Collective Mining anuncia oferta pública e colocação por esforços restritos de C$ 125,4 milhões

Publicado 06.10.2025, 13:44
Collective Mining anuncia oferta pública e colocação por esforços restritos de C$ 125,4 milhões

A Collective Mining Ltd. (TSX:CNL) informou na segunda-feira que firmou um acordo de subscrição para uma oferta pública de 6.600.000 ações ordinárias ao preço de C$ 19,00 por ação, com expectativa de arrecadação bruta de aproximadamente C$ 125,4 milhões. O acordo foi fechado na sexta-feira com um sindicato de subscritores liderado pela BMO Nesbitt Burns Inc. e Scotia Capital Inc., junto com outras empresas de investimento canadenses e americanas.

A oferta está sendo conduzida por meio de um suplemento de prospecto registrado junto aos órgãos reguladores de valores mobiliários canadenses, excluindo Quebec e Nunavut. Uma parte das ações também poderá ser oferecida nos Estados Unidos para investidores qualificados sob a Regulação D.

De acordo com os termos do acordo, os subscritores receberam uma opção de 30 dias para adquirir até 990.000 ações ordinárias adicionais pelo mesmo preço de emissão, o que poderia proporcionar à empresa até C$ 18,81 milhões em receitas brutas adicionais, se exercida integralmente. A conclusão da oferta está prevista para ocorrer na quarta-feira, sujeita às aprovações regulatórias.

Além da oferta pública, a Collective Mining informou que planeja realizar uma colocação privada simultânea por esforços restritos de 789.473 ações ordinárias a C$ 19,00 por ação para a Agnico Eagle Mines Ltd., com receita bruta de aproximadamente C$ 15 milhões. A Agnico Eagle possui um direito contratual de participação nas ofertas de ações da empresa. A colocação privada deverá ser concluída junto com a oferta pública, pendente de aprovação regulatória.

A Collective Mining declarou que os recursos líquidos da oferta serão utilizados para financiar os programas de trabalho em andamento para avançar o Projeto Guayabales, buscar outras oportunidades de exploração e desenvolvimento, além de capital de giro e fins corporativos gerais.

Estas informações são baseadas em um comunicado à imprensa e detalhes divulgados em um recente registro na SEC.

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