Xerox emite US$ 100 milhões em notas garantidas seniores

Investing.com — Na sexta-feira, a Xerox Holdings Corporation (XRX), uma empresa com capitalização de mercado de US$ 693 milhões atualmente negociando próximo à estimativa de Valor Justo do InvestingPro, através de sua subsidiária Xerox Issuer Corporation, concluiu uma oferta privada de US$ 100 milhões em Notas Garantidas Seniores de Segunda Prioridade com juros de 13,500% com vencimento em 2031. A empresa, que gera receitas anuais de US$ 6,2 bilhões, tem se concentrado em movimentos financeiros estratégicos em meio a condições desafiadoras de mercado. Essas notas adicionais fazem parte de um acordo existente sob uma escritura datada de 11.04.2025, que incluiu uma emissão inicial de US$ 400 milhões em notas.

As novas notas serão consolidadas com a emissão original e tratadas como uma única série. Espera-se que compartilhem os mesmos CUSIPs e ISINs das notas originais, tornando-as fungíveis após a emissão, exceto para aquelas que dependem do Regulamento S sob a Lei de Valores Mobiliários, que inicialmente terão identificadores temporários. Esta oferta de dívida se soma à dívida total existente da Xerox de US$ 3,3 bilhões, com uma relação dívida-patrimônio de 3,13x.

A Xerox Corporation (NASDAQ:XRX) planeja alocar os rendimentos líquidos desta oferta para financiar parcialmente a aquisição da Lexmark International II, LLC, anunciada em 22.12.2024, e para pagar a maior parte da dívida pendente da Lexmark. Os fundos também cobrirão taxas e despesas relacionadas à transação.

As notas acumularão juros a 13,500% ao ano, pagáveis semestralmente, com o primeiro pagamento devido em 15.10.2025. Até a conclusão da aquisição da Lexmark, os rendimentos das notas adicionais serão mantidos em custódia. Se a aquisição não for concluída até 22.12.2025, ou se outros eventos específicos ocorrerem, as notas estarão sujeitas a um resgate obrigatório especial.

Após a conclusão da aquisição, os fundos em custódia serão liberados, e a Xerox Issuer Corporation se fundirá à Xerox Corporation. As notas serão então garantidas por ativos da Xerox Corporation e suas subsidiárias, com a Xerox Holdings Corporation e determinadas subsidiárias fornecendo garantias.

A escritura contém cláusulas que limitam a capacidade da Xerox de se envolver em certas atividades, como contrair dívidas adicionais ou pagar dividendos. Também estabelece eventos de inadimplência, incluindo falta de pagamento e eventos de falência.

Esta transação cria uma obrigação financeira direta para a Xerox e está detalhada no registro 8-K junto à SEC. As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa.

Em outras notícias recentes, a Xerox Holdings Corporation reportou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, que ficaram abaixo das expectativas. A empresa registrou um prejuízo ajustado por ação de US$ 0,06, significativamente abaixo do lucro por ação previsto de US$ 0,10, enquanto a receita atingiu US$ 1,46 bilhão contra os US$ 1,54 bilhão esperados. Apesar desses desafios, a Xerox manteve sua orientação para o ano inteiro, citando iniciativas contínuas de reinvenção e planos estratégicos para mitigar impactos tarifários. A empresa também relatou um aumento de 24% nas instalações de equipamentos, marcando o terceiro trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos. Em termos de movimentos estratégicos, a Xerox está nas etapas finais de integração da ITsavvy, com benefícios iniciais superando as expectativas. A empresa também está se preparando para a aquisição da Lexmark, que aguarda aprovação regulatória da China. A firma de análise Loop Capital recentemente ajustou seu preço-alvo para a Xerox para US$ 4,50 de US$ 5,50, mantendo uma classificação de Manter. Esses desenvolvimentos destacam o foco da Xerox no crescimento estratégico e melhorias operacionais, apesar de um ambiente de mercado desafiador.

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