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Investing.com — A General Mills , Inc. anunciou a venda de €750 milhões em valor principal agregado de notas de 3,600% com vencimento em 2032, em uma transação programada para ser concluída hoje, sujeita às condições habituais de fechamento. Esta medida faz parte da estratégia mais ampla de gestão de capital da empresa, somando-se à sua dívida total existente de US$ 14,19 bilhões. De acordo com dados da InvestingPro, o índice de liquidez atual da empresa de 0,67 indica que as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos, sugerindo que esta emissão de dívida poderia ajudar a atender às necessidades de liquidez.
As notas foram vendidas de acordo com um Contrato de Subscrição datado de domingo, com o Deutsche Bank, filial de Londres, Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International plc, e vários outros subscritores. A emissão está em conformidade com uma Escritura datada de 1º de fevereiro de 1996, conforme alterada, entre a General Mills e o U.S. Bank Trust Company, National Association, como Agente Fiduciário.
A oferta e venda das notas foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, por uma Declaração de Registro no Formulário S-3. O Certificado de Oficiais e Ordem de Autenticação, que fornece os detalhes específicos das notas, foi datado de hoje.
A General Mills, uma empresa global líder em alimentos com capitalização de mercado de US$ 30,92 bilhões, é conhecida por sua ampla gama de produtos, incluindo cereais, lanches e refeições convenientes. A decisão da empresa de emitir dívida na forma de notas é uma estratégia financeira comum para levantar capital. Os fundos arrecadados podem ser utilizados para diversos fins corporativos, que poderiam incluir refinanciamento de dívidas existentes, financiamento de despesas de capital ou busca de investimentos estratégicos. Atualmente negociando próximo à sua mínima de 52 semanas a US$ 56,47, a ação oferece um rendimento de dividendos notável de 4,25%, respaldado por uma impressionante sequência de 55 anos de pagamentos consecutivos de dividendos. A análise da InvestingPro revela 8 insights adicionais importantes sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da General Mills, disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro.
Os investidores frequentemente veem tais instrumentos financeiros como uma forma de obter exposição ao risco de crédito de uma empresa, enquanto potencialmente recebem um fluxo constante de renda através de pagamentos de juros. A taxa de juros de 3,600% para estas notas reflete o custo para a General Mills por tomar fundos emprestados através desta emissão de dívida.
Os detalhes da oferta estão descritos no Contrato de Subscrição e no Certificado de Oficiais, e a validade das notas foi confirmada pela opinião legal da Faegre Drinker Biddle & Reath LLP.
As informações sobre este evento financeiro são baseadas em um comunicado à imprensa. É notável que os mercados financeiros, incluindo a Bolsa de Valores de Nova York, onde as ações ordinárias da General Mills (NYSE:GIS) e outros títulos são negociados, monitoram de perto tais atividades corporativas por seu potencial impacto nos mercados e títulos individuais.
Em outras notícias recentes, a General Mills enfrentou vários ajustes nas avaliações de analistas e preços-alvo após suas últimas divulgações financeiras. A empresa reportou resultados abaixo do esperado nas vendas do terceiro trimestre e emitiu uma orientação de lucro por ação (LPA) mais baixa para o ano fiscal de 2025, levando o TD Cowen a reduzir seu preço-alvo para US$ 57 enquanto mantém uma classificação de Manter. O RBC Capital Markets também reduziu seu preço-alvo para US$ 67, citando desafios no setor de alimentos embalados e uma redução notável nas projeções de LPA. Da mesma forma, a Bernstein ajustou seu preço-alvo para US$ 62, mantendo uma classificação de Desempenho de Mercado devido aos comportamentos evolutivos dos consumidores impactando as vendas.
A Jefferies revisou seu preço-alvo para a General Mills para US$ 59, mantendo uma classificação de Manter, e destacou desafios mais amplos no setor de alimentos afetando as estratégias de mercado da empresa. O Morgan Stanley iniciou a cobertura com uma classificação de peso abaixo da média e um preço-alvo de US$ 53, expressando preocupações sobre as vendas da General Mills na América do Norte e poder de precificação. Os analistas observaram que os esforços da empresa para recalibrar as estratégias de preços podem enfrentar desafios devido à dinâmica mutável dos consumidores e ao aumento da concorrência. Esses desenvolvimentos refletem uma perspectiva cautelosa dos analistas, considerando os investimentos estratégicos em andamento da empresa e as condições de mercado.
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