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Investing.com — As ações da Rocket Companies (NYSE:RKT) caíram 5,9% na negociação pré-mercado, enquanto as da Mr. Cooper Group Inc. (NASDAQ:COOP) saltaram 22,9%, após o anúncio de que a Rocket Companies adquirirá a Mr. Cooper em uma transação totalmente em ações avaliada em $9,4 bilhões. O acordo definitivo, com previsão de conclusão no quarto trimestre de 2025, combinará dois grandes players do setor de serviços hipotecários.
A Rocket Companies, uma plataforma fintech baseada em Detroit com uma variedade de serviços incluindo hipotecas e imóveis, busca aproveitar a plataforma de serviços da Mr. Cooper para melhorar suas capacidades de recaptura hipotecária e relacionamentos com clientes. A aquisição criará uma carteira de serviços de mais de $2,1 trilhões, atendendo quase 10 milhões de clientes, o que representa aproximadamente uma em cada seis hipotecas nos Estados Unidos.
A transação, aprovada por unanimidade pelos Conselhos de Administração de ambas as empresas, permitirá que os acionistas da Mr. Cooper recebam uma proporção fixa de 11,0 ações da Rocket para cada ação ordinária da Mr. Cooper. Isso equivale a um valor de $143,33 por ação com base no preço de fechamento em 28 de março de 2025, representando um prêmio de 35% sobre o preço médio ponderado por volume de 30 dias da Mr. Cooper até essa data. Após a transação, os acionistas da Rocket deterão aproximadamente 75% da entidade combinada, com os acionistas da Mr. Cooper possuindo cerca de 25%.
O CEO da Rocket Companies, Varun Krishna, enfatizou a importância estratégica da aquisição, afirmando: "Com a infraestrutura correta de dados e IA, entregaremos os produtos certos no momento certo. É assim que construímos relacionamentos duradouros, desbloqueando proativamente benefícios e atendendo às necessidades antes que elas surjam."
Jay Bray, Presidente e CEO do Mr. Cooper Group, que se tornará Presidente e CEO da Rocket Mortgage, destacou a natureza avançada da plataforma de serviços da Mr. Cooper e o potencial transformador da fusão para o futuro da propriedade imobiliária.
Espera-se que a empresa combinada realize sinergias significativas de receita e custo, incluindo $100 milhões adicionais em receita antes de impostos provenientes de taxas mais altas de recaptura e da integração dos serviços de título e avaliação da Rocket. Além disso, a Rocket projeta $400 milhões em economia de custos antes de impostos por meio de eficiências operacionais e investimentos em tecnologia. Prevê-se que o negócio aumente imediatamente o lucro por ação ajustado da Rocket após o fechamento.
A transação está sujeita à aprovação dos acionistas da Mr. Cooper e às aprovações regulatórias habituais, com assessoria financeira fornecida pela J.P. Morgan Securities LLC para a Rocket e pela Citigroup Global Markets Inc. para a Mr. Cooper. A assessoria jurídica para as empresas inclui Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP para a Rocket e Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, juntamente com Bradley Arant Boult Cummings LLP para a Mr. Cooper.
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