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A Semler Scientific, Inc. (NASDAQ:SMLR) apresentou um relatório na quinta-feira fornecendo divulgações complementares relacionadas à sua aquisição pendente pela Strive, Inc. O documento, registrado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), inclui informações adicionais sobre a Strive como anexo ao relatório.
Conforme anunciado anteriormente em 22 de setembro de 2025, a Semler Scientific e a Strive firmaram um acordo e plano de fusão. A transação está estruturada como um negócio totalmente em ações, sujeito aos termos e condições descritos no acordo de fusão.
O relatório observa que o fechamento da transação proposta está condicionado à satisfação de certas condições. Também descreve vários riscos associados à fusão, incluindo a possibilidade de atrasos ou falha no fechamento, possíveis processos judiciais, a realização dos benefícios antecipados, desafios de integração e mudanças no preço das ações. O documento menciona ainda a possibilidade de diluição devido à emissão de ações adicionais pela Strive como parte da transação.
As informações complementares sobre a Strive estão incluídas como Anexo 99.1 do documento. A Semler Scientific afirma que este anexo está incorporado por referência ao relatório.
A Semler Scientific e a Strive já apresentaram ou pretendem apresentar documentos adicionais à SEC relacionados à transação, incluindo um registro e materiais de procuração para aprovação dos acionistas. As empresas incentivam os acionistas a revisar esses documentos quando estiverem disponíveis.
Este artigo é baseado em uma declaração em um comunicado à imprensa registrado na SEC.
Em outras notícias recentes, a Semler Scientific projetou uma queda significativa na receita para o terceiro trimestre, estimando receitas entre US$ 6,9 milhões e US$ 7,5 milhões. A empresa também divulgou despesas operacionais variando de US$ 12,8 milhões a US$ 13,4 milhões, incluindo notáveis compensações de ações não monetárias e taxas relacionadas à fusão. A Semler Scientific relatou um ganho não realizado de aproximadamente US$ 30,0 milhões de suas participações em Bitcoin, que totalizavam 5.048 Bitcoins avaliados em US$ 575,8 milhões. Além disso, a empresa obteve um empréstimo de US$ 20 milhões da Coinbase Credit, usando Bitcoin como garantia sob um acordo de empréstimo principal.
Em notícias sobre a fusão, a Semler Scientific anunciou uma aquisição totalmente em ações pela Strive, Inc., sujeita às condições habituais de fechamento. A Benchmark respondeu a esta notícia de aquisição reduzindo seu preço-alvo para a Semler Scientific para US$ 86, mantendo a classificação de Compra. O acordo de aquisição avalia a Semler com um prêmio de 210% sobre seu preço de fechamento anterior, com cada ação da Semler sendo trocada por 21,05 ações ordinárias Classe A da Strive. Esses desenvolvimentos destacam mudanças significativas no panorama financeiro e estratégico da Semler Scientific.
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