Por Scott Kanowsky e Jessica Bahia Melo
Investing.com -- Os futuros dos EUA sobem nesta sexta-feira, com os sinais de uma mudança dovish na política do Federal Reserve fazendo com que as principais médias estejam no caminho certo para registrar sua sétima semana consecutiva de vitórias. Em outros lugares, os resultados trimestrais da Costco superaram as estimativas, graças, em parte, aos compradores focados em custos que compraram suas opções de preços reduzidos para mantimentos e itens essenciais. No Brasil, Reforma Tributária pode ser votada na Câmara dos Deputados nesta sexta.
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1. Futuros americanos em alta
Os futuros das ações dos EUA apontaram para uma alta na sexta-feira, sugerindo uma possível extensão da recuperação das ações nesta semana, impulsionada por uma perspectiva inesperadamente dovish da política do Federal Reserve.
Às 7h57 (de Brasília), o contrato Dow futuros havia somado 0,35%, o S&P 500 futuros havia ganhado 0,30%, e o Nasdaq 100 futuros havia 0,31%.
Os principais índices de Wall Street terminaram todos no verde na sessão anterior, com todos os três em ritmo para sua sétima semana positiva consecutiva. Essa seria sua melhor sequência de vitórias semanais desde 2019. O Dow Jones Industrial Average fechou 0,4% no verde, depois que a média de 30 ações terminou a quarta-feira em um nível mais alto de todos os tempos. O índice de referência S&P 500 também aumentou 0,3% na quinta-feira, enquanto o índice de alta tecnologia Nasdaq Composto subiu 0,2%.
Os comentários do Federal Reserve, na quarta-feira, que sugeriram que o banco central começaria a reduzir as taxas de juros de mais de duas décadas de alta no próximo ano, reforçaram as ações. Dados de vendas no varejo mais fortes do que o esperado na quinta-feira, juntamente com o arrefecimento dos números da inflação anual no início da semana, aumentaram as esperanças de que o Fed possa conseguir manter o chamado "pouso suave" - um cenário em que o crescimento dos preços é controlado sem provocar um colapso econômico e um aumento no desemprego.
2. Ouro sobe e petróleo tem seu primeiro ganho semanal em dois meses
Os preços do ouro subiram no pregão europeu de sexta-feira, prolongando um impulso acima dos níveis-chave desencadeado por uma queda no dólar e nos rendimentos do Tesouro, devido aos sinais do Fed de que reduzirá as taxas de juros em 2024.
O metal amarelo se recuperou das perdas recentes nesta semana, já que os comentários do banco levaram os mercados a precificar pelo menos três cortes nas taxas do banco central no próximo ano.
Há agora uma chance de aproximadamente 67% de que o primeiro corte ocorra já em março, de acordo com a Ferramenta de monitoramento da taxa do Fed do Investing.com. A perspectiva de taxas de juros mais baixas reduz o custo de oportunidade de investir em ouro, que não oferece rendimentos e é impulsionado principalmente pelo sentimento e pela demanda por um porto seguro.
O dólar também está agora no caminho certo para sua maior queda semanal em cinco meses, com o dólar enfraquecendo especialmente em relação à libra esterlina e ao euro, depois que os bancos centrais da Europa adotaram uma postura política notavelmente mais rígida do que sua contraparte dos EUA.
O enfraquecimento do dólar ajudou a tornar o ouro menos caro para os compradores estrangeiros, contribuindo para um salto de 0,59% nos preços para US$2.056,85 por onça troy às 7h57.
Os preços do petróleo subiram na sexta-feira, em curso para o primeiro ganho semanal em dois meses, impulsionados pelo aumento do otimismo sobre o crescimento da demanda no próximo ano, bem como pelo dólar mais fraco.
Às 7h57 (de Brasília), os futuros do petróleo dos EUA foram negociados 0,64% mais altos, a US$72,03 por barril, enquanto o contrato do Brent subiu 0,59%, para US$77,06 por barril.
Ambos os índices de referência estão no caminho certo para ganhos de cerca de 1% esta semana, quebrando uma série de sete semanas consecutivas de perdas.
As indicações do Fed de que os custos de empréstimos podem ser menores em 2024 sustentaram a confiança de que uma economia mais forte nos EUA apoiará a demanda de petróleo em 2024. A Agência Internacional de Energia reforçou essa crença ao elevar sua previsão de demanda global de petróleo para o próximo ano, citando uma melhora na perspectiva da demanda dos EUA e preços mais baixos do petróleo.
Enquanto isso, a queda do dólar tornou o petróleo denominado na moeda norte-americana mais barato para os compradores estrangeiros.
3. Costco supera as estimativas trimestrais
As ações da Costco Wholesale (NASDAQ:COST) subiram nas negociações do pré-mercado em Nova York, depois que a varejista só para membros divulgou vendas e lucros trimestrais que superaram as projeções.
Conhecida por seus enormes armazéns e produtos essenciais baratos, a Costco procurou manter os preços baixos em uma tentativa de atrair compradores preocupados com o orçamento e cautelosos em relação a gastos excessivos em uma época de inflação e taxas de juros elevadas. A demanda aumentou para o rótulo de marca própria Kirkland Signature do grupo, bem como para suas categorias de consumíveis, como alimentos e artigos diversos.
Em uma descrição um pouco mais otimista dos gastos discricionários rumo à temporada de festas, em comparação com muitos dos rivais da Costco, o diretor financeiro Richard Galanti acrescentou que os gastos com itens de grande valor, como televisores e eletrodomésticos, apresentaram alguma melhora. As vendas da Black Friday e da Cyber Monday também foram melhores do que o previsto.
A Costco divulgou lucro por ação de US$ 3,58 e um salto de 6,1% na receita total, para US$ 57,8 bilhões no primeiro trimestre fiscal.
4. Dados chineses mistos, já que as preocupações econômicas persistem
A produção industrial chinesa cresceu mais do que o projetado em novembro, embora as vendas no varejo tenham se expandido menos do que o previsto, destacando o desafio contínuo enfrentado pelos formuladores de políticas, desesperados para revigorar o crescimento da segunda maior economia do mundo.
A produção industrial aumentou 6,6% em relação ao ano anterior no mês passado, segundo dados do National Bureau of Statistics divulgados na sexta-feira. A leitura ficou acima das expectativas de um aumento de 5,6% e acelerou em relação aos 4,6% registrados no mês anterior. No entanto, as vendas no varejo aumentaram 10,1% em relação ao ano anterior, perdendo as previsões de 12,5%.
Um fator importante por trás dos números foi uma base de comparação baixa, já que as fábricas e lojas chinesas ainda estavam lutando com os estágios finais dos bloqueios da era covid no final de 2022.
A lentidão persistente na recuperação pós-pandemia da China tem preocupado os investidores, com a agência de classificação Moody's decidindo recentemente reduzir sua perspectiva sobre o país e sinalizar um possível rebaixamento de sua classificação de crédito. Também têm aumentado os apelos para que o governo chinês dê um apoio fiscal mais direcionado.
5. Reforma Tributária no Brasil
Parlamentares na Câmara dos Deputados podem apreciar novamente o texto da Reforma Tributária em plenário nesta sexta-feira, após mudanças realizadas pelo Senado. Após ajustes, o presidente da Câmara, Arthur Lira, informou sobre a data ontem, e se reuniu com lideranças para tentar viabilizar um acordo. A manutenção dos benefícios fiscais para a Zona Franca de Manaus é um dos pontos polêmicos que podem ter divergências na Casa.
Além da Reforma, a Medida Provisória de subvenção a investimentos também deve ser apreciada nesta sexta. As matérias ganham destaque em meio às tratativas do ministério da Economia para equilibrar as contas e chegar mais próximo da meta de zerar o déficit fiscal no ano que vem.
Para tentar conquistar votos, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pagou R$10 bilhões em emendas parlamentares em apenas dois dias, liberação recorde, segundo apurou o Poder 360. Mesmo assim, sofreu derrotas, como a derrubada do veto à desoneração da folha de pagamentos.
Às 7h57 (de Brasília), o ETF EWZ (NYSE:EWZ) recuavam 0,11%, a R$35,01.