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Investing.com — A TransDigm Group Incorporated (NYSE:TDG), fabricante líder de componentes de aeronaves com capitalização de mercado de US$ 79,57 bilhões e impressionantes margens de lucro bruto de quase 60%, anunciou a precificação de uma oferta de dívida de US$ 2,65 bilhões por meio de sua subsidiária integral, TransDigm Inc. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa gerou US$ 8,39 bilhões em receita nos últimos doze meses. A empresa divulgou em um registro na Securities and Exchange Commission na terça-feira que precificou as Notas Subordinadas Seniores de 6,375% com vencimento em 2033 a 99,225% de seu valor principal.
A oferta deve ser concluída em 20.05.2025, sujeita às condições habituais de fechamento. Essas notas serão garantidas pela TransDigm Group e por algumas de suas subsidiárias diretas e indiretas. A empresa planeja usar os recursos líquidos, juntamente com o caixa disponível, para resgatar todas as suas Notas Subordinadas Seniores de 5,500% com vencimento em 2027 e para cobrir taxas e despesas relacionadas à transação. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém um índice de liquidez saudável de 3,09, indicando forte capacidade de cumprir obrigações de curto prazo. A nova oferta será adicionada à dívida total existente da TransDigm de US$ 25,1 bilhões.
A TransDigm especificou que a oferta é direcionada apenas a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, bem como a pessoas não americanas fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S. As notas e as garantias relacionadas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção de tais requisitos.
O registro da empresa também incluiu uma declaração de que as informações no relatório não devem ser consideradas como arquivadas para fins da Lei de Valores Mobiliários de 1934, nem incorporadas por referência em registros sob a Lei de Valores Mobiliários.
O registro da TransDigm Group na SEC continha ainda declarações prospectivas, alertando que os resultados reais podem diferir materialmente daqueles projetados devido a vários riscos e incertezas. Estes incluem a conclusão bem-sucedida da oferta de notas, o resgate das notas de 2027 em circulação e as condições econômicas gerais que afetam a indústria aeroespacial.
Este relatório é baseado em um comunicado à imprensa e não contém oferta para vender ou solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a TransDigm parece ligeiramente supervalorizada em seu preço atual de US$ 1.415,84. Investidores que buscam insights mais profundos podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro, que inclui análise detalhada da saúde financeira, métricas de avaliação e perspectivas de crescimento da TransDigm.
Em outras notícias recentes, a TransDigm Group Incorporated divulgou seus resultados do segundo trimestre do ano fiscal de 2025, com lucro por ação (LPA) de US$ 9,11, superando os US$ 8,95 previstos. No entanto, a receita da empresa ficou ligeiramente abaixo das expectativas, chegando a US$ 2,15 bilhões em comparação com os US$ 2,17 bilhões antecipados. Apesar do LPA positivo, as ações da TransDigm sofreram uma queda nas negociações pré-mercado. Além disso, a TransDigm anunciou uma oferta de notas de US$ 2,65 bilhões por meio de sua subsidiária, com a intenção de usar os recursos para resgatar notas em circulação com vencimento em 2027. No front dos analistas, a KeyBanc Capital Markets manteve uma classificação acima da média para a TransDigm com um preço-alvo de US$ 1.500, enquanto o Citi elevou seu preço-alvo de US$ 1.600 para US$ 1.635 e manteve uma classificação de Compra. O Citi observou que os resultados da TransDigm foram consistentes com as expectativas e destacou uma possível mudança no mix de produtos afetando as margens. Além disso, a empresa anunciou a aposentadoria de seu CEO e a nomeação de um novo Co-COO, indicando uma transição de liderança tranquila. Esses desenvolvimentos refletem as iniciativas estratégicas contínuas e o posicionamento de mercado da TransDigm.
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