Moleculin Biotech firma acordo de oferta de ações no valor de US$ 6,5 milhões

A Moleculin Biotech, Inc. (NASDAQ:MBRX), uma empresa de biotecnologia com capitalização de mercado atual de US$ 13,42 milhões, anunciou na sexta-feira que firmou um Acordo de Oferta no Mercado com a Roth Capital Partners, LLC. Sob o acordo, a Moleculin Biotech poderá vender ações de seu capital ordinário, com valor nominal de US$ 0,001 por ação, com um preço agregado de venda de até US$ 6,5 milhões, ocasionalmente através da Roth Capital atuando como agente de vendas ou principal. De acordo com os dados da InvestingPro, as ações da empresa caíram 67,64% no acumulado do ano, refletindo desafios significativos do mercado.

Segundo o comunicado da empresa, quaisquer vendas de ações sob este acordo serão realizadas de acordo com o registro de prateleira efetivo da Moleculin no Formulário S-3 (Arquivo Nº 333-280064), que entrou em vigor em 01.07.2024. As ações oferecidas sob este arranjo estão incluídas nos US$ 200 milhões de títulos que podem ser emitidos e vendidos pela empresa sob o prospecto base.

O acordo permite que a Moleculin venda ações por meio de ofertas no mercado, conforme definido pela Regra 415(a)(4) da SEC, ou por meio de transações negociadas privadamente. A Roth Capital receberá uma taxa de colocação de 3,0% do preço bruto de venda das ações vendidas através do acordo. A Moleculin também concordou em reembolsar a Roth Capital por honorários de assessoria jurídica de até US$ 50.000, bem como taxas periódicas de due diligence de até US$ 5.000 por período, conforme descrito no acordo. A empresa também concordou em indenizar a Roth Capital contra certas responsabilidades.

A empresa declarou que pretende usar os rendimentos líquidos da venda de ações para capital de giro e fins corporativos gerais. A Moleculin não é obrigada a vender quaisquer ações sob o acordo, e quaisquer vendas dependerão das condições de mercado e das necessidades de capital da empresa. O acordo pode ser rescindido por qualquer uma das partes e terminará automaticamente quando o valor agregado de vendas de US$ 6,5 milhões for atingido.

Estas informações são baseadas em um comunicado à imprensa e detalhes divulgados em um arquivamento do Formulário 8-K junto à Comissão de Valores Mobiliários.

Em outras notícias recentes, a Moleculin Biotech, Inc. anunciou o preço de uma oferta pública que deverá arrecadar aproximadamente US$ 5,9 milhões em rendimentos brutos. A oferta inclui ações ordinárias e warrants Série E, com rendimentos destinados a avançar o desenvolvimento da Annamycin e outros portfólios de medicamentos. Em um desenvolvimento regulatório significativo, a Moleculin recebeu aprovação da Agência de Regulação de Atividades Médicas e Farmacêuticas da Geórgia para seu estudo pivotal MIRACLE, que está testando Annamycin em combinação com citarabina para leucemia mieloide aguda. O estudo está se expandindo globalmente com planos para adicionar 16 centros clínicos na Europa e nos EUA até o final de agosto. Além disso, o FDA concordou com a proposta da Moleculin para um estudo pediátrico de Annamycin, sugerindo que dados de eficácia de adultos poderiam ser extrapolados para crianças. Resultados positivos foram relatados de um ensaio de Fase 1B/2 de Annamycin para metástases pulmonares de sarcoma de tecidos moles, mostrando taxas de sobrevivência promissoras. No entanto, a Moleculin também recebeu um aviso de não conformidade da NASDAQ por não atender ao requisito mínimo de patrimônio líquido dos acionistas, embora a empresa tenha 45 dias para apresentar um plano de conformidade. Esses desenvolvimentos recentes destacam os esforços contínuos da Moleculin no desenvolvimento de medicamentos e navegação regulatória.

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