Ações da Starwood Property Trust caem após acordo de aquisição de US$ 2,2 bilhões

Investing.com -- As ações da Starwood Property Trust (NYSE:STWD) caíram 3,5% após a empresa anunciar um acordo definitivo para adquirir a Fundamental Income Properties por aproximadamente US$ 2,2 bilhões, junto com uma oferta pública de 25,5 milhões de ações para ajudar a financiar a compra.

O fundo de investimento imobiliário com sede em Miami Beach adquirirá a Fundamental, uma plataforma operacional imobiliária de arrendamento líquido totalmente integrada, atualmente de propriedade da Brookfield Asset Management. O acordo inclui um portfólio de 467 propriedades que abrangem 12 milhões de metros quadrados em 44 estados, com ativos que apresentam um prazo médio ponderado de arrendamento de 17 anos e aumentos anuais médios de aluguel de 2,2%.

Em conexão com a aquisição, a Starwood assumirá as instalações de financiamento existentes da Fundamental, totalizando US$ 1,3 bilhão, incluindo US$ 0,9 bilhão em dívidas de títulos lastreados em ativos. A empresa planeja financiar o restante do preço de compra com uma combinação de dinheiro em caixa e capital de dívida e patrimônio.

Para apoiar o financiamento, a Starwood anunciou uma oferta pública de 25,5 milhões de ações ordinárias, com os subscritores mantendo uma opção de 30 dias para comprar até 3,825 milhões de ações adicionais. BofA Securities e Wells Fargo Securities atuarão como coordenadores da oferta.

A aquisição trará a equipe de 28 pessoas da Fundamental para o guarda-chuva da Starwood, adicionando capacidades em originações, crédito e subscrição imobiliária, gestão de portfólio e mercados de capitais. O portfólio inclui propriedades arrendadas a 92 inquilinos em 56 setores com 100% de ocupação.

"Prevemos que este investimento seja acrescivo aos lucros distribuíveis após considerar o refinanciamento projetado da dívida existente e o volume de aquisição projetado, e o impacto deste acréscimo crescerá à medida que implantamos mais capital em nossos rendimentos alvo", disse Jeffrey DiModica, Presidente da Starwood Property Trust.

Espera-se que a transação seja concluída em ou por volta de 23 de julho de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.

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