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A DIH Holding US, Inc. (DIH), uma empresa de dispositivos médicos incorporada em Delaware com uma capitalização de mercado atual de US$ 10,19 milhões e receita anual de US$ 69,57 milhões, firmou um Acordo de Alteração com um investidor em 29.05.2025, para trocar uma parte de sua debênture conversível em circulação por ações ordinárias. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa está atualmente negociando abaixo de seu Valor Justo, apresentando uma potencial oportunidade para investidores de valor, apesar dos recentes desafios do mercado. A alteração permite que futuros pagamentos de resgate sejam feitos em dinheiro ou ações, bem como pagamentos de juros sobre a debênture.
O Acordo de Compra de Valores Mobiliários (SPA) original, assinado em 07.06.2024, envolveu a venda em colocação privada de um valor principal de US$ 3.300.000 em Debêntures Conversíveis Sênior Garantidas de 8% para o investidor. Essas debêntures eram conversíveis em ações ordinárias Classe A da DIH a um preço de conversão de US$ 5,00 por ação, significativamente acima do preço atual de negociação de US$ 0,25. Os dados da InvestingPro revelam que o índice de liquidez corrente da empresa de 0,51 indica potenciais desafios de liquidez, o que pode ter influenciado esta decisão de reestruturação. Em 01.05.2025, a declaração de registro no Formulário S-1 não tinha ações suficientes disponíveis para cobrir pagamentos futuros devidos em ações de conversão.
Sob o Acordo de Alteração, o pagamento de resgate devido em 01.05.2025 será trocado por 1.540.277 ações de Ações Ordinárias, com o pagamento de junho a ser determinado em ações em 02.06.2025. Essas ações são referidas como "Ações de Pagamento PIK". O acordo também permite que os juros sobre a debênture sejam pagos em dinheiro ou ações de conversão, com o investidor renunciando a quaisquer inadimplências resultantes de atrasos nos pagamentos.
A emissão das Ações de Pagamento PIK está de acordo com a Seção 3(a)(9) da Lei de Valores Mobiliários e, como tal, elas não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.
Esta transação faz parte da estratégia financeira mais ampla da DIH, e a empresa registrou o Acordo de Alteração como Anexo 10.1 em seu Relatório Atual. As ações ordinárias Classe A e os warrants da empresa estão listados na Nasdaq Stock Market LLC sob os símbolos "DHAI" e "DHAIW", respectivamente. Embora a ação tenha enfrentado ventos contrários significativos com uma queda de 84% no último ano, a InvestingPro identificou vários sinais de investimento adicionais que os assinantes podem acessar, incluindo pontuações detalhadas de saúde financeira e indicadores de potencial de crescimento. A informação é baseada em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a DIH Holding US, Inc. foi notificada pela Nasdaq sobre não conformidade com o requisito de Valor de Mercado de Ações Publicamente Detidas (MVPHS) mínimo da bolsa, arriscando seu status de listagem. A empresa tem até 01.10.2025 para recuperar a conformidade mantendo um MVPHS de pelo menos US$ 15 milhões por dez dias úteis consecutivos. Além disso, a DIH Holding enfrenta outro problema de conformidade com o requisito de Valor Mínimo de Valores Mobiliários Listados (MVLS) da Nasdaq, que exige manter um MVLS acima de US$ 50 milhões até 01.09.2025. O não cumprimento desses requisitos pode levar à deslistagem, embora a empresa tenha o direito de apelar. Em outro desenvolvimento, o Dr. Patrick Bruno renunciou ao Conselho de Administração da DIH Holding e a cargos executivos, com efeito a partir de 25.02.2025. A empresa não buscará uma substituição imediata para o Dr. Bruno, optando por reduzir o tamanho do conselho para cinco membros. Sua saída foi formalizada por meio de um Acordo de Rescisão, que inclui cláusulas de confidencialidade e não difamação. Esses desenvolvimentos foram divulgados por meio de comunicados à imprensa e registros na SEC, com a empresa explorando opções para enfrentar seus desafios de conformidade.
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