Por Scott Kanowsky e Jessica Bahia Melo

Investing.com – Os investidores aguardam uma semana movimentada de lucros, incluindo os resultados trimestrais de alguns dos maiores bancos dos EUA. Enquanto isso, a Novartis , gigante da fabricação de medicamentos, melhora seu guidance, já que está de olho na cisão de sua divisão de genéricos Sandoz ainda este ano, e Cathie Wood diz que sua empresa de gestão de investimentos ARK reduziu sua participação no Twitter. No Brasil, bancos renegociam dívidas com o programa Desenrola.

1. Bank of America e Morgan Stanley em destaque

Os lucros corporativos na terça-feira incluirão um novo lote de bancos dos EUA, com os investidores interessados em ver como eles se saíram desde que a turbulência nos credores regionais atingiu o setor de serviços financeiros no início deste ano.

O Bank of America (NYSE:BAC) e o Morgan Stanley (NYSE:MS) devem divulgar seus resultados mais recentes antes do início das negociações nos EUA, assim como os bancos menores Bank of New York Mellon (NYSE:BK) e PNC Financial (NYSE:PNC).

Na semana passada, as taxas de juros mais altas ajudaram a sustentar melhores metas para a receita líquida de juros - a diferença entre o que um banco ganha com empréstimos e paga pelos depósitos - em seus pares maiores, JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC) e Citigroup (NYSE:C). O lucro líquido do segundo trimestre também aumentou no JPMorgan e no Wells Fargo, embora a escassez de negociações tenha afetado o lucro do Citigroup.

Os futuros das ações norte-americanas foram amplamente mistos na terça-feira, com os investidores aguardando a próxima rodada de lucros.

Às 8h05 (de Brasília), o contrato Dow futuros ganhava 0,01% o S&P 500 futuros recuava 0,05% e o Nasdaq 100 futuros perdia 0,12%.

Os principais índices fecharam no verde na sessão anterior, impulsionados em parte por uma leitura mais forte do que o esperado do Federal Reserve de Nova York do índice de manufatura, que sugeriu uma atividade empresarial resiliente em face dos elevados custos de empréstimos. Juntamente com a leitura do inflação de junho da semana passada, que foi mais lenta do que o esperado, e um salto na opinião preliminar do consumidor para julho, a pesquisa do setor industrial reforçou as esperanças de força contínua na economia mais ampla dos EUA.

2. A Novartis eleva a orientação de lucros e estabelece um cronograma para a cisão da Sandoz

A Novartis elevou suas perspectivas de lucro e receita para 2023 após as sólidas vendas do segundo trimestre, enquanto a farmacêutica suíça também propôs um cronograma para a cisão de sua unidade de medicamentos genéricos Sandoz.

As vendas aumentaram 7%, chegando a US$ 13,7 bilhões em moedas constantes, o que, segundo o executivo-chefe Vas Narasimhan, está ligado ao forte desempenho em "áreas terapêuticas essenciais e regiões geográficas importantes". Como resultado, a empresa disse que agora estima que as vendas anuais do grupo crescerão em um único dígito alto, uma melhoria em relação à orientação anterior de um dígito médio. A expansão anual da renda operacional básica do grupo é agora vista na casa dos dois dígitos baixos, acima dos dois dígitos altos anteriores.

Enquanto isso, a Novartis disse que seus acionistas votarão sobre a planejada cisão da Sandoz em uma assembleia geral extraordinária em setembro. Se aprovada, a listagem na Bolsa de Valores da Suíça (SIX Swiss Exchange), bem como um programa de American Depositary Receipt nos EUA, poderá ocorrer já no início do quarto trimestre.

As ações da Novartis (SIX:NOVN) subiram no início das negociações na Suíça na segunda-feira, enquanto os ADRs da Novartis (NYSE:NVS) nos EUA também subiram nas negociações pré-mercado.

3. ARK, de Wood, reduz participação no Twitter - WSJ

A ARK Investment Management, de Cathie Wood, reduziu sua participação no Twitter em 47% desde que Elon Musk comprou a plataforma de mídia social e a tornou privada no ano passado, disse Wood ao Wall Street Journal.

Em uma entrevista ao jornal, Wood observou que a redução reflete como a ARK, que possui uma pequena participação no Twitter por meio de seu fundo de risco, leva a avaliação justa "muito a sério". Mas ela permaneceu otimista com relação às perspectivas do Twitter, dizendo que "adoraria" adquirir mais ações pelo novo valor.

Em particular, Wood disse que ainda acha que Musk está "falando sério" sobre seu plano de transformar o Twitter no chamado "aplicativo completo", que oferece uma ampla gama de serviços, como mensagens, compras no comércio eletrônico e pagamentos entre pares.

Os comentários de Wood ocorrem em um momento em que o Twitter enfrenta uma grande pilha de dívidas e receitas de publicidade cada vez menores, enquanto o próprio Musk disse no fim de semana que a empresa agora está com fluxo de caixa negativo.

Ao mesmo tempo, o Twitter precisa enfrentar a nova concorrência da plataforma de mensagens de texto curto Threads, da Meta (NASDAQ:META). Wood, entretanto, argumentou que essa rivalidade poderia acender um "fogo" competitivo no Twitter.

4. Petróleo se mantém estável com a proximidade dos dados de estoques dos EUA

Os preços do petróleo subiram na terça-feira, com o foco mudando das preocupações com a fraqueza econômica do principal importador de petróleo, a China, para um possível aperto no fornecimento de petróleo.

Os investidores estão aguardando novos números do Instituto Americano do Petróleo no final da sessão, bem como os números do Administração de Informações sobre Energia na quarta-feira. Espera-se que os dados mostrem um declínio nos estoques após um aumento substancialmente maior do que o previsto na semana anterior.

No entanto, o sentimento ainda é atenuado pelas estatísticas de segunda-feira, que mostraram um crescimento abaixo do esperado na China no segundo trimestre. Os investidores agora estão tentando avaliar se Pequim lançará mais medidas de estímulo em uma tentativa de reabastecer a recuperação pós-pandemia do país.

Às 8h05 (de Brasília), os contratos futuros do petróleo dos EUA eram negociados com alta de 0,50%, a US$ 74,45 por barril, enquanto o contrato do Brent subia 0,42%, a US$ 78,83.

5. Primeira fase do Desenrola

A primeira etapa do programa de renegociação de dívidas Desenrola teve início nesta segunda, 18, com foco em pessoas que ganham até R$ 20 mil, a chamada faixa 2. De acordo com o Ministério da Fazenda, a expectativa é de que o número de brasileiros que deixem de ser negativados por dívidas de até R$100 alcance 1,5 milhão, mas poderia chegar a 2,5 milhões se todos os grandes bancos participassem do programa.  Até o momento, o banco digital Nubank (BVMF:NUBR33) não aderiu.

Na contrapartida, o governo liberou R$ 50 bilhões em crédito presumido para o balanço financeiro do setor bancário viabilizar as renegociações e deve acelerar o processo de reconhecimento de créditos tributários das instituições financeiras.

Ainda que a exigência do governo fosse de parcelamento da dívida em, no mínimo, doze vezes, os prazos oferecidos vão de três anos e chegam até a dez vezes o número de parcelas mínimo. No caso do Banco do Brasil (BVMF:BBAS3), o desconto nos juros alcança 96% em caso de pagamento à vista, 90% no Inter, enquanto o Itaú (BVMF:ITUB4) permite até 60%.

Às 8h05 (de Brasília), o ETF EWZ (NYSE:EWZ) recuava 0,06%.