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Investing.com -- As ações da Rubrik Inc (NYSE:RBRK) caíram 3,9% hoje após a empresa anunciar planos para oferecer US$ 1 bilhão em Dívida principal Conversíveis com vencimento em 2030 em uma oferta de esforços restritos para compradores institucionais qualificados. A oferta inclui uma opção para os compradores iniciais adquirirem até US$ 150 milhões adicionais em notas dentro de um período de 13 dias a partir da data de emissão.
As notas, que serão obrigações gerais não garantidas da Rubrik, pagarão juros semestralmente e têm vencimento previsto para 15 de junho de 2030, a menos que sejam convertidas, resgatadas ou recompradas antes dessa data. A conversão das notas pode resultar em pagamento em dinheiro, ações ordinárias Classe A da Rubrik, ou uma combinação de ambos, a critério da empresa. Os termos específicos, incluindo a taxa de juros e a taxa inicial de conversão, serão determinados no momento da precificação da oferta.
A Rubrik pretende usar os recursos líquidos da oferta para financiar o custo de transações de opções com teto (capped call), pagar e encerrar seu acordo de crédito existente, e para fins corporativos gerais, que podem incluir potenciais aquisições, investimentos, capital de giro, despesas operacionais e despesas de capital.
Em conjunto com a oferta, a Rubrik planeja realizar transações de opções com teto para reduzir a potencial diluição da conversão das notas ou para compensar quaisquer pagamentos em dinheiro necessários. Espera-se que essas transações envolvam atividades de derivativos e possíveis compras de ações ordinárias Classe A pelas contrapartes das opções ou suas afiliadas, o que poderia impactar o preço de mercado das ações ordinárias da Rubrik e das notas.
Além disso, essas contrapartes podem ajustar suas posições de hedge realizando várias transações envolvendo ações ordinárias da Rubrik ou outros títulos. Tal atividade poderia influenciar o preço de mercado das ações ordinárias da Rubrik e das notas, afetando a capacidade dos detentores de notas de converter e o valor recebido na conversão.
As notas e quaisquer ações ordinárias Classe A emitidas após sua conversão não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e, a menos que registradas, não podem ser vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.
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