Dólar tem leve baixa com noticiário local compensando pressão externa
Investing.com -- As ações da DeFi Development Corp. (NASDAQ:DFDV) caíram 10% após a empresa anunciar planos para oferecer US$ 100 milhões em notas sêniores conversíveis com vencimento em 2030 em uma oferta privada para compradores institucionais qualificados.
A empresa, que se apresenta como a primeira companhia pública dos EUA com uma estratégia de tesouraria construída para acumular Solana (SOL), disse que também pode conceder aos compradores iniciais uma opção para adquirir até US$ 25 milhões adicionais em notas. As notas conversíveis serão obrigações sêniores não garantidas com juros pagáveis semestralmente, com vencimento em 1º de julho de 2030.
A DeFi Development planeja usar parte dos recursos para recomprar ações de seu capital ordinário por meio de uma transação de compra de ações a termo pré-paga. O restante financiará propósitos corporativos gerais, incluindo a aquisição da criptomoeda SOL.
As notas serão conversíveis em dinheiro, ações ordinárias ou uma combinação de ambos, à escolha da empresa, sujeitas a certas restrições. A taxa de conversão inicial, taxa de juros e outros termos serão determinados durante as negociações de preços com os compradores iniciais.
Em conexão com a oferta, a empresa espera realizar uma transação a termo pré-paga negociada privadamente com um dos compradores iniciais. Este arranjo foi projetado para facilitar transações derivativas entre a contraparte a termo e os investidores das notas, permitindo que eles protejam seus investimentos.
As atividades de hedge relacionadas a essas transações podem impactar o preço de mercado das ações ordinárias da empresa e efetivamente aumentar o preço de conversão das notas.
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