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A Steelcase Inc. (NYSE:SCS) anunciou na quinta-feira que firmou um aditamento contratual como parte de sua aquisição pendente pela HNI Corporation. De acordo com um comunicado à imprensa baseado em um recente registro na SEC, o acordo está relacionado à troca das Dívidas principais de 5,125% da Steelcase com vencimento em 2029.
A HNI está oferecendo trocar todas as notas existentes da Steelcase por até US$ 450 milhões em novas notas a serem emitidas pela HNI, nos termos descritos no memorando de oferta confidencial e declaração de solicitação de consentimento da HNI datado de 26.09.2025. Como parte desse processo, a HNI solicitou e recebeu os consentimentos necessários dos detentores elegíveis das notas existentes da Steelcase para adotar as alterações propostas ao contrato original que rege as notas.
As alterações removerão certos compromissos e disposições restritivas tanto do contrato quanto das notas. O aditamento contratual, assinado em 09.10.2025, entre a Steelcase e The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A., como agente fiduciário, efetiva essas mudanças propostas. Embora o aditamento contratual já esteja em vigor e seja vinculante, as alterações não se tornarão operacionais até a data de liquidação da oferta de troca e solicitação de consentimento. Espera-se que esta liquidação ocorra dentro de cinco dias úteis após a data de expiração atual da oferta de troca, às 17h00 do horário de Nova York em 27.10.2025, a menos que seja prorrogada pela HNI.
Se não for esperado que a aquisição seja concluída até essa data, a HNI poderá estender o prazo da oferta de troca até que a transação possa ser finalizada. O aditamento contratual foi apresentado como um anexo ao relatório atual no Formulário 8-K. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da Steelcase e análise detalhada das implicações desta transação, os investidores podem acessar pesquisas abrangentes e ProTips adicionais através do InvestingPro, que oferece acesso exclusivo a métricas financeiras avançadas e análises especializadas para mais de 1.400 ações americanas.
Estas informações são baseadas em um comunicado à imprensa e detalhes divulgados em um recente registro na SEC.
Em outras notícias recentes, a Steelcase Inc. reportou seus resultados do segundo trimestre do ano fiscal de 2026, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação de US$ 0,45, em comparação com os US$ 0,37 previstos. A empresa também reportou receita de US$ 897 milhões, excedendo as previsões de US$ 873,6 milhões. Enquanto isso, a HNI Corporation anunciou o início de uma oferta de troca para todas as Notas de 5,125% da Steelcase com vencimento em 2029, como parte de sua planejada aquisição da fabricante de móveis para escritório. Esta oferta permite que os detentores de notas da Steelcase troquem suas participações por novas notas da HNI com termos idênticos. A HNI está oferecendo US$ 1.000 em valor principal de novas notas mais um pagamento de consentimento em dinheiro de US$ 2,50 para cada US$ 1.000 de notas da Steelcase entregues até o prazo antecipado de 9 de outubro. Esses desenvolvimentos destacam manobras corporativas significativas e resultados financeiros para ambas as empresas.
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