CORREÇÃO-Dólar tem leve baixa com noticiário local compensando pressão externa
A Elevation Oncology , Inc. (NASDAQ:ELEV), cujas ações caíram mais de 86% no último ano de acordo com dados do InvestingPro, anunciou na quarta-feira a conclusão de sua fusão com a Concentra Biosciences, LLC, resultando na Elevation Oncology se tornando uma subsidiária integral da Concentra. A empresa, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 21,6 milhões, manteve uma forte posição de liquidez com um índice de liquidez corrente de 19,4. A transação foi finalizada após a conclusão bem-sucedida de uma oferta pública e subsequente fusão, de acordo com um comunicado à imprensa baseado em um documento apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).
Sob os termos do acordo de fusão, a Concentra Merger Sub VI, Inc., uma subsidiária integral da Concentra, adquiriu todas as ações em circulação da Elevation Oncology por US$ 0,36 em dinheiro por ação e um direito contratual de valor contingente (CVR) não transferível por ação. A análise do InvestingPro revela que a empresa possui mais caixa do que dívidas em seu balanço patrimonial, potencialmente proporcionando segurança adicional para a transação. Descubra mais insights sobre avaliações de empresas e análise de fusões com uma assinatura do InvestingPro. O CVR dá direito aos detentores a possíveis pagamentos futuros sujeitos aos termos de um acordo de direitos de valor contingente.
A oferta pública expirou um minuto após as 23h59 do horário do leste dos EUA na terça-feira. Um total de 39.773.172 ações, representando aproximadamente 67,09% das ações em circulação da Elevation Oncology, foram validamente apresentadas e não retiradas, satisfazendo a condição mínima de oferta necessária para a fusão prosseguir. Todas as outras condições da oferta foram atendidas.
Após a oferta pública, a fusão foi concluída sem votação dos acionistas, conforme permitido pela lei de Delaware. Cada ação restante em circulação, exceto aquelas detidas por certos afiliados ou acionistas exercendo direitos de avaliação, foi convertida no direito de receber o preço da oferta.
Como resultado da fusão, a Elevation Oncology notificou a Nasdaq Stock Market LLC sobre a conclusão da transação e solicitou que a negociação de suas ações fosse suspensa antes da abertura do mercado na quarta-feira. Espera-se que a Nasdaq solicite a remoção das ações da Elevation Oncology da listagem, e a empresa buscará encerrar suas obrigações de registro e relatórios junto à SEC.
No momento efetivo da fusão, todos os membros do conselho de administração da Elevation Oncology renunciaram. Os diretores e executivos da subsidiária de fusão, incluindo Kevin Tang como diretor e CEO, assumiram funções equivalentes na corporação sobrevivente. Tammy Furlong, CEO interina e diretora financeira da empresa, foi demitida sem justa causa e firmou um acordo de separação que inclui pagamentos de indenização e aceleração do vesting de prêmios em ações.
O estatuto social e os regulamentos internos da empresa foram alterados e reformulados em conexão com a fusão.
Em outras notícias recentes, a Elevation Oncology rescindiu seu acordo de licenciamento com a CSPC Megalith Biopharmaceutical, com efeito a partir de 26 de junho. Este acordo inicialmente concedeu à Elevation direitos exclusivos fora de territórios asiáticos específicos para desenvolver o EO-3021, um produto para tratamento de câncer. A decisão de encerrar o acordo segue o anúncio anterior da Elevation Oncology de descontinuar o desenvolvimento do EO-3021. Além disso, a Elevation Oncology concordou em ser adquirida pela Concentra Biosciences, LLC, em uma fusão avaliada em US$ 0,36 por ação em dinheiro, com um direito de valor contingente (CVR) não negociável oferecendo potenciais rendimentos futuros de alienações de ativos. A aquisição foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração da Elevation e está condicionada a várias condições, incluindo a oferta da maioria das ações da empresa. A firma de análise TD Cowen rebaixou a Elevation Oncology de Compra para Manutenção, citando reservas de caixa limitadas e falta de catalisadores clínicos de curto prazo. Enquanto isso, analistas da Citizens JMP mantiveram uma classificação de Desempenho de Mercado para a ação após a notícia da aquisição. A fusão marca a conclusão da busca da Elevation Oncology por alternativas estratégicas após interromper o desenvolvimento de seu principal ativo ADC.
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