Braskem e Unipar confirmam negociação sobre ativos e ações disparam
A AMC Entertainment (NYSE:AMC) Holdings, Inc. (Nova York:AMC) anunciou na segunda-feira que entregou avisos de resgate total condicional aos detentores de suas Notas Subordinadas Sênior de 5,875% com vencimento em 2026 e Notas Subordinadas Garantidas de Segunda Linha Toggle Cash/PIK de 10%/12% com vencimento em 2026. A empresa pretende resgatar essas notas integralmente a um preço de resgate igual a 100% do valor principal, mais juros acumulados e não pagos até a data de resgate aplicável. Esta medida surge enquanto a empresa gerencia sua dívida substancial de US$ 8,3 bilhões, com dados do InvestingPro mostrando um preocupante índice de liquidez corrente de 0,42.
Os resgates estão sujeitos à conclusão bem-sucedida da oferta privada previamente anunciada pela AMC de Notas Garantidas Sênior com vencimento em 2029, que deverá gerar pelo menos US$ 223 milhões em receitas brutas agregadas para a empresa. De acordo com a análise do InvestingPro, os indicadores de saúde financeira da AMC sugerem que a empresa está rapidamente consumindo seu caixa, com obrigações de curto prazo excedendo os ativos líquidos. Obtenha o panorama completo com o relatório de pesquisa abrangente do InvestingPro, disponível para mais de 1.400 ações americanas.
A AMC declarou que este registro na SEC não serve como aviso oficial de resgate. Detalhes sobre os termos e condições dos resgates foram fornecidos em avisos distribuídos aos detentores de notas pelos respectivos administradores sob as escrituras que regem as notas.
Esta informação é baseada em um comunicado de imprensa incluído no registro da AMC Entertainment Holdings, Inc. junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.
Em outras notícias recentes, a AMC Entertainment Holdings, Inc. anunciou um acordo de reestruturação de dívida destinado a fortalecer seu balanço. O acordo inclui US$ 223 milhões em novo financiamento, principalmente para refinanciar dívidas com vencimento em 2026, e converte pelo menos US$ 143 milhões de dívida existente em capital próprio, com potencial para aumentar para US$ 337 milhões. Além disso, a AMC trocará US$ 590 milhões de notas existentes por US$ 825,1 milhões em novas Notas Garantidas Sênior com vencimento em 2029. Esta reestruturação também resolve litígios em andamento com detentores das Notas Garantidas Sênior de 7,5% da AMC. Em uma medida estratégica para aumentar a receita, a AMC concordou em aumentar os comerciais pré-filme em seus cinemas através de um acordo com a National CineMedia Inc. Além disso, a Texas Capital Securities iniciou a cobertura da AMC com classificação de Manter e um preço-alvo de US$ 3,00, reconhecendo a forte posição de mercado da AMC, mas expressando preocupações sobre sua dívida substancial e saúde financeira. A empresa prevê aumento na frequência aos cinemas e nas receitas de bilheteria nos próximos anos, impulsionados por uma forte programação de filmes. Os desenvolvimentos refletem os esforços da AMC para navegar por seus desafios financeiros enquanto capitaliza em um setor de entretenimento em recuperação.
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