Aramark refinancia US$ 730 milhões em empréstimos com novo vencimento em abril de 2028

A Aramark (Nova York:ARMK), empresa de serviços alimentícios e gestão de instalações com valor de mercado de US$ 10,4 bilhões, anunciou na segunda-feira que sua subsidiária indireta de propriedade integral, Aramark Services, Inc., juntamente com certas subsidiárias domésticas e Aramark Intermediate HoldCo Corporation, celebrou a Emenda Nº 18 ao seu acordo de crédito existente. A emenda, datada de 15 de agosto de 2025, foi feita com o JPMorgan Chase Bank, N.A. como agente administrativo e instituições financeiras participantes. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma classificação de saúde financeira Justa com um índice de liquidez corrente de 1,29.

Segundo comunicado à imprensa, a emenda refinancia todos os Empréstimos U.S. Term B-7 anteriormente pendentes com novos Empréstimos U.S. Term B-9 totalizando US$ 730.458.023,44. Os novos empréstimos vencem em abril de 2028 e foram integralmente financiados na data de fechamento. Os recursos dos novos empréstimos a prazo foram utilizados para refinanciar o valor principal em aberto dos empréstimos B-7 anteriores. Este refinanciamento afeta parte da posição total de dívida da Aramark, que segundo dados do InvestingPro está em US$ 6,62 bilhões, com uma relação dívida-patrimônio de 2,15.

Os Empréstimos U.S. Term B-9 terão juros, à escolha da empresa, a uma taxa a termo prospectiva baseada na SOFR mais uma margem inicialmente fixada em 1,75%, ou uma taxa base determinada pelo maior valor entre a taxa preferencial do agente administrativo, a taxa de fundos federais mais 0,50%, ou SOFR a um mês mais 1,00%, mais uma margem inicialmente fixada em 0,75%. Os novos empréstimos não exigem pagamentos trimestrais de principal.

Os termos relacionados a garantias, colateral, pagamentos antecipados obrigatórios e cláusulas para os Empréstimos B-9 permanecem substancialmente semelhantes aos que se aplicavam aos Empréstimos B-7 e outros Empréstimos U.S. Term B sob o acordo de crédito existente.

Estas informações são baseadas em uma declaração incluída no registro da Aramark junto à Comissão de Valores Mobiliários.

Em outras notícias recentes, a Aramark reportou seus resultados do terceiro trimestre de 2025, atendendo às expectativas de lucro por ação de US$ 0,40, mas ficando abaixo das previsões de receita com US$ 4,63 bilhões, ligeiramente abaixo dos US$ 4,66 bilhões esperados. Esta receita abaixo do esperado segue um padrão de crescimento orgânico mais fraco, marcando o segundo trimestre consecutivo com tais resultados. Apesar da queda na receita, a Stifel manteve sua classificação de Compra para a Aramark com um preço-alvo de US$ 49, citando forte potencial de crescimento futuro. A Baird elevou a Aramark de Neutro para Superar o Mercado, aumentando seu preço-alvo para US$ 47 após o relatório de ganhos da empresa. A atualização foi baseada na crença de que as expectativas de mercado redefinidas pela empresa apresentam uma oportunidade de longo prazo. A UBS também elevou seu preço-alvo para a Aramark para US$ 46, mantendo uma classificação de Compra, apesar dos desafios recentes no crescimento orgânico. Além disso, a Aramark concluiu o reajuste de preço de seu Empréstimo a Prazo B de US$ 730 milhões, reduzindo a taxa de juros e esperando economias anuais nas despesas com juros. Esta manobra financeira não altera a dívida pendente, vencimentos ou cláusulas da empresa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.