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A Cargo Therapeutics, Inc. (NASDAQ:CRGX), uma empresa de biotecnologia com capitalização de mercado de US$ 219,57 milhões e forte posição de liquidez, anunciou na segunda-feira a conclusão de sua aquisição pela Concentra Biosciences, LLC, após o término bem-sucedido de uma oferta pública e subsequente fusão. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantinha mais caixa do que dívidas em seu balanço antes da aquisição. A informação é baseada em comunicado à imprensa registrado na Securities and Exchange Commission.
A Concentra Biosciences, por meio de sua subsidiária integral Concentra Merger Sub VII, Inc., finalizou uma oferta pública para comprar todas as ações em circulação da Cargo Therapeutics por US$ 4,379 em dinheiro por ação, mais um direito de valor contingente (CVR) não transferível por ação. O CVR dá aos detentores direito a potenciais pagamentos futuros conforme os termos de um acordo de direitos de valor contingente.
No momento do encerramento da oferta, à 1h01 da madrugada de segunda-feira no horário de Brasília, aproximadamente 34,57 milhões de ações, representando cerca de 71,48% das ações em circulação da Cargo, foram validamente ofertadas e não retiradas. Todas as condições da oferta foram atendidas, e a Concentra aceitou todas as ações ofertadas para pagamento.
Após a oferta pública, a Concentra concluiu uma fusão com a Cargo Therapeutics na terça-feira, tornando a Cargo uma subsidiária integral. Cada ação remanescente em circulação, exceto aquelas detidas por certos afiliados ou acionistas exercendo direitos de avaliação, foi convertida no direito de receber o mesmo preço da oferta. O acordo ocorre após as ações da Cargo terem caído aproximadamente 74% no último ano, de acordo com análise do InvestingPro, que oferece métricas financeiras abrangentes e insights adicionais sobre avaliações de empresas.
Como parte da fusão, todas as opções de ações em circulação com preço de exercício abaixo da oferta em dinheiro foram canceladas em troca de um pagamento em dinheiro e um CVR para cada ação subjacente. Opções com preço de exercício igual ou superior ao valor em dinheiro foram canceladas sem compensação. Todas as unidades de ações restritas em circulação também foram canceladas em troca do valor em dinheiro e um CVR por unidade.
A Cargo Therapeutics notificou a Nasdaq Stock Market sobre a conclusão da fusão e solicitou a suspensão da negociação de suas ações ordinárias antes da abertura do mercado na terça-feira. A empresa também iniciou o processo para retirar suas ações da Nasdaq e cancelar seu registro na SEC.
A transação resultou em uma mudança de controle, com a Cargo Therapeutics tornando-se uma subsidiária integral da Concentra Biosciences. O conselho de administração da empresa e certos executivos renunciaram, e os diretores e executivos da Concentra Merger Sub VII assumiram funções de gestão na Cargo.
O estatuto social e os regulamentos internos da Cargo foram alterados e reformulados como parte do processo de fusão.
Em outras notícias recentes, a Cargo Therapeutics anunciou um acordo definitivo de fusão com a Concentra Biosciences. Nos termos do acordo, a Concentra adquirirá a Cargo Therapeutics por US$ 4,38 por ação em dinheiro, junto com um direito de valor contingente (CVR). Este CVR dá aos acionistas direito a pagamentos adicionais com base em condições financeiras específicas, incluindo 100% do caixa líquido de fechamento da Cargo que exceder US$ 217,5 milhões e 80% dos rendimentos líquidos de certas alienações de produtos dentro de dois anos após o fechamento. Espera-se que a transação seja finalizada até agosto de 2025. Após o anúncio da aquisição, a Jefferies ajustou seu preço-alvo para a Cargo Therapeutics de US$ 3,70 para US$ 5,00, mantendo a classificação de Manter. Esses desenvolvimentos destacam os movimentos estratégicos sendo feitos pela Cargo Therapeutics e a resposta da comunidade financeira à fusão.
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