Investing.com - A operadora de planos de saúde e odontológico Hapvida (SA:HAPV3), com forte atuação no Nordeste, adquiriu o Grupo São Francisco por R$ 5 bilhões, segundo o site Brazil Journal. As ações da companhia dispararam com a notícia, saindo de uma cotação de R$ 30,36 para R$ 32,49. Às 14:54, os papéis da Hapvida estão em alta de 4,67% a R$ 32,02.
A aquisição marca a entrada da Hapvida no interior de São Paulo e nas regiões Centro-Oeste e Sul. O Grupo São Francisco tem 1,8 milhão de clientes, sendo 1 milhão de planos odontológicos e 800 mil em saúde. Somente no interior de São Paulo, a empresa tem 600 mil clientes.
A aquisição será majoritariamente efetuada em dinheiro, com apenas 5% do valor a ser pago em ações aos acionistas da São Francisco. De acordo com o Brazil Journal, a Hapvida vai pagar R$ 3 bilhões que tem em caixa e o restante será com emissão de dívida.
A Hapvida concorreu com Intermédica, Amil e Bradesco (SA:BBDC4) Saúde. A operação foi assessorada por BTG (SA:BPAC11) e pela Riza Capital. O Goldman Sachs assessorou o Grupo São Francisco.