AlphaTime Acquisition anuncia financiamento PIPE de US$ 11,5 milhões para combinação de negócios

A AlphaTime Acquisition Corp (NASDAQ:ATMC) anunciou na quinta-feira que firmou acordos de compra de valores mobiliários com investidores credenciados para um esforços restritos de US$ 11,5 milhões em ações ordinárias e warrants correspondentes. O financiamento está sendo realizado em conexão com a combinação de negócios previamente anunciada da AlphaTime com a HCYC Group Company Limited e partes relacionadas, de acordo com um comunicado à imprensa e um registro na Securities and Exchange Commission.

Sob os acordos assinados em 14 de setembro, a AlphaTime emitirá 1.150.000 ações ordinárias a US$ 10,00 por ação e warrants para comprar até 2.300.000 ações ordinárias a um preço de exercício de US$ 10,00 por ação. Os warrants são exercíveis imediatamente após a emissão e expirarão cinco anos após a data de emissão. Os termos incluem disposições anti-diluição habituais e permitem o exercício sem desembolso de caixa.

Na segunda-feira, a AlphaTime, os compradores e a HCYC Holding Company firmaram acordos alterados e reformulados para adicionar a HCYC como parte. Os acordos alterados cobrem os US$ 5 milhões iniciais do financiamento PIPE, com os US$ 6,5 milhões restantes sendo conduzidos nos mesmos termos. De acordo com os dados do InvestingPro, a atual pontuação de saúde financeira da AlphaTime é classificada como RAZOÁVEL, com preocupações notáveis sobre suas obrigações de curto prazo excederem os ativos líquidos, como indicado por um baixo índice de liquidez corrente de 0,01. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 5 insights adicionais importantes sobre a posição financeira da empresa.

Os valores mobiliários vendidos no financiamento PIPE estão sujeitos a um acordo de direitos de registro. A AlphaTime é obrigada a apresentar uma declaração de registro na SEC cobrindo a revenda das ações PIPE e as ações emitidas mediante o exercício dos warrants dentro de 15 dias corridos após o fechamento do financiamento, e buscar a efetivação dentro de 60 dias corridos, ou 120 dias no caso de revisão completa da SEC. O acordo inclui disposições de indenização por danos em caso de certas falhas de registro.

As ações e warrants PIPE estão sendo oferecidos e vendidos com base em isenções de registro previstas na Seção 4(a)(2) da Lei de Valores Mobiliários de 1933, Regulamento D e Regulamento S. Os compradores são investidores credenciados e/ou pessoas não americanas.

O fechamento do financiamento PIPE deve ocorrer simultaneamente com o fechamento da combinação de negócios, sujeito às condições habituais de fechamento. As ações ordinárias, unidades, direitos e warrants da AlphaTime estão listados na NASDAQ sob os símbolos ATMC, ATMCU, ATMCR e ATMCW, respectivamente.

Este relatório é baseado em um comunicado à imprensa e informações divulgadas em um registro recente na SEC.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.