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Investing.com -- As ações da Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) caíram 3% após o anúncio da empresa sobre uma proposta de oferta de US$ 2 bilhões em notas sênior conversíveis.
A fabricante de soluções completas de TI para IA, Nuvem, Armazenamento e 5G/Edge planeja oferecer US$ 2 bilhões em notas sênior conversíveis com vencimento em 2030 para compradores institucionais qualificados. A empresa também concederá aos compradores iniciais uma opção de adquirir até US$ 300 milhões adicionais em notas dentro de um período de 13 dias a partir da emissão.
As notas serão obrigações sênior, sem garantia, com juros pagáveis semestralmente e vencerão em 15 de junho de 2030, a menos que sejam resgatadas, recompradas ou convertidas antecipadamente. Os termos de conversão, taxas de juros e outras especificações serão determinados durante as negociações de preço com os compradores iniciais.
A Super Micro pretende realizar transações de opções limitadas (capped call) com instituições financeiras para reduzir a potencial diluição de suas ações ordinárias após a conversão das notas. A empresa planeja usar parte dos recursos para financiar essas transações de opções limitadas e até US$ 200 milhões para recomprar ações de seu capital dos compradores das notas.
O restante dos recursos será destinado a propósitos corporativos gerais, incluindo o financiamento de capital de giro para crescimento e expansão dos negócios. Se os compradores iniciais exercerem sua opção por notas adicionais, a Super Micro usará parte desses recursos para financiar transações adicionais de opções limitadas.
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