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Investing.com — A Agree Realty Corporation (NYSE:ADC), um fundo de investimento imobiliário com capitalização de mercado de US$ 8,2 bilhões, firmou um acordo de subscrição para a emissão de US$ 400 milhões em notas seniores não garantidas. A oferta, datada de 14.05.2025, envolve notas de 5,600% com vencimento em 2035, tendo J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC, PNC Capital Markets LLC e Wells Fargo Securities, LLC como representantes dos subscritores. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém forte saúde financeira, com ativos líquidos superiores às obrigações de curto prazo e um índice de liquidez corrente de 1,17.
Esta iniciativa da Agree Limited Partnership, uma subsidiária da Agree Realty Corp ., é respaldada por garantias da empresa-mãe e outros garantidores nomeados. O acordo de subscrição foi formalizado como parte de uma oferta pública, e seus detalhes podem ser encontrados no Anexo 1.1 do Relatório Atual no Formulário 8-K apresentado à SEC. A empresa demonstrou forte estabilidade financeira, mantendo pagamentos de dividendos por 32 anos consecutivos, com um rendimento atual de dividendos de 4,16%.
As notas foram registradas na Bolsa de Valores de Nova York com o símbolo de negociação ADC. Espera-se que os fundos levantados com esta oferta sejam utilizados para fins corporativos gerais, que podem incluir o pagamento de dívidas existentes, aquisições e outras oportunidades de investimento.
Investidores e partes interessadas podem consultar o Formulário 8-K arquivado para obter um relato detalhado do acordo de subscrição e os termos da oferta de notas. As demonstrações financeiras e outros anexos relacionados a esta transação também estão disponíveis no mesmo arquivo.
O anúncio desta oferta reflete a gestão financeira estratégica da Agree Realty Corporation e seus esforços contínuos para fortalecer sua estrutura de capital. A empresa, que se especializa na aquisição e desenvolvimento de propriedades arrendadas a inquilinos varejistas líderes do setor, possui um portfólio composto por mais de 1.000 propriedades localizadas em 46 estados dos Estados Unidos.
Este relatório é baseado em declarações de um comunicado à imprensa e nas informações contidas no arquivamento da SEC.
Em outras notícias recentes, a Agree Realty Corporation fez avanços significativos em manobras financeiras ao precificar com sucesso uma oferta pública de US$ 400 milhões em notas seniores não garantidas de 5,600% com vencimento em 2035. Esta oferta visa aumentar a liquidez da empresa, elevando-a para aproximadamente US$ 2,6 bilhões, o que apoiará seus investimentos estratégicos e aquisições de propriedades. A emissão dessas notas faz parte da estratégia mais ampla da Agree Realty para manter um balanço robusto e gerenciar riscos futuros de taxas de juros. Analistas da Stifel mantiveram sua classificação de Compra para a Agree Realty, estabelecendo um preço-alvo de US$ 82,50, refletindo confiança nas estratégias financeiras da empresa.
Por outro lado, analistas da BTIG rebaixaram a Agree Realty de Compra para Neutro, citando o alto prêmio das ações em comparação com seus pares, o que, segundo eles, já reflete os pontos fortes da empresa. Enquanto isso, a JMP Securities reiterou a classificação de Desempenho de Mercado, destacando a sólida liquidez e baixa alavancagem da Agree Realty como vantagens-chave. A empresa também tem sido proativa na manutenção da flexibilidade financeira, como evidenciado por uma recente oferta de ações e um novo programa de papel comercial, fortalecendo ainda mais sua posição financeira. Esses desenvolvimentos fazem parte dos esforços da Agree Realty para atingir ou superar sua orientação de investimento de US$ 1,3 bilhão a US$ 1,5 bilhão para 2025.
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