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LOS ANGELES—Bennett Rosenthal, Co-Fundador e Presidente do Grupo de Private Equity da Ares Management Corp (NYSE:ARES), vendeu uma parte significativa de suas participações na empresa. De acordo com um recente registro na SEC, Rosenthal executou múltiplas transações envolvendo a venda de Ações Ordinárias Classe A durante um período de três dias, de 15 a 19 de novembro de 2024.
Rosenthal vendeu um total de 43.329 ações a preços variando entre 166,71 e 170,11 dólares por ação. As transações totalizaram aproximadamente 9,49 milhões de dólares. Essas vendas foram realizadas sob um plano de negociação 10b5-1 pré-estabelecido, que Rosenthal, ou um veículo controlado por ele, adotou em 16 de agosto de 2024.
Após essas transações, Rosenthal detém 193.571 ações Ordinárias Classe A através da BAR Holdings, LLC, um veículo que ele controla. Além disso, ele mantém propriedade indireta de 1.076.052 ações através da Ares Owners Holdings L.P., onde é sócio limitado.
As vendas de ações de Rosenthal fazem parte de um plano estruturado, permitindo que executivos vendam ações em momentos predeterminados para evitar potenciais conflitos de interesse. A Ares Management, uma gestora global líder em investimentos alternativos, continua suas operações com foco na entrega de desempenho de investimento em várias classes de ativos.
Em outras notícias recentes, a Ares Management demonstrou um crescimento financeiro significativo com robustos resultados do terceiro trimestre. A empresa reportou um aumento de 18% nas taxas de gestão, um crescimento de 24% nos lucros relacionados a taxas e um aumento de 28% na renda realizada. Além disso, a Ares investiu quase 30 mil milhões de dólares globalmente no trimestre, contribuindo para um total de 74,6 mil milhões de dólares no ano. Notavelmente, a empresa captou quase 21 mil milhões de dólares apenas no terceiro trimestre, marcando um período recorde de captação de recursos.
A RBC Capital Markets recentemente atualizou sua perspectiva sobre a Ares Management, elevando o preço-alvo para 185 dólares, dos anteriores 170 dólares, mantendo a classificação de Outperform. Apesar de uma ligeira revisão para baixo nas estimativas de Lucro por Ação (LPA), a RBC destacou o potencial de resiliência da Ares Management no momentum de captação de recursos e sua posição como plataforma global líder em crédito privado.
No entanto, a Ares Management espera uma diminuição na margem de Lucros Relacionados a Taxas (FRE) para cerca de 40% no Q4 devido a fatores como aumento nos custos de compensação. Apesar disso, a empresa antecipa um forte desempenho no Q4 com receitas de desempenho relacionadas a taxas projetadas entre 160 milhões e 170 milhões de dólares. A empresa também prevê crescimento contínuo nos Ativos sob Gestão (AUM) e na renda de desempenho em 2025 e além.
Insights do InvestingPro
Enquanto Bennett Rosenthal, Co-Fundador e Presidente do Grupo de Private Equity da Ares Management Corp (NYSE:ARES), executa vendas significativas de ações, vale a pena examinar a posição financeira atual e o desempenho de mercado da empresa.
De acordo com os dados do InvestingPro, a Ares Management ostenta uma capitalização de mercado substancial de 53,0 mil milhões de dólares, refletindo sua posição proeminente no setor de gestão de investimentos alternativos. As ações da empresa estão atualmente negociando próximas à sua máxima de 52 semanas, com um preço que é 96,93% do seu pico, indicando forte confiança dos investidores.
A Ares demonstrou um desempenho financeiro impressionante, com um notável crescimento de receita trimestral de 68,3% no Q3 de 2024. Este crescimento é complementado por uma saudável margem de lucro bruto de 46,1% nos últimos doze meses, demonstrando a capacidade da empresa de manter a lucratividade em meio à expansão.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Ares Management aumentou seu dividendo por 5 anos consecutivos, com um rendimento de dividendos atual de 2,18%. Este crescimento consistente de dividendos, juntamente com um aumento de 20,78% nos últimos doze meses, pode atrair investidores focados em renda.
No entanto, é importante notar que a Ares está negociando a um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 76,67 e um índice P/L ajustado de 105,63 para os últimos doze meses até o Q3 de 2024. Esta avaliação sugere que os investidores estão precificando expectativas significativas de crescimento futuro.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais. Atualmente, há 12 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para a Ares Management, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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