Ação do BB fecha em queda após banco acionar AGU contra fake news
A Novartis AG concluiu sua aquisição da Regulus Therapeutics Inc . (NASDAQ:RGLS), de acordo com um comunicado à imprensa registrado na Securities and Exchange Commission. A transação foi finalizada na quarta-feira, com a Regulus se tornando uma subsidiária indireta de propriedade integral da Novartis. A aquisição ocorre após uma impressionante trajetória da Regulus, que viu suas ações subirem mais de 400% nos últimos seis meses, segundo dados do InvestingPro, com a empresa mantendo uma forte pontuação de saúde financeira de 2,57 em 5.
A aquisição seguiu uma oferta pública de aquisição pela subsidiária indireta da Novartis, Redwood Merger Sub Inc., para comprar todas as ações em circulação da Regulus por US$ 7,00 por ação em dinheiro, mais um direito de valor contingente (CVR) não negociável por ação. O CVR dá aos detentores direito a um potencial pagamento adicional em dinheiro de US$ 7,00 por ação, condicionado ao alcance de um marco específico detalhado no acordo de CVR.
A oferta expirou às 00h01 do horário de Nova York na terça-feira, com 56.374.397 ações — cerca de 74,49% das ações em circulação — validamente oferecidas e não retiradas. Avisos de entrega garantida também foram recebidos para 5.584.804 ações adicionais, representando aproximadamente 7,38% das ações em circulação. Todas as condições da oferta foram atendidas, e o pagamento pelas ações oferecidas será feito prontamente.
Após a oferta, a Novartis concluiu uma fusão na qual a Redwood Merger Sub foi incorporada à Regulus, com a Regulus sobrevivendo como subsidiária. Cada ação restante da Regulus, exceto aquelas já pertencentes à Novartis ou suas afiliadas e aquelas com direitos de avaliação devidamente exercidos, foi convertida no direito de receber o mesmo preço da oferta.
Em conexão com a fusão, todas as opções de ações, unidades de ações restritas, unidades de ações de desempenho e warrants da Regulus foram cancelados por dinheiro e CVRs ou cancelados sem consideração, dependendo de seus termos e preços de exercício. Todas as ações preferenciais em circulação também foram convertidas no direito de receber o preço da oferta e CVR.
Com a conclusão da fusão, a Regulus notificou a Nasdaq Stock Market LLC sobre a transação e solicitou a retirada de suas ações da listagem. Espera-se que a Nasdaq apresente um Formulário 25 à SEC para remover as ações da Regulus da listagem, e a negociação deve ser suspensa antes da abertura do mercado na quarta-feira.
Como resultado da fusão, todos os membros do conselho de administração e executivos da Regulus foram removidos de seus cargos. John McKenna e Eduard Marti, anteriormente diretores da Redwood Merger Sub, foram nomeados como diretores e executivos da Regulus.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa registrado na SEC.
Em outras notícias recentes, a Regulus Therapeutics firmou um acordo de aquisição com a Novartis, com a transação avaliada em aproximadamente US$ 1,7 bilhão. Este acordo inclui um pagamento inicial de US$ 0,8 bilhão, com potencial para US$ 0,9 bilhão adicionais condicionados a marcos regulatórios. O preço de aquisição de US$ 7 por ação em dinheiro representa um prêmio significativo sobre os valores recentes das ações da Regulus. Além disso, os acionistas da Regulus podem receber um direito de valor contingente de US$ 7 por ação, dependendo da aprovação do principal ativo da Regulus, o farabursen, para o tratamento da doença renal policística autossômica dominante (ADPKD) até o final de 2034.
A aquisição foi aprovada por unanimidade pelos Conselhos de Administração de ambas as empresas e deve ser concluída no segundo semestre de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. Enquanto isso, a Leerink Partners rebaixou a classificação das ações da Regulus de acima da média para Desempenho de Mercado, apesar de aumentar o preço-alvo para US$ 7,00 após o anúncio do acordo com a Novartis. Em outros desenvolvimentos, a Regulus reportou uma perda líquida por ação de (US$ 0,20) para o quarto trimestre, ligeiramente melhor que os (US$ 0,21) esperados, com uma posição de caixa de US$ 75,8 milhões para financiar operações até o início de 2026. A analista do Wells Fargo, Yana Zhu, elevou a classificação da Regulus de Peso Igual para acima da média, citando atualizações clínicas positivas e aumentando o preço-alvo de US$ 3,00 para US$ 6,00. Esses desenvolvimentos destacam a importância estratégica do pipeline da Regulus e seu progresso financeiro e clínico.
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