Calabrio conclui aquisição da Verint Systems, ações são retiradas da Nasdaq

A Calabrio, Inc. concluiu sua aquisição da Verint Systems Inc. (NASDAQ:VRNT), de acordo com uma declaração divulgada em um documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) na quarta-feira. Como resultado da transação, a Verint tornou-se uma subsidiária integral da Calabrio, e suas ações ordinárias foram retiradas da Nasdaq Global Select.

Sob os termos do acordo de fusão, que foi previamente anunciado em 24 de agosto, cada ação ordinária em circulação da Verint, exceto certas ações excluídas, foi convertida no direito de receber US$ 20,50 em dinheiro. O preço total de compra pago por todas as ações em circulação foi de aproximadamente US$ 1,24 bilhão, financiado por dívida de terceiros organizada pelo Banco Santander SA.

Todas as ações preferenciais em circulação foram resgatadas por US$ 1.000 por ação mais dividendos acumulados. Os detentores das Dívidas principais Conversíveis de 0,25% da Verint com vencimento em 15 de abril de 2026, agora têm o direito de converter suas notas em dinheiro a US$ 20,50 por ação ou exigir que a Verint recompre as notas pelo valor nominal mais juros acumulados.

Em conexão com a fusão, a Verint encerrou seu acordo de crédito existente com o JPMorgan Chase Bank, N.A., pagando todas as obrigações pendentes integralmente e liberando todos os direitos de garantia e garantias relacionados. Transações de call com limite estabelecidas em 2021 em conexão com as notas conversíveis também foram encerradas em troca de pagamentos em dinheiro das contrapartes.

A conclusão da fusão desencadeou uma mudança no controle da Verint. Como resultado, todos os membros do conselho de administração da Verint, incluindo Dan Bodner, Linda Crawford, Stephen Gold, William Kurtz, Andrew Miller, Richard Nottenburg, Kristen Robinson, Yvette Smith e Jason Wright, renunciaram. Eles foram substituídos por Joshua Geller e Carl Gillert, que atuaram como diretores da subsidiária de fusão.

O certificado de incorporação e os estatutos da Verint foram alterados e reformulados no fechamento da transação. A Deloitte & Touche LLP renunciou como auditora independente da Verint, citando perda de independência devido à fusão. Espera-se que a BDO USA, P.C., auditora da Calabrio, seja nomeada para auditar as demonstrações financeiras da Verint, pendente a conclusão dos procedimentos padrão de avaliação.

A negociação das ações ordinárias da Verint foi interrompida antes da abertura do mercado no dia do fechamento da fusão. A empresa notificou a Nasdaq e a SEC sobre a retirada da listagem e pretende cancelar o registro de suas ações ordinárias e suspender suas obrigações de relatórios.

Todas as informações são baseadas em um comunicado à imprensa arquivado na SEC.

Em outras notícias recentes, a Verint Systems firmou um acordo definitivo para ser adquirida pela Thoma Bravo por aproximadamente US$ 2 bilhões em dinheiro, equivalente a US$ 20,50 por ação. Esta transação recebeu aprovação do Conselho de Administração da Verint. Após este anúncio, o RBC Capital rebaixou a classificação das ações da Verint Systems de Outperform para Setor Perform e ajustou seu preço-alvo para US$ 20,50, de US$ 29,00. Além disso, a Dialpad anunciou uma parceria de revenda com a Verint para fornecer soluções de gerenciamento de força de trabalho para centrais de atendimento de vários tamanhos. Esta colaboração oferecerá Dialpad WFM para centrais de atendimento menores e a Plataforma Aberta da Verint para operações maiores, permitindo atualizações em tempo real do status do agente. Esses desenvolvimentos destacam mudanças significativas e movimentos estratégicos dentro da Verint Systems.

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