LyondellBasell emite US$ 500 milhões em novas notas

Investing.com — A LyondellBasell Industries N.V. (NYSE:LYB), líder global na indústria química com capitalização de mercado de US$ 18,8 bilhões, anunciou a subscrição e venda bem-sucedida de US$ 500 milhões em notas garantidas. As notas, com taxa de juros de 6,150% e vencimento em 2035, foram vendidas pela subsidiária integral da empresa, LYB International Finance III, LLC.

A venda ocorreu na quinta-feira, 15.05.2025, e as notas são total e incondicionalmente garantidas pela LyondellBasell. Esta movimentação financeira foi registrada sob o Securities Act de 1933, conforme a declaração de registro existente da empresa.

A oferta foi realizada por meio de um suplemento de prospecto arquivado em 06.05.2025 e um prospecto base datado de 12.12.2024. As notas foram emitidas seguindo os termos descritos em um contrato base datado de 10.10.2019 e um contrato suplementar datado de 17.05.2023, entre a LyondellBasell, o emissor e os administradores envolvidos.

Os recursos provenientes da venda dessas notas devem ser utilizados para fins corporativos gerais, que podem incluir o pagamento de dívidas existentes, financiamento de despesas de capital ou outras oportunidades de negócios.

Investidores observaram a contínua agilidade financeira da LyondellBasell em navegar pelo mercado e garantir fundos para suas iniciativas estratégicas. Com um índice de liquidez corrente de 1,83 e uma relação dívida/patrimônio de 1,05, a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira RAZOÁVEL de acordo com a análise do InvestingPro. A abordagem consistente da empresa para gerenciar sua estrutura de capital e sua classificação de crédito de grau de investimento refletem sua forte posição no setor. De acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro, as ações parecem estar atualmente subvalorizadas.

Esta manobra financeira faz parte da estratégia mais ampla da LyondellBasell para otimizar seu balanço e garantir flexibilidade financeira de longo prazo, apoiada por seu robusto EBITDA de US$ 3,55 bilhões e fluxo de caixa livre de US$ 1,52 bilhão. Obtenha insights mais profundos sobre a saúde financeira da LYB com o InvestingPro, que oferece ProTips exclusivos e análise abrangente em seu Relatório de Pesquisa Pro. As divulgações financeiras da empresa e documentos legais relacionados são arquivados na Securities and Exchange Commission e podem ser encontrados nos anexos do Formulário 8-K.

As informações relatadas são baseadas em um comunicado à imprensa e refletem o compromisso da empresa com a transparência em suas operações financeiras.

Em outras notícias recentes, a LyondellBasell reportou seus resultados do 1º tri de 2025 com um LPA de US$ 0,33 e um EBITDA de quase US$ 600 milhões, em meio a condições desafiadoras de mercado. A empresa mantém uma forte posição de caixa com US$ 1,9 bilhão ao final do trimestre. A LyondellBasell precificou uma oferta de notas de US$ 500 milhões com vencimento em 2035, com recursos destinados a fins corporativos gerais. A KeyBanc Capital Markets manteve uma classificação de Peso Setorial para a LyondellBasell, observando que os ganhos da empresa ficaram abaixo das expectativas devido aos altos custos de energia e preocupações com os preços do polietileno. O Citi também ajustou seu preço-alvo para as ações da LyondellBasell para US$ 58, mantendo uma classificação Neutra, citando a contínua fraqueza do mercado na China. A empresa está trabalhando ativamente em melhorias de fluxo de caixa, visando US$ 500 milhões adicionais por meio de reduções em despesas de capital e custos fixos. A LyondellBasell continua a ver forte demanda por seus polímeros reciclados, particularmente na Europa, e está próxima de uma decisão sobre sua revisão estratégica na região. Além disso, a linha de produtos Circulen da empresa experimentou um crescimento de volume de dois dígitos, refletindo uma resposta positiva dos clientes aos seus esforços de sustentabilidade.

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