Por Gabriel Codas
Investing.com - O índice futuro do Ibovespa inicia a sessão desta quinta-feira com alta de 0,34% aos 104.738 pontos às 09h24, com o dólar subindo 0,72% a R$ 5,1532. O mercado está paradoxal no sentimento no início dos negócios: menor aversão ao risco no mercado acionário, com os índices europeus e os futuros de Wall Street em alta após resultados acima das expectativas de Tesla (NASDAQ:TSLA) e, em menor medida, Microsoft (NASDAQ:MSFT), contribuindo para a manutenção de uma estabilidade de alta nos índices.
No entanto, a escalada das tensões entre EUA e China segue no radar dos investidores, à espera retaliação chinesa ao fechamento da embaixada em Houston. Isso se reflete no preço do dólar em real no mercado cambial, embora no exterior o índice dólar esteja no patamar mínimo de quatro meses.
Além disso, o mercado segue monitorando avanço das negociações no Congresso americano para um novo pacote de estímulos, continuação da rodada robusta de divulgação de balanços e os dados de pedidos iniciais de seguro-desemprego da última semana nos Estados Unidos. No Brasil, avanço nas negociações da reforma tributária é o tópico principal, com a temporada de balanço de empresas locais ainda engatinhando.
- Cenário Interno
IPC-S
O IPC-S de 22 de julho de 2020 variou 0,53%, ficando 0,03 ponto percentual (p.p) abaixo da taxa registrada na última divulgação.
Nesta apuração, três das oito classes de despesa componentes do índice registraram decréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição partiu do grupo Educação, Leitura e Recreação (0,74% para 0,10%). Nesta classe de despesa, cabe mencionar o comportamento do item passagem aérea, cuja taxa passou de 19,44% para 11,46%.
Também registraram decréscimo em suas taxas de variação os grupos: Alimentação (0,29% para 0,11%) e Vestuário (-0,16% para -0,24%). Nestas classes de despesa, vale destacar o comportamento dos itens: hortaliças e legumes (-9,70% para -12,12%) e acessórios do vestuário (0,77% para 0,14%).
Consumidores
A expectativa mediana de inflação dos consumidores brasileiros para os próximos 12 meses registrou queda no mês de julho de 0,3 ponto percentual, para 4,5%, novo mínimo histórico desde setembro de 2005. Em relação ao mesmo mês do ano anterior, houve redução de 0,8 ponto percentual.
“O cenário de atividade econômica fraca, preços em geral bem controlados e expectativas de mercado ancoradas possibilitam que a mediana da expectativa de inflação dos consumidores convirja cada vez mais para o consenso de mercado e centro da meta. Para os próximos meses, na ausência de choques, é plausível que haja espaço para novas quedas considerando que a demanda deve voltar a aumentar de forma lenta mantendo os preços em patamar mais baixo”, afirma Renata de Mello Franco, Economista da FGV IBRE.
Em julho, 17,0% dos consumidores projetaram valores abaixo do limite inferior da meta de inflação (abaixo de 2,5%), a maior parcela nos últimos seis meses, enquanto a proporção de consumidores projetando acima da meta de inflação para 2020 diminuiu 2,0%, de 44,8% para 42,8%, a menor parcela nos últimos seis meses.
Reforma Tributária
Um dia após o governo apresentar a sua proposta de reforma tributária ao Congresso, o presidente da comissão mista criada para discutir o tema, senador Roberto Rocha (PSDB-MA), afirmou nesta quarta-feira que o colegiado fará uma reunião no dia 4 de agosto com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir o texto do Poder Executivo.
Em fala divulgada em uma rede social da TV Senado, Rocha disse que quinta-feira da próxima semana a comissão vai ser instalada e que a partir do encontro com Guedes haverá uma série de audiências públicas já aprovadas pelo colegiado para discutir o tema.
“Nós pretendemos limpar a pauta, ou seja, de forma remota fazer audiências públicas já aprovadas na comissão antes da pandemia. E lá na frente, ainda neste ano, votar na comissão mista o texto convergente que unifica os interesses da Câmara, do Senado e do governo federal, estadual e municipal e também do privado, das indústrias, comércio e serviço”, afirmou.
Covid-19
O Brasil registrou nesta quarta-feira novo recorde de novos casos confirmados de coronavírus em 24 horas, com mais 67.860 infecções, totalizando 2.227.514 casos de Covid-19, informou o Ministério da Saúde.
O recorde anterior de casos registrados em um único dia era de 19 de junho, quando o ministério informou 54.771 casos. Naquele dia, o ministério justificou a alta informando que havia ocorrido a inclusão no sistema de muitos casos acumulados de dias anteriores.
Os mais de 67 mil casos registrados nesta quarta-feira representam uma forte aceleração em relação ao patamar de cerca de 40 mil casos que o país vinha registrando ao longo das últimas semanas nos dias úteis — com exceção das segundas-feiras, quando há um número menor devido a uma redução no volume de testes nos finais de semana.
A nova máxima ocorre um dia após o Ministério da Saúde publicar portaria que tornou obrigatória a notificação do resultado de todos os testes de Covid-19 realizados no país, seja por laboratórios públicos, privados, universitários e “quaisquer outros”, em um prazo de até 24 horas. Anteriormente, o sistema do governo contabilizava apenas os testes feitos nos laboratórios oficiais e em parte da rede privada.
- Cenário Externo
China
Os índices acionários da China recuaram nesta quinta-feira, interrompendo quatro dias de ganhos, depois que a abrupta ordem dos Estados Unidos para que o consulado chinês em Houston seja fechado provocou tensões geopolíticas e ofereceu saídas a investidores que lucraram com o recente rali do mercado.
Os EUA deram à China 72 horas para fechar seu consulado em Houston em meio a acusações de espionagem. A China chamou a medida de “escalada sem precedentes”. Uma fonte disse que Pequim está avaliando fechar o consulado dos EUA em Wuhan.
“As tensões entre EUA e China não são uma surpresa. Isso é realização de lucros normal na minha opinião”, disse Frank Benzimra, chefe de estratégia do Société Générale.
Argentina
Argentina pode ceder terreno a credores em relação a termos legais uma vez que busca fechar um acordo para reestruturar cerca de 65 bilhões de dólares em dívida externa, mas o governo não elevará a oferta de fluxo de dinheiro, disseram duas fontes à Reuters.
O país enfrenta um impasse com os detentores de títulos depois que os grupos de credores juntaram forças para rejeitar a proposta do governo esta semana e apresentar uma própria. O governo tem dito repetidamente que não pode oferecer mais.
Entretanto, duas fontes próximas às negociações disseram que o governo pode estar disposto a ceder em algumas das exigências na contraproposta desde que ela não envolva o aumento do fluxo de dinheiro em qualquer acordo final.
BOLSAS INTERNACIONAIS
Em TÓQUIO, o índice Nikkei permaneceu fechado. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,82%, a 25.263 pontos. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,24%, a 3.325 pontos. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,04%, a 4.712 pontos.
Já na Europa, o dia se mostra positivo para os índices. Em Frankfurt, o DAX soma 0,50% aos 3.169 pontos, enquanto que em Londres, o FTSE ganha 0,64% aos 6.246 pontos. Já em paris, o CAC avança 0,53% aos 5.064 pontos.
COMMODITIES
A jornada desta quinta-feira foi marcada por uma leve retração nos preços dos contratos futuros do minério de ferro, que são negociados na bolsa de mercadorias da cidade de Dalian. O ativo com o maior volume de operações, com data de vencimento para o mês de setembro do presente calendário, recuou 0,29% para 845,50 iuanes por tonelada, o que representa uma queda de 2,50 iuanes em relação aos 848,00 iuanes de liquidação da véspera.
Em sentido oposto, a sessão do dia teve como principal característica o avanço nas cotações dos papéis futuros do vergalhão de aço, que são transacionados na bolsa de mercadorias da cidade de Xangai, também na China. O ativo com mais liquidez, com data de entrega para outubro deste ano, somou 17 iuanes para 3.806 iuanes por tonelada. Já o de janeiro de 2021, segundo em negócios, ganhou 10 iuanes para 3.655 iuanes por tonelada.
O barril do petróleo também tem um movimento de queda nesta quinta-feira. Em Londres, onde é negociado o Brent, o recuo é de 0,43%, ou US$ 0,19, a US$ 44,10. Já em Nova York, o WTI cede 0,31, ou US$ 0,13, a US$ 41,77.
MERCADO CORPORATIVO
- Petrobras (SA:PETR4)
GLP
A Petrobras informou nesta quarta-feira que elevará em 5% o preço médio do GLP, também conhecido como gás de cozinha, a partir de quinta-feira.
Com isso, o preço médio da Petrobras às distribuidoras será equivalente a 26,55 reais por botijão de 13 kg.
Apesar do aumento, disse a Petrobras, no acumulado do ano o produto ainda registra queda de 4,5%, ou 1,26 real por botijão de 13 kg.
A Petrobras ressaltou que, desde novembro de 2019, igualou os preços de GLP para os segmentos residencial e industrial/comercial, e que o GLP é vendido pela Petrobras a granel.
“As distribuidoras são as responsáveis pelo envase em diferentes tipos de botijão e, junto com as revendas, são responsáveis pelos preços ao consumidor final”, disse a assessoria de imprensa, após ser procurada pela Reuters.
Dividendos
A Petrobras informou que a Assembleia Geral Ordinária da companhia aprovou nesta quarta-feira pagamento de dividendos aos acionistas referentes ao exercício de 2019, no valor de cerca de 1,7 bilhão de reais aos detentores de ações ordinárias e de 2,5 milhões de reais aos preferencialistas.
O pagamento está previsto para ocorrer em 15 de dezembro de 2020, conforme fato relevante, após ter sido adiado em função das incertezas relacionadas à pandemia.
Os valores foram atualizados pela variação da taxa básica de juros (Selic) do período de 31/12/2019 até 22/07/2020, o que representou um acréscimo nas ações ordinárias de 0,004420 centavo por ação e nas ações preferenciais de 0,000008 centavo por ação.
Desta forma, o valor total distribuído aos acionistas será de 0,238069 centavo por ação ordinária e 0,000457 centavo por ação preferencial.
- Logística
A empresa de logística rodoviária BBM Logística informou nesta quarta-feira a compra da Translag Transporte e Logística, por valor não revelado.
Em fato relevante, a BBM explicou que a Translag atua com carga lotação e carga fracionada nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e parte da região Nordeste.
“A aquisição está alinhada com a estratégia da BBM de consolidação e crescimento por aquisições, incluindo a expansão geográfica e entrada em novos segmentos de atuação”, diz trecho do documento.
Em maio, a Reuters publicou que o fundo de private equity Stratus pretende fazer ainda em 2020 a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da BBM, que chegou a iniciar o processo de venda de ações em fevereiro, mas suspendeu os planos semanas depois, devido à turbulência provocada no mercado financeiro com o avanço do Covid-19.
- Vale (SA:VALE3)
O Conselho de Administração da Vale aprovou nesta quarta-feira a criação de um Comitê de Nomeação, que terá como objetivo propor melhorias à estrutura do próprio colegiado e indicar os próximos conselheiros que serão eleitos em assembleia em abril de 2021, prevista para ser a primeira sem o acordo de acionistas.
Vão integrar esse comitê de notáveis, que buscará aumentar a independência na escolha dos conselheiros, o ex-presidente da Petrobras e ex-ministro Pedro Parente, atualmente presidente do conselho de administração da BRF (SA:BRFS3); e o presidente do conselho de administração da Embraer (SA:EMBR3), Alexandre Gonçalves Silva.
O comitê necessariamente será integrado pelo presidente do conselho da Vale, que no caso atual é José Maurício Coelho, presidente do fundo de pensão Previ, um dos principais acionistas da mineradora.
O comitê terá papel importante considerando que a partir de novembro deste ano vai ser encerrado o acordo entre os grandes acionistas da companhia, que incluem fundos Previ e Petros, como parte de um processo para deixar a empresa com capital pulverizado, melhorando a governança corporativa.
- Grupo Pão de Açúcar
A gestora TRX informou nesta quarta-feira a conclusão da compra de 16 imóveis do GPA e Assaí Atacadista por 446,3 milhões de reais.
Segundo a TRX, os recursos para a compra virão de uma emissão de cotas do TRXF11 e outra do TRXB11, além da securitização dos créditos imobiliários decorrentes dos contratos de locação com o GPA (SA:PCAR3).
Ao mesmo tempo, a TRX acertou com o grupo varejista, dono das redes Pão de Açúcar, Assaí e Extra, contratos de locação de 15 anos. A eventual rescisão antecipada exigirá pagamento do saldo devedor integral de cada contrato de locação rescindido.
“Os fundos renegociaram com o GPA a compra de mais 13 imóveis, operação que deve ser concluída até 31 de agosto, no valor total de 260,6 milhões de reais”, afirmou a TRX.
- Oi (SA:OIBR3)
A gestora de private equity norte-americana Digital Colony fez uma oferta pela unidade de telefonia móvel da operadora de telecomunicações Oi, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto.
Voltada para investimentos em infraestrutura digital, com ativos no Canadá, na América Latina e na Europa, a Digital Colony está interessada nos ativos de rede móvel da Oi, não necessariamente em fornecer serviços de telecomunicações diretamente aos consumidores, disseram as fontes.
A Digital Colony pode buscar parcerias com outras empresas de telecomunicações para fornecer serviços usando a infraestrutura adquirida da Oi, caso sua proposta saia vencedora. Ela poderia vir a vender alguns dos ativos comprados, disse uma das fontes.
A empresa de private equity, que tem cerca de 20 bilhões de dólares em ativos sob gestão, já está conversando com um desses potenciais parceiros, a Algar Telecom, sobre um possível acordo, afirmaram as fontes.
A Digital Colony, que no início deste ano estava buscando levantar um novo fundo de bilhões de dólares, já tem no Brasil uma empresa de soluções de infraestrutura para a indústria de telecomunicações, chamada Highline do Brasil.
AGENDA DE AUTORIDADES
- Jair Bolsonaro
Ainda se tratando da Covid-19, o presidente da República segue cumprindo agenda por videoconferência. Nesta quinta-feira, ele se reúne, somente na parte da tarde, com Mario Frias, Secretário Especial de Cultura do Ministério do Turismo, em seguida com Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN, e fecha o dia com conversa com o ministro Jorge Antonio de Oliveira (Secretaria-Geral da Presidência).
- Paulo Guedes
- Videoconferência com o secretário especial da Receita Federal, José Tostes;
- Videoconferência com o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianc.
(Com contribuição de Reuters)