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A Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO), uma importante empresa de semicondutores com capitalização de mercado de US$ 1,55 trilhão e impressionantes margens de lucro bruto de 77%, divulgou na segunda-feira que firmou um acordo para emitir e vender US$ 5 bilhões em valor principal agregado de dívidas principais. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa mantém um nível moderado de dívida enquanto demonstra excelente saúde financeira. A oferta inclui US$ 1 bilhão em notas sênior de 4,200% com vencimento em 2030, US$ 2,25 bilhões em notas sênior de 4,800% com vencimento em 2036 e US$ 1,75 bilhão em notas sênior de 4,900% com vencimento em 2038. O acordo de subscrição foi executado com a J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc. e BNP Paribas Securities Corp., atuando como representantes dos subscritores.
As dívidas principais são obrigações não garantidas e não subordinadas da Broadcom e não são garantidas pelas subsidiárias da empresa. As notas foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e emitidas de acordo com uma declaração de registro e suplemento de prospecto previamente arquivados.
A Broadcom também anunciou que em 23 de setembro, suas subsidiárias notificaram os detentores de três séries de notas em circulação que estas seriam totalmente resgatadas. As notas a serem resgatadas incluem US$ 2.922.282.000 de Notas Sênior de 3,875% com vencimento em 2027, US$ 215.416.000 de Notas Sênior de 4,700% com vencimento em 2027 e US$ 500.000.000 de Notas Sênior de 4,650% com vencimento em 2027. Os resgates estão programados para 3 de outubro e 23 de outubro de 2025, dependendo da série de notas.
Cada série das notas resgatadas será recomprada a 100% do valor principal, mais um prêmio baseado no valor presente dos pagamentos programados restantes de principal e juros, descontados até a data de resgate à Taxa do Tesouro aplicável mais um número específico de pontos base, juntamente com juros acumulados e não pagos até, mas excluindo, a data de resgate.
Estas informações são baseadas em um comunicado de imprensa incluído no arquivamento da Broadcom junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.
Em outras notícias recentes, a Broadcom Inc. recebeu uma série de elevações de classificação de crédito de grandes agências, refletindo confiança em sua estabilidade financeira e perspectivas de crescimento. A Fitch Ratings elevou a Broadcom para ’BBB+’ com perspectiva positiva, citando o forte fluxo de caixa da empresa e a bem-sucedida integração da VMware Inc. A Moody’s Ratings também melhorou a classificação sênior não garantida da Broadcom para A3, destacando o crescimento das receitas da empresa provenientes de semicondutores de inteligência artificial. Da mesma forma, a S&P Global Ratings elevou a Broadcom para ’A-’, enfatizando o crescimento significativo da empresa nas vendas de semicondutores de IA, que agora representam 57% de suas vendas totais de semicondutores no terceiro trimestre de 2025.
Além disso, a Broadcom fortaleceu sua parceria com o Lloyds Banking Group através de um acordo plurianual para aprimorar a infraestrutura tecnológica do banco usando o VMware Cloud Foundation. Esta colaboração ampliada visa apoiar a estratégia de consolidação de data centers do Lloyds e utilizar as soluções de mainframe da Broadcom para cargas de trabalho críticas. Enquanto isso, a indústria de semicondutores enfrenta desafios à medida que a China inicia investigações sobre o setor de chips dos EUA, afetando empresas focadas em mercados automotivos e industriais. Apesar dessas preocupações mais amplas do setor, os desenvolvimentos recentes da Broadcom indicam uma forte posição no mercado de semicondutores de IA.
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