Por Gabriel Codas
Investing.com - Depois de fechar a última semana com forte queda, a semana começa com ganhos de 2,83% aos 79.890 pontos para o índice futuro do Ibovespa às 09h13. A alta é influenciada peloo apetite ao risco no exterior com repercussão de entrevista do presidente do Fed Jerome Powell projetando recuperação econômica, alta do preço das commodities metálicas e do petróleo e processo de reabertura gradual das economias dos EUA e de países da Europa. Dados positivos da economia chinesa indicando a recuperação em diversos segmentos também sustentam o otimismo da sessão.
Mas, os ganhos podem ser limitados com o risco político, em meio a demissão do ministro da Saúde e também as investigações sobre as possíveis interferências do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, especialmente após a declaração do empresário Paulo Marinho de que o filho do presidente, Flavio Bolsonaro, teria recebido informação antecipada a uma operação da Polícia Federal em que um dos alvos era seu assessor na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro Fabrício Queiroz, quando Flavio era deputado estadual.
Por outro lado, os investidores seguem atento aos balanços restantes da temporada de resultados do primeiro trimestre do ano.
Em relação ao dólar, os investidores colocavam peso maior ao apetite ao risco no exterior, colocando o risco político em segundo plano. A moeda americana recuava 1,05% a R$ 5,7935, com mínima de R$ 5,7701.
- Cenário Interno
IGP-10
O Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) reduziu a alta a 0,07% em maio, contra avanço de 1,13% no mês anterior, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-feira.
Moody’s
A agência de classificação de risco Moody’s manteve nesta sexta-feira a nota de crédito soberano do Brasil em “Ba2” e também a perspectiva “estável” para o rating.
Por essa classificação, o Brasil está dois graus aquém do piso de “Baa3” a partir do qual, para a agência, um país é considerado grau de investimento.
A decisão da Moody’s ocorre em meio à deterioração das expectativas para a economia, para a política fiscal e do cenário político, conforme a crise de saúde decorrente do coronavírus se agrava.
No começo do mês, a Fitch revisou de “estável” para “negativa” a perspectiva para a nota de crédito soberano do Brasil —que manteve em “BB-“, três níveis abaixo do mínimo para grau de investimento (“BBB-“), na escala da agência— citando justamente esses fatores.
- Flávio Bolsonaro
A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu à Polícia Federal que interrogue o empresário Paulo Marinho, suplente do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), após ele afirmar ao jornal Folha de S.Paulo que o parlamentar, filho do presidente Jair Bolsonaro, teve acesso a uma investigação sobre uma pessoa próxima ao então candidato à Presidência.
O pedido para que Marinho seja ouvido no âmbito de um inquérito relatado pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, foi feito à PF por meio de um ofício da PGR.
Marinho disse ter ouvido de Flávio Bolsonaro informações de que um delegado da Polícia Federal antecipou a ele que o assessor dele à época na Assembleia Legislativa no Rio de Janeiro Fabrício Queiroz, que tinha relacionamento próximo com o próprio Bolsonaro, seria alvo de uma operação da PF.
Conforme o relato de Marinho à Folha, o delegado que teria vazado a informação —que estaria lotado na Superintendência da PF no Rio de Janeiro— tinha avisado a Flávio sobre a operação envolvendo Queiroz entre o primeiro e segundo turnos da eleição presidencial de 2018.
Flávio Bolsonaro disse em nota neste domingo que as “estórias” relatadas por Marinho “não passam de invenção de alguém desesperado e sem votos”.
- Cenário Externo
China
As ações da China encerraram em alta nesta segunda-feira, com os investidores esperançosos após dados mostrarem que os preços das moradias subiram em abril, mas as renovadas tensões comerciais entre Pequim e Washington e a ameaça de uma segunda onda de infecções por coronavírus limitaram os ganhos.
As ações imobiliárias receberam um impulso de novos dados mostrando que os preços de novas moradias na China subiram a ritmo um pouco mais rápido em abril, aumentando os sinais de uma recuperação gradual no mercado imobiliário. As autoridades chinesas se comprometeram a apoiar a economia atingida pela pandemia.
Japão
A economia do Japão caiu em recessão pela primeira vez em quatro anos e meio no primeiro trimestre, deixando o país a caminho de sua maior contração pós-guerra conforme a crise do coronavírus afeta empresas e consumidores.
Os dados do Produto Interno Bruto destacaram o impacto do surto, com as exportações registrando a maior queda desde o terremoto de março de 2011 diante das paralisações e problemas nas cadeias de ofertas globais.
A terceira maior economia do mundo contraiu 3,4% em termos anualizados no primeiro trimestre, mostraram dados preliminares do Produto Interno Bruto, contra expectativa do mercado de queda de 4,6%.
EUA
Os dados mais importantes para a economia dos Estados Unidos no momento são as “métricas médicas” sobre a pandemia de coronavírus, disse o chairman do Federal Reserve, Jerome Powell, no domingo à noite, destacando a provável necessidade de mais três a seis meses de ajuda financeira do governo para empresas e famílias.
Em entrevista ao programa da CBS “60 Minutes”, Powell repetidamente falou sobre as questões de saúde como determinantes para o sucesso da reabertura econômica dos EUA, pedindo aos norte-americanos que “ajudem uns aos outros durante isso” aderindo ao distanciamento social conforme Estados e governos locais começam a relaxas as restrições sobre atividades sociais e econômicas.
“Se formos ponderados e cuidadosos sobre como reabrimos a economia, para que as pessoas adotem essas medidas de distanciamento social e tentem fazxer o que pudermos para não termos outro surto..., então a recuperação poderá começar em breve”, disse Powell.
BOLSAS INTERNACIONAIS
Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,48%, a 20.133 pontos. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,58%, a 23.934 pontos. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,24%, a 2.875 pontos. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,26%, a 3.922 pontos.
A semana começa com grande otimismo para os mercados europeus, com o DAX, de Frankfurt, somando 3,34% aos 10.814 pontos, com o FTSE, de Londres, avançando 2,60% aos 5.950 pontos. Já em Paris, o CAC ganha 2,81% aos 4.397 pontos.
O contrato futuros do Dow Jones subia 631 pontos, ou `2,69%, enquanto o contrato futuros do S&P 500 subia 2,55% e o contrato futuro do Nasdaq 100 subia 1,98%.
COMMODITIES
A jornada desta segunda-feira foi marcada por uma forte valorização para os preços dos contratos futuros do minério de ferro, que são negociados na bolsa de mercadorias da cidade chinesa de Dalian. O ativo com o maior volume de operações, com data de vencimento para o mês de setembro deste ano, somou 5,41% aos 691,50 iuanes por tonelada, o que representa um avanço de 35,00 iuanes em relação aos 656,00 iuanes de liquidação de sexta-feira.
Na mesma direção, a jornada de abertura da semana teve como principal característica ganhos nas cotações dos papéis futuros do vergalhão de aço, que são transacionados na bolsa de mercadorias da também chinesa bolsa de mercadorias de Xangai. O contrato com mais liquidez, com data de entrega para outubro de 2020, somou 75 iuanes para 3.528 iuanes por tonelada, enquanto que que o setembro, segundo em negócios, avançou 73 iuanes para 3.609 iuanes por tonelada.
O petróleo segue o mesmo caminho e tem forte alta nesta segunda-feira. Em Londres, o barril do tipo Brent, soma 5,75%, ou US$ 1,87, a US$ 34,37. Já em Nova York, o WTI tem valorização de 8,50%, a US$ 2,53, a US$ 32,02.
MERCADO CORPORATIVO
- Petrobras (SA:PETR4)
A Petrobras informou neste domingo que iniciou teste de longa duração na área do plano de avaliação de descoberta de Forno, no campo de Albacora, no pré-sal da Bacia de Campos (RJ).
Segundo a companhia, o teste iniciado no sábado está sendo feito no poço a cerca de 120 quilômetros da costa fluminense.
O teste tem o objetivo de avaliar o comportamento do reservatório em produção e as características do seu petróleo”, afirmou a Petrobras em comunicado.
O campo de Albacora, a 184 quilômetros de Macaé, iniciou a produção nos reservatórios do pós-sal em 1987. A partir de indícios de óleo na camada pré-sal da concessão, a Petrobras iniciou plano de avaliação de descoberta da área denominada Forno, onde foram realizadas atividades de perfuração e sísmica.
- Cemig (SA:CMIG4)
A elétrica mineira Cemig fechou o primeiro trimestre com prejuízo de 57 milhões de reais, ante lucro de 797 milhões no mesmo período de 2019, sob impacto da alta do dólar sobre a dívida em moeda estrangeira e por sua fatia na Light (SA:LIGT3).
A empresa controlada pelo governo de Minas Gerais registrou resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado, de 1,365 bilhão de reais, queda de 6,6% na comparação anual, segundo balanço divulgado na noite de sexta-feira.
Mas, se considerados efeitos não recorrentes, como um efeito negativo de 609 milhões de reais referente à remensuração do valor da participação da companhia na Light, o Ebitda fechou com queda de 44,7% ano a ano, em 808 milhões de reais.
- Combustíveis
Os preços da gasolina continuaram a cair nos postos do Brasil nesta semana, mostraram dados da reguladora ANP nesta sexta-feira, mesmo em meio à alta nas cotações do petróleo e depois de a Petrobras ter anunciado dois significativos aumentos do combustível em suas refinarias no mês.
O litro da gasolina foi comercializado nas bombas por em média 3,80 reais, ou 0,39% abaixo do visto na semana passada, na décima quinta redução semanal consecutiva dos valores do produto, de acordo com números da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
O movimento de baixa continuou embora a Petrobras, que domina o mercado de refino no Brasil, tenha anunciado uma alta de 12% da gasolina em suas refinarias a partir de 7 de maio e um aumento de 10% a partir de 14 de abril.
- Latam
A Latam Airlines, maior companhia aérea da América Latina, informou nesta sexta-feira que demitirá 1.400 funcionários, marcando o primeiro movimento de uma grande companhia aérea da região nesse sentido por causa da crise do coronavírus.
“Infelizmente, concluímos que não temos outra opção a não ser reduzir o tamanho da empresa”, disse o presidente da Latam, Roberto Alvo, no vídeo.
A Azul (SA:AZUL4) tem 78% de seus funcionários em licença não remunerada. A Gol (SA:GOLL4) e a Avianca têm cerca de metade de seus funcionários em licença não remunerada.
A Latam já havia cortado pela metade os salários de seus 43 mil funcionários.
- BNDES
Os Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nessa sexta feira que seus desembolsos no primeiro trimestre caíram 42% ante igual período de 2019, refletindo o impacto da pandemia de coronavírus na economia.
Os empréstimos no período somaram 8,3 bilhões de reais, com queda em todos os segmentos: agricultura, infraestrutura, indústria, comércio e serviços. As aprovações também caíram, mas as consultas avançaram 10% ano a ano.
Os empréstimos para indústria somaram 1,3 bilhão de reais, queda de 50% ano a ano, enquanto as liberações para infraestrutura somaram 2,9 de reais, recuo de 58%.
- TAESA
A transmissora de energia elétrica Taesa (SA:TAEE11) acredita que os fortes impactos da crise de coronavírus sobre os mercados de energia e financeiro podem abrir oportunidades para compras de ativos, disse nesta sexta-feira o diretor financeiro da empresa, Fábio Antunes Fernandes.
“A gente entende que a companhia está preparada para continuar participando de processos de aquisição, via ´greenfield´ (novos projetos) ou ´brownfield´, considerando que estamos em uma posição favorável, tanto em relação a caixa, bem como por nosso posicionamento no setor”, disse ele, ao responder pergunta de um analista em teleconferência com investidores.
“Entendemos que diante dessa crise possam surgir efetivamente boas oportunidades e nós estaremos sempre analisando e avaliando cada oportunidade dessas, sempre respeitando nossos pilares de crescimento sustentável e disciplina financeira”, acrescentou.
- Petrobras
A estatal Petrobras informou nesta sexta-feira que deu início a uma nova etapa de um processo para venda da totalidade de sua participação de 51% na subsidiária Gaspetro.
Nessa fase, os potenciais interessados no ativo recebem mais informações, incluindo orientações para elaboração e envio de propostas não vinculantes de aquisição.
A Petrobras iniciou ainda em fevereiro um processo de venda de sua fatia majoritária na Gaspetro. No começo de maio, no entanto, a empresa reabriu fase de análise e habilitação de potenciais interessados no negócio.
- CSN (SA:CSNA3)
Demanda fraca por aço e acúmulo de estoques fizeram a CSN prepara planos para uma parada do alto-forno 2 da usina siderúrgica de Volta Redonda (RJ), afirmaram executivos da companhia nesta sexta-feira, ressaltando que a empresa acumulou inventário suficiente para uma parada até o final do ano.
“Do ponto de vista de produção, faz todo o sentido a parada”, disse o presidente-executivo da CSN, Benjamin Steinbruch em teleconferência com analistas. “Faz sentido porque vai permitir vender mais minério de ferro, usar menos pelota, teremos menos dependência de coque externo e considerando o nível de estoques que temos”, acrescentou o executivo.
Steinbruch, porém, afirmou que a empresa está considerando “questões sociais” da medida e seus impactos em meio à pandemia de Covid-19, que tem pressionado a população com desemprego.
- Bradesco (SA:BBDC4)
O Bradesco informou nesta sexta-feira que iniciou a testagem do Covid-19 em funcionários de agências, na primeira parte de um programa planejado para alcançar quase todos os quase 100 mil empregados do segundo maior banco privado do país.
Segundo o banco, os primeiros testes foram feitos em cerca de 100 empregados de agências nas capitais de São Paulo e do Rio de Janeiro. A adesão aos testes é voluntária.
“Esse mapeamento vai nos permitir tomar medidas preventivas e contribuir no esforço nacional pelo achatamento da curva de propagação da doença”, afirmou em nota o presidente-executivo do Bradesco, Octavio de Lazari.
AGENDA DE AUTORIDADES
- Jair Bolsonaro
O presidente da República inicia a semana recebendo somente na tarde o ministro da Economia, Paulo Guedes. Em seguida, se reúne com o também ministro Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia), seguido de encontro com Onyx Lorenzoni (Cidadania).
- Paulo Guedes
- Videoconferência com secretários do Ministério da Economia;
- Reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro;
- Videoconferência com instituições financeiras
*Com Reuters