Por Gabriel Codas
Investing.com - A NotreDame (SA:GNDI3) Intermédica anunciou nesta terça-feira que fechou acordo para compra de 100% da operadora mineira de saúde Climepe por R$ 168 milhões. Com isso, por volta das 11h10, os ativos da companhia eram negociados com valorização de 3,37% a R$ 68,43.
A Climepe atua em Poços de Caldas e o sul de Minas Gerais, e tem uma carteira com 33 mil beneficiários de saúde, 6 mil de dental e um hospital com 119 leitos (16 de UTI), uma unidade especializada em procedimentos de baixa complexidade e um Centro de diagnóstico por imagem.
Em 2019, a Climepe teve receita líquida de 74,4 milhões de reais, e Ebitda de 10 milhões de reais (margem de 13,6%).
“O plano de integração prevê relevantes sinergias administrativas e operacionais”, afirmou a Notre Dame no fato relevante.
Visão dos analistas
Em nota enviada a clientes, a equipe do Credit Suisse avalia que a aquisição é positiva para a operadora de saúde. Eles destacam que o valor pago é de R$ 5,1 mil para cada vida, justificada pelas 33 mil vidas com potencial de crescimento, alavancando 119 leitos e partindo de uma boa lucratividade, apesar do baixo ticket
Os analistas do Bradesco BBI também consideram como positiva a operação, ressaltando que as companhias de seguro saúde têm uma baixa participação no mercado de Minas Gerais. O entendimento é que o mercado é menos explorado e deve ajudar a consolidação da posição no Sudeste.