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Investing.com -- As ações da Quoin Pharmaceuticals Ltd. (NASDAQ:QNRX) dispararam 138% na sexta-feira após a farmacêutica especializada em estágio clínico tardio anunciar um acordo de captação por esforços restritos potencialmente avaliado em até US$ 104,5 milhões com investidores institucionais focados em saúde.
O acordo inclui um financiamento inicial adiantado de US$ 16,5 milhões e o potencial para US$ 88 milhões adicionais por meio de exercícios de warrants. Notavelmente, a captação foi precificada com um prêmio em relação ao preço de fechamento das ações da Quoin no dia anterior, refletindo forte confiança dos investidores no pipeline da empresa.
O financiamento atraiu a participação de vários investidores proeminentes da área de saúde, incluindo AIGH Capital Management, Soleus Capital, Nantahala Capital e Velan Capital, entre outros. A Maxim Group LLC está atuando como agente exclusivo de colocação para a transação.
Segundo o acordo, a Quoin emitirá aproximadamente 1,99 milhão de American Depository Shares (ou warrants pré-financiados) junto com warrants complementares para comprar até quase 8 milhões de ADSs adicionais a um preço combinado de compra de US$ 8,25 por ADS e warrants complementares.
Os warrants estão estruturados em quatro tranches com preços de exercício variando de US$ 9,075 a US$ 12,375 por ADS. Cada tranche está vinculada a marcos clínicos e regulatórios específicos para o principal candidato a produto da empresa, o QRX003, que está sendo desenvolvido para o tratamento da Síndrome de Netherton, uma rara doença genética de pele.
A Quoin pretende usar os recursos iniciais para fins corporativos gerais, incluindo atividades de pesquisa e desenvolvimento e a conclusão do desenvolvimento clínico do QRX003. A empresa espera que o financiamento potencial total seja suficiente para sustentar as operações até 2027.
A captação por esforços restritos deve ser concluída por volta de 14 de outubro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
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