Azul obtém R$ 600 milhões em financiamento adicional

Investing.com — A Azul S.A. (B3:AZUL4, NYSE: AZUL), importante companhia aérea brasileira, anunciou na segunda-feira que conseguiu obter aproximadamente R$ 600 milhões em financiamento adicional de seus atuais detentores de títulos. Esta movimentação financeira ocorre após uma recente conversão de dívida, onde 35% das notas da empresa com vencimento em 2029 e 2030 foram convertidas em ações preferenciais. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa atualmente possui uma dívida total de US$ 6,07 bilhões, com um preocupante índice de liquidez corrente de 0,27, indicando potenciais desafios de liquidez. Apesar desses indicadores, a análise do InvestingPro sugere que as ações estão sendo negociadas abaixo do seu Valor Justo.

O financiamento adicional está na forma de Notas Garantidas Denominadas em BRL emitidas pela Azul Secured Finance II LLP, com a Azul e algumas de suas subsidiárias atuando como garantidoras. Essas notas são garantidas por recebíveis de cartões de crédito e débito do negócio de transporte aéreo de passageiros da Azul. As notas têm vencimento de seis meses e incluem uma provisão que permite o pagamento antecipado caso a Azul obtenha qualquer financiamento com garantia pública. A emissão dessas notas não exigiu quaisquer alterações ou renúncias sob as atuais notas garantidas e debêntures conversíveis garantidas da Azul. Com receita anual de US$ 3,16 bilhões, a Azul mantém sua posição como um player significativo no setor de aviação, embora os dados do InvestingPro revelem que as obrigações de curto prazo atualmente excedem os ativos líquidos.

A Azul afirmou seu compromisso de trabalhar continuamente com as partes interessadas para fortalecer sua posição financeira e prometeu manter seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer desenvolvimentos significativos.

A companhia aérea, que opera mais de 1.000 voos diários para mais de 150 destinos com uma frota de mais de 180 aeronaves, foi reconhecida pela Cirium como a companhia aérea mais pontual do mundo em 2022 e foi nomeada a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor em 2020. Os esforços da Azul para garantir financiamento adicional refletem sua abordagem proativa para manter uma forte posição de liquidez e sua dedicação à excelência operacional.

Esta informação é baseada em um comunicado de imprensa da Azul S.A. e foi relatada em conformidade com as diretrizes da SEC.

Em outras notícias recentes, a Azul S.A. concluiu uma oferta de ações de US$ 1,66 bilhão, um aumento significativo de capital para a companhia aérea brasileira. Esta oferta envolveu a emissão de 464,1 milhões de novas ações preferenciais, o que elevou o capital total da empresa para R$ 7,13 bilhões. Além disso, a Azul atualizou sua estrutura acionária após vários eventos relacionados ao capital, incluindo a emissão de novas ações para arrendadores de aeronaves, acionistas controladores e detentores de títulos como parte de um plano de conversão de dívida. A empresa emitiu 96.009.988 novas ações preferenciais para arrendadores e substanciais 450.572.669 novas ações preferenciais para detentores de títulos.

A Azul também anunciou a data de encerramento para a emissão de ações para arrendadores, com a transação definida para ser finalizada em 3 de abril de 2025. Em conexão com essas manobras financeiras, a Azul está considerando uma oferta pública primária de ações preferenciais destinada a investidores profissionais, embora os termos ainda não tenham sido aprovados pelo conselho. A companhia aérea se comprometeu a manter o mercado informado sobre o progresso dessas iniciativas. Além disso, a Azul está explorando instrumentos de dívida garantidos por recebíveis de cartões de crédito e débito, potencialmente somando R$ 900 milhões, para apoiar seu capital de giro. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da Azul para fortalecer sua posição financeira e estrutura de capital.

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