feira, com o índice do Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan divulgado mais tarde. A Amazon se junta à lista de das grandes empresas de tecnologia que buscam cortes de custos em larga escala, enquanto Elon Musk teria alertado a equipe do Twitter de que a empresa que ele comprou por US$ 44 bilhões enfrenta falência.
E a Rússia completa sua retirada de Kherson na Ucrânia, enquanto Vladimir Putin pula a cúpula do G20 para se concentrar na deterioração da situação na Ucrânia e em casa. No Brasil, gastos sociais fora do teto de gastos ainda devem mobilizar os mercados.
Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na sexta-feira, 11 de novembro.
CONFIRA: Calendário Econômico do Investing.com
1. China relaxa as regras de quarentena; ações, yuan e commodities sobem
A China deu mais um passo para os mercados globais que já estavam se recuperando após os números inferiores aos esperados de outubro da inflação dos Estados Unidos.
A Comissão Nacional de Saúde disse que irá reduzir os requisitos de quarentena para aqueles que chegam ao país de 10 para 8 dias, e também relaxou os requisitos para contatos de pessoas infectadas em paralelo.
Os movimentos são o relaxamento mais significativo da política de covid-zero da China até agora e vêm apesar dos graves surtos ocorridos em Pequim, Guangzhou, e Zhengzhou. O índice de Hong Kong Hang Seng index saltou 7,7% enquanto os mercados da China continental se recuperaram entre 2% e 4%. A cotação do iuan offshore atingiu uma máxima de um mês antes de voltar a negociar 0,66% até as 9h37 (de Brasília)
As commodities também subiram, com futuros do petróleo dos EUA subindo mais de 3% para US$89,27 por barril e Brent subindo 2,89% a US$96,38 por barril.
CONFIRA: Cotação dos principais ativos do mercado da China
2. O contágio nas criptos se espalha à medida que os ativos do FTX são congelados
Reguladores de todo o mundo congelaram os ativos da corretora de criptomoedas FTX, em outro golpe devastador para a credibilidade do mercado cripto.
A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas, onde a FTX está sediada, disse estar "ciente de declarações públicas que sugerem que os ativos dos clientes foram mal manuseados, mal administrados e/ou transferidos para a Alameda Research", e consequentemente solicitou que a empresa fosse colocada em liquidação provisória. O Wall Street Journal havia relatado anteriormente que a FTX havia desviado os depósitos de clientes, emprestando-os ao fundo de hedge afiliado Alameda Research para que a Alameda pudesse cobrir a extensão de suas perdas.
A FTX está enfrentando um déficit entre US$ 8 bilhões e US$ 10 bilhões de acordo com os relatórios, o que parece deixar pouca esperança para os clientes que ainda tentam sacar seu dinheiro, apesar de um acordo com os operadores da rede TRON durante a noite com o objetivo de aliviar sua crise de liquidez. Relatórios também alegam que o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, está sob investigação do Departamento de Justiça dos EUA e da Comissão de Valores Mobiliários e Bolsas de Valores.
A Blockfi uma das poucas plataformas de criptomoedas parcialmente resgatadas pela FTX no início do ano, mais uma vez suspendeu as retiradas de clientes.
Às 9h39, Bitcoin subiu 3,90% a US$ 17.300 enquanto Ether subia 7,61% a US$ 1.276,08, ajudando a uma recuperação mais ampla dos ativos de risco, mas ainda assim caindo drasticamente em relação a uma semana atrás. FTT, o token nativo do FTX, foi cotado em torno de US$3,48, quase 87% abaixo na semana.
CONFIRA: Cotação das criptomoedas
3. Rali pós-inflação nos EUA; atenções voltadas à Amazon e Twitter
As ações dos EUA estão programadas para estender seu rali hoje, após seu melhor dia em mais de dois anos na quinta-feira seguido de novos dados que sugerem que a inflação nos EUA pode ter atingido o pico. Os touros foram encorajados por comentários de Mary Daly e Patrick Harker do Federal Reserve, de que o banco central poderia se dar ao luxo de diminuir o ritmo de aperto a partir de agora.
A tese ainda poderia ser testada pelo rali renovado nos preços das commodities se a China reabrir sua economia, mas isso parece ser uma preocupação para mais um dia.
Às 9h42, Dow Jones futuros subiu 0,41%, e S&P 500 futuros subiu um valor semelhante. O Tech-heavy Nasdaq 100 futures, mais sensível aos movimentos esperados do taxa de juros, estava novamente superando o desempenho com um ganho de 0,47%. O Nasdaq tinha subido 7,4% na quinta-feira, enquanto o Dow tinha ganho 3,7% e o S&P 500 5,5%.
As ações que provavelmente estarão em foco mais tarde incluem a Amazon e a Softbank (OTC:SFTBY), que relatou um lucro de 21 bilhões de dólares ao perceber lucros em uma parte de sua participação no Alibaba (NYSE:BABA). Isso compensou uma perda de US$ 10 bilhões em seu fundo de capital de risco Vision.
Um calendário de balanços fracos deixa o índice de Sentimento do Consumidor de Michigan como o principal foco do dia de negociação.
CONFIRA: Cotação em tempo real das ações dos EUA no pré-mercado
A Amazon (NASDAQ:AMZN) (BVMF:AMZO34) está pronta para se juntar às grandes empresas de tecnologia que fazem grandes cortes em suas apostas deficitárias no futuro, de acordo com o The Wall Street Journal.
O jornal disse na quinta-feira que a Amazon está se concentrando na divisão que abriga seu assistente doméstico Alexa, onde as perdas operacionais estão atualmente em US$ 5 bilhões por ano, de acordo com o WSJ. No entanto, também está dizendo às pessoas de outras divisões que devem procurar vagas em outros lugares da empresa.
Os custos nos principais negócios de comércio eletrônico da Amazon aumentaram acentuadamente nos últimos trimestres, pressionando um grupo que só tinha uma unidade confiável e lucrativa - o provedor de hospedagem em nuvem AWS. A Amazon não confirmou o relatório, que chegou na mesma semana em que as outras mega-plataformas de tecnologia disseram que diminuirão a folha de pagamentos.
Em outra empresa de tecnologia, Elon Musk informou ao pessoal do Twitter que a empresa que ele comprou por US$ 44 bilhões enfrenta a falência sem cirurgia radical, enquanto a caótica reviravolta em sua política em relação às contas verificadas e oficiais continua.
CONFIRA: Cotação dos principais índices globais
4. No Brasil, programas sociais fora do teto e panos quentes em falas que pegaram mal
Continua a expectativa para a apresentação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição até esta sexta-feira, 11. O relator geral do Orçamento, senador Marcelo Castro (MDB-PI), disse que a proposta vai retirar o Auxílio Brasil do teto de gastos de forma permanente.
A PEC visa garantir financiamento fora do teto de gastos para promessas de campanha, entre elas a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600, que voltará a se chamar Bolsa Família, além do aumento real do salário-mínimo. A conciliação de gastos sociais com o controle das contas públicas é o grande desafio do futuro governo. Ontem, as falas do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre alguns gastos precisarem “ser considerados investimentos” balançaram os mercados, que reagiram com maior queda diária do Ibovespa desde setembro de 2021, com índice recuando 3,35% e dólar em alta de 4,14%, fechando a R$5,396.
Aliados de Lula - assim como ele, que chamou o mercado de “muito sensível” - minimizaram a reação negativa dos investidores. O deputado Enio Verri (PT-PR), por sua vez, disse que Lula cumprirá compromissos de responsabilidade fiscal e que “não há motivo nenhum para o mercado estar fazendo estardalhaço”.
CONFIRA: Cotação dos principais ativos brasileiros
5. A Rússia completa a retirada de Kherson; a crise do gás chega ao Paquistão
A Rússia disse ter completado sua retirada da margem direita do rio Dnipro, devolvendo efetivamente o controle de Kherson, a única capital regional que havia conquistado na primeira etapa de sua invasão da Ucrânia.
O Kremlin confirmou que o presidente Vladimir Putin irá pular a cúpula do G20 na Indonésia neste fim de semana, em meio a sinais crescentes de excesso por parte das forças de segurança interna para reprimir quaisquer sinais percebidos de oposição.
A crise energética global desencadeada pela invasão da Rússia reclamou outra vítima mais cedo, já que o Paquistão disse que racionará suprimentos de gás natural durante o próximo inverno, incapaz de competir com compradores mais poderosos financeiramente do leste da Ásia e da Europa no mercado global de gás natural liquefeito.