Ações da Prio caem 5% depois de agência interditar produção
As ações da Snap Inc . (NYSE: NYSE:SNAP) caíram 2,5% após a empresa anunciar sua intenção de ofertar 700 milhões USD em notas seniores com vencimento em 2033. A oferta privada visa refinanciar a dívida existente e financiar atividades corporativas gerais, incluindo possíveis aquisições e despesas de capital.
A iniciativa da empresa de mídia social de emitir nova dívida ocorre enquanto busca recomprar partes de suas notas seniores conversíveis em aberto com vencimento em 2025, 2026, 2027 e 2028. A Snap planeja usar os recursos líquidos da nova oferta, junto com o caixa disponível, para gerenciar essas recompras e cobrir despesas corporativas gerais.
A Snap também prevê que as transações relacionadas à recompra das notas conversíveis podem levar a um aumento na atividade de negociação de suas ações ordinárias Classe A. Os detentores das notas recompradas podem comprar ações da Snap ou realizar transações com derivativos, o que poderia exercer pressão de alta no preço de negociação das ações. Por outro lado, o encerramento das transações de opções limitadas relacionadas às notas de 2026 poderia ter o efeito oposto, potencialmente reduzindo o preço de mercado das ações da Snap.
As notas não serão registradas sob o Securities Act de 1933 e serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados e a pessoas não americanas fora dos Estados Unidos. A abordagem sugere um foco em investimento institucional em vez de uma participação pública mais ampla.
Esta estratégia de refinanciamento de dívida reflete os esforços da Snap para otimizar sua estrutura de capital e gerenciar suas obrigações de dívida de longo prazo. A reação do mercado, indicada pela queda no preço das ações da Snap, sugere cautela dos investidores enquanto a empresa aumenta sua alavancagem durante um período de incerteza econômica. A queda no preço das ações após o anúncio é um lembrete do delicado equilíbrio que as empresas devem manter entre o gerenciamento da dívida e a manutenção da confiança dos investidores.
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