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Investing.com — A Light & Wonder, Inc. (NASDAQ:LNW), líder em design de sistemas integrados de computador, firmou um acordo definitivo para obter uma nova linha de crédito. Na quinta-feira, 15.05.2025, a organização sediada em Nevada, através de sua subsidiária Light and Wonder International, Inc. (LNWI), estabeleceu uma Linha de Crédito Term Loan A de US$ 800 milhões com o JPMorgan Chase Bank, N.A. como agente administrativo e garantidor.
Esta manobra financeira visa apoiar a aquisição do negócio de jogos beneficentes da Grover Gaming, Inc., uma transação avaliada em US$ 850 milhões com considerações futuras adicionais. A aquisição está alinhada com a estratégia de crescimento da Light & Wonder, que já rendeu um crescimento de receita de 7,3% nos últimos doze meses. Para insights mais profundos sobre o potencial de crescimento da Light & Wonder e análise abrangente, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro. A Linha de Crédito Term Loan A, com vencimento em 15.05.2028, é garantida pelos ativos tanto da LNWI quanto da Light & Wonder, Inc., juntamente com suas subsidiárias domésticas relevantes.
O acordo de crédito estipula amortizações trimestrais, começando com 0,625% do valor principal para o primeiro ano, seguido por 1,25% para os trimestres subsequentes. O primeiro pagamento está programado para o trimestre que termina em 30.09.2025. As taxas de juros são definidas como a Taxa Ajustada Term SOFR mais 1,75% ou uma taxa base mais 0,75%, a critério da LNWI.
Além disso, o acordo inclui um compromisso financeiro que exige que a empresa mantenha uma proporção máxima de alavancagem líquida consolidada de primeira linha de 4,50:1,00, a ser avaliada ao final de cada trimestre fiscal.
A aquisição do negócio de jogos beneficentes da Grover Gaming foi concluída na sexta-feira, 16.05.2025, e envolveu um pagamento em dinheiro de US$ 850,0 milhões, sujeito a ajustes habituais, juntamente com um earn-out baseado em receita de quatro anos de até US$ 200,0 milhões.
Os detalhes fornecidos neste artigo são baseados no recente arquivamento da Light & Wonder, Inc. na SEC, que descreve os termos e condições do acordo de crédito e os detalhes da aquisição. Este desenvolvimento financeiro representa uma expansão estratégica para a empresa no setor de jogos.
Em outras notícias recentes, a Light & Wonder reportou lucros do primeiro trimestre que não atenderam às expectativas dos analistas, com lucro por ação ajustado de US$ 0,94, abaixo dos US$ 1,11 projetados. A empresa também reportou receita de US$ 774 milhões, ficando aquém dos US$ 807 milhões antecipados. Apesar disso, a Light & Wonder alcançou seu 16º trimestre consecutivo de crescimento de receita ano a ano, com um aumento de 4% na receita de Jogos para US$ 495 milhões. No entanto, a receita da SciPlay viu um declínio de 2% para US$ 202 milhões. Os analistas da Benchmark responderam reduzindo seu preço-alvo para a Light & Wonder para US$ 100, mantendo a classificação de Compra, citando o crescimento mais lento da linha superior da empresa. Enquanto isso, os analistas da Stifel aumentaram seu preço-alvo para US$ 95 de US$ 84, mantendo a classificação de Manutenção devido às robustas vendas de substituição na América do Norte e melhorias de margem. A empresa continua mirando uma meta de AEBITDA para o ano completo de 2025 de US$ 1,4 bilhão, consistente com a estimativa de consenso. Adicionalmente, espera-se que a aquisição de US$ 850 milhões do negócio de jogos beneficentes da Grover Gaming pela Light & Wonder seja concluída no segundo trimestre de 2025.
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