Fique por dentro das principais notícias do mercado desta segunda-feira

Investing.com - Futuros ligados às principais médias dos EUA avançam, com foco na trajetória das taxas de juros do Federal Reserve. Os preços do petróleo caem enquanto os Estados Unidos e a Ucrânia mantêm conversas sobre um possível plano para encerrar a guerra com a Rússia. O grupo de ciências da vida Agilent deve divulgar seus últimos resultados, enquanto a fabricante de PCs Lenovo está supostamente estocando chips de memória em meio a uma escassez de fornecimento impulsionada pela inteligência artificial.

1. Futuros em alta

Os futuros de ações dos EUA apontaram para cima na segunda-feira, enquanto investidores avaliavam as chances de uma redução nas taxas de juros do Federal Reserve no próximo mês.

Às 04:48 (horário de Brasília), o contrato de futuros do Dow havia subido 153 pontos, ou 0,3%, os futuros do S&P 500 avançaram 41 pontos, ou 0,6%, e os futuros do Nasdaq 100 aumentaram 213 pontos, ou 0,9%.

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Embora as expectativas tenham aumentado de que o Fed possa implementar outro corte de juros em sua última reunião de política monetária do ano em dezembro, as autoridades têm sinalizado amplamente uma falta de unidade sobre o assunto. Alguns formuladores de política argumentam que uma queda nos custos de empréstimos pode ser necessária para fortalecer um mercado de trabalho em declínio, embora outros tenham alertado contra tal movimento, citando a probabilidade de que a recente paralisação do governo federal deixará o Fed com dados econômicos desatualizados.

Ainda assim, os mercados veem uma probabilidade de mais de 70% de que um corte de 25 pontos-base está por vir, de acordo com a Ferramenta FedWatch da CME. O Fed anteriormente anunciou cortes de igual tamanho em setembro e outubro.

Essas apostas impulsionaram as principais médias em Wall Street na sexta-feira. Mas os três índices registraram perdas semanais, arrastados por temores sobre avaliações infladas no setor de tecnologia e a sustentabilidade dos pesados gastos em infraestrutura de inteligência artificial.

2. Petróleo cai em meio a negociações de paz na Ucrânia

Os preços do petróleo recuaram ligeiramente, com analistas avaliando tanto as perspectivas para a política do Fed quanto a possibilidade de um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia mediado pelos EUA.

Às 05:09 (horário de Brasília), os futuros do Brent caíram 0,4% para US$ 61,70 por barril, enquanto o West Texas Intermediate permaneceu praticamente inalterado em US$ 57,81 por barril.

Esperava-se que os Estados Unidos e a Ucrânia continuassem as negociações sobre um potencial acordo de paz que encerraria a prolongada guerra desta última com a Rússia. Ambos os lados disseram no domingo que fariam mudanças em uma proposta inicial apresentada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que críticos afirmaram ser muito favorável à Rússia.

Trump anteriormente instou a Ucrânia a assinar o plano de paz até o Dia de Ação de Graças no final desta semana, mas o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, sugeriu que o prazo não era inflexível.

"Desenvolvimentos relacionados a um potencial acordo de paz são importantes para o mercado de petróleo, particularmente em meio a incertezas significativas sobre o impacto das sanções recentemente impostas às [petrolíferas russas] Rosneft e Lukoil", disseram analistas do ING em uma nota.

"Claramente, um acordo de paz aumenta a probabilidade de que as sanções sejam suspensas, ou pelo menos não aplicadas rigorosamente."

3. Ouro sob pressão

Os preços do ouro recuaram ligeiramente, pressionados pelo aumento do apetite por risco após a recuperação das apostas em um corte na taxa de juros pelo Fed em dezembro.

Uma recuperação nas ações e outros mercados orientados ao risco diminuiu amplamente a demanda por ouro, assim como os relatos sobre negociações de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.

Mas preocupações persistentes com a saúde fiscal global e uma disputa diplomática entre China e Japão ofereceram algum suporte ao ouro, com o metal amarelo pairando acima de US$ 4.000 por onça. Os traders também estão se preparando para uma série de leituras econômicas importantes dos EUA esta semana.

O ouro à vista permaneceu estável em US$ 4.064,70/onça, enquanto os futuros de ouro para dezembro caíram 0,4% para US$ 4.097,80/onça às 05:48 (horário de Brasília).

4. Agilent divulgará resultados

No calendário de resultados, os investidores estarão atentos a um fluxo decrescente de relatórios trimestrais esta semana.

A empresa de ciências da vida Agilent Technologies estará em foco na segunda-feira, com observadores ansiosos para ver como a empresa está lidando com níveis de pedidos moderados nos últimos dois anos. Ainda assim, há sinais de que a demanda por suas ferramentas e serviços necessários para desenvolver novos medicamentos permaneceu resiliente.

Em agosto, a empresa elevou sua perspectiva de receita anual para entre US$ 6,91 bilhões e US$ 6,93 bilhões, acima dos US$ 6,73 bilhões a US$ 6,81 bilhões anteriormente.

O lucro anual também foi previsto para ficar entre US$ 5,56 e US$ 5,59 por ação, versus uma projeção anterior de US$ 5,54 a US$ 5,61 por ação.

Para seu quarto trimestre fiscal, espera-se que a Agilent apresente um lucro por ação ajustado de US$ 1,59 sobre uma receita líquida de US$ 1,83 bilhão, conforme mostraram as estimativas de consenso da Bloomberg.

5. Lenovo estoca memória para PCs em meio à escassez de fornecimento por IA - Bloomberg

Lenovo Group, a maior fabricante mundial de PCs, está estocando chips de memória em meio a uma escassez de fornecimento sem precedentes devido à indústria de inteligência artificial, disse o CFO Winston Cheng à Bloomberg TV na segunda-feira.

A empresa está acumulando estoques de componentes aproximadamente 50% maiores que o normal, disse Cheng, já que a demanda excessiva por memória de data centers de IA e hardware em nuvem restringiu o fornecimento de chips de memória e aumentou os preços.

Essa tendência também deve elevar os preços dos eletrônicos de consumo, o que poderia prejudicar a demanda pelos produtos da Lenovo nos próximos trimestres.

Mas Cheng disse que a empresa também vê uma oportunidade de capitalizar seus altos estoques e buscará evitar repassar custos aos consumidores.

A empresa registrou um leve declínio em seu lucro do trimestre de setembro na semana passada, já que o aumento de gastos em IA compensou parcialmente as fortes vendas de PCs e dispositivos. Cheng sinalizou na segunda-feira que a empresa está buscando manter seu impulso de vendas.