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Investing.com - As ações da Broadcom (NASDAQ:AVGO) subiram 10% na segunda-feira, surfando uma onda de otimismo em torno dos avanços de inteligência artificial do Google. Outros fornecedores do Google também registraram ganhos significativos, com a Lumentum (NASDAQ:LITE) subindo 13,5% e a Celestica (NYSE:CLS) avançando 12%.
A alta ocorre enquanto a Alphabet (NASDAQ:GOOGL), empresa controladora do Google, subiu 5% em meio à crescente confiança dos investidores nas capacidades de IA da empresa após atualizações recentes do seu modelo Gemini. O sucesso do Google é particularmente significativo para a Broadcom, que mantém parceria com o gigante de tecnologia desde 2016 para desenvolver as Unidades de Processamento Tensor (TPUs), agora em sua sétima geração.
Esses chips de IA personalizados tornaram-se cada vez mais importantes à medida que o modelo Gemini 3 do Google, principalmente treinado em TPUs, demonstra vantagens competitivas. Analistas observam que o investimento inicial do Google no desenvolvimento de chips personalizados está agora rendendo dividendos, potencialmente dando à empresa uma vantagem de preço no processamento de IA.
O movimento do mercado reflete o crescente reconhecimento da posição estratégica da Broadcom como fornecedora-chave para a infraestrutura de IA do Google. A parceria de TPUs representa uma importante fonte de receita para a Broadcom, à medida que o Google Cloud continua a expandir suas capacidades de IA.
No entanto, o analista da Mizuho, Jordan Klein, observou alguma cautela nos padrões recentes de negociação, observando que "a rotação para GOOG de MSFT, NVDA, META e AMZN parece que poderia continuar, já que a cada dia surgem mais artigos sobre como o novo Gemini 3 é excelente e que grande vantagem ele agora tem sobre Claude, GPT e outros modelos."
O analista da Melius, Ben Reitzes, destacou a importância do impulso das TPUs do Google, afirmando: "Fora da GPU da Nvidia para cargas de trabalho de IA, a TPU é o chip de IA mais comprovado que existe - e agora tem o impulso mais tangível. A decisão de desenvolver este produto cedo está começando a inflexionar para cima - entregando tanto para as receitas de IA da Broadcom quanto para o crescimento do Google Cloud (GCP)."
O mercado parece estar reavaliando as relações com fornecedores no espaço de IA, com os fornecedores do Google se beneficiando dos recentes avanços de IA da empresa e da estratégia de integração vertical.
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