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Investing.com — As ações da Broadcom (NASDAQ: NASDAQ:AVGO) caíram 1,3% após notícias de que o Google (NASDAQ:GOOGL) pode estabelecer parceria com a MediaTek para a produção da próxima versão de suas Unidades de Processamento Tensor (TPUs), potencialmente reduzindo a participação da Broadcom no lucrativo mercado de chips de IA. Embora a Broadcom tenha sido parceira exclusiva do Google para chips de IA nos últimos nove anos, o novo acordo com a MediaTek, relatado pelo The Information, pode fazer com que a Broadcom tenha que compartilhar o negócio de TPUs com um concorrente.
O relatório indica que a decisão do Google de considerar a MediaTek deriva da economia de custos e do forte relacionamento da empresa taiwanesa com a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), que fabrica os chips. Apesar desse desenvolvimento, a Broadcom continua em discussões com o Google para continuar co-projetando alguns dos chips de IA. No entanto, a perspectiva de negócios compartilhados surge em um momento em que a Broadcom tem destacado publicamente o potencial de bilhões em receita proveniente de TPUs e chips de IA personalizados nos próximos anos.
As TPUs têm sido fundamentais para a estratégia de IA do Google, reduzindo sua dependência da Nvidia e proporcionando uma vantagem competitiva à medida que a demanda por capacidades de IA dispara. O investimento do Google em TPUs é significativo, com gastos estimados entre US$6 bilhões e US$9 bilhões no ano passado. Embora o Google possa transferir alguns de seus pedidos de chips para a MediaTek, continua sendo um dos maiores clientes da Nvidia, alugando chips para clientes de nuvem e utilizando-os internamente.
A movimentação do Google reflete a intensa competição e inovação na indústria de chips de IA, onde empresas como Nvidia e Google estão competindo pela dominância com grandes modelos de linguagem e outras aplicações de IA. A potencial mudança na parceria do Google para produção de TPUs ressalta a natureza dinâmica das relações da cadeia de suprimentos da indústria de tecnologia e a busca contínua por eficiências de custo e vantagens estratégicas.
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