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A MannKind Corporation (NASDAQ:MNKD) concluiu sua aquisição da scPharmaceuticals Inc. (NASDAQ:SCPH), de acordo com um comunicado divulgado na terça-feira baseado em um registro na SEC. A empresa adquirida, com capitalização de mercado de US$ 304,83 milhões, demonstrou um impressionante crescimento de receita de 107,79% nos últimos doze meses. Como resultado da transação, a scPharmaceuticals se tornará uma subsidiária integral da MannKind, e suas ações ordinárias serão retiradas da Nasdaq Global Select Market. Dados do InvestingPro revelam que a empresa manteve um índice de liquidez saudável de 3,85, indicando forte posição de liquidez a curto prazo.
A aquisição foi finalizada por meio de uma fusão após uma oferta pública que expirou às 00h01 do horário do leste dos EUA na segunda-feira. A MannKind, através de sua subsidiária Seacoast Merger Sub, Inc., adquiriu aproximadamente 73,47% das ações em circulação da scPharmaceuticals através de ofertas válidas, com avisos adicionais de entrega garantida representando cerca de 10,91% das ações. Todas as condições da oferta foram satisfeitas, e o pagamento pelas ações ofertadas será feito prontamente conforme descrito no acordo de fusão.
Sob os termos do acordo, cada ação da scPharmaceuticals foi convertida no direito de receber US$ 5,35 em dinheiro e um direito de valor contingente (CVR) não negociável por ação, que pode proporcionar até US$ 1,00 em pagamentos adicionais em dinheiro mediante o alcance de marcos regulatórios e de vendas específicos. De acordo com o InvestingPro, analistas estabeleceram preços-alvo variando de US$ 5,35 a US$ 25,00 para a ação, com várias dicas Pro adicionais disponíveis para assinantes sobre as perspectivas de crescimento e saúde financeira da empresa.
No momento da fusão, todas as opções e unidades de ações restritas em aberto foram canceladas e convertidas no direito de receber o valor em dinheiro e um CVR para cada ação subjacente, sujeito a retenção de impostos. Todos os warrants para compra de ações foram exercidos antes da fusão e tratados como ações em circulação.
O fechamento da fusão resultou em mudanças no conselho e na equipe executiva da scPharmaceuticals. Todos os diretores anteriores renunciaram, e Michael E. Castagna, David Thomson e Chris Prentiss foram nomeados como diretores da corporação sobrevivente. Castagna foi nomeado Presidente e Diretor Executivo, Prentiss como Diretor Financeiro e Thomson como Secretário.
Em conexão com a fusão, a scPharmaceuticals notificou a Nasdaq sobre a conclusão e solicitou o arquivamento de um Formulário 25 para remover suas ações da listagem e registro. A negociação das ações da scPharmaceuticals foi interrompida antes da abertura do mercado na terça-feira. A empresa pretende arquivar um Formulário 15 para encerrar seu registro na SEC e suspender suas obrigações de relatórios.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa e registro na SEC.
Em outras notícias recentes, a MannKind Corporation anunciou um acordo definitivo para adquirir a scPharmaceuticals Inc. por até US$ 360 milhões. O acordo envolve a MannKind pagando US$ 5,35 por ação em dinheiro, mais um direito de valor contingente não negociável que pode render um adicional de US$ 1,00 por ação ao atingir certos marcos. Esta aquisição reflete um prêmio de 36% sobre o preço médio ponderado por volume de 90 dias da scPharmaceuticals. Em vista deste anúncio, a H.C. Wainwright rebaixou a scPharmaceuticals de Compra para Neutra e reduziu significativamente seu preço-alvo.
Adicionalmente, a scPharmaceuticals reportou seus resultados do 2º tri de 2025, revelando uma receita líquida de US$ 16 milhões, que superou as previsões e marcou um aumento de 99% em relação ao ano anterior. No entanto, o lucro por ação da empresa ficou abaixo das expectativas, reportando -US$ 0,34 em comparação com os -US$ 0,29 antecipados. Além disso, a scPharmaceuticals alterou seu acordo de fornecimento com a West Pharmaceutical Services, estendendo o prazo até 31 de dezembro de 2027, com condições específicas para custos de rescisão. Esses desenvolvimentos ocorrem enquanto a MannKind busca expandir seu portfólio para a medicina cardiorrenal.
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