Ações da Super Micro Computer caem após proposta de oferta de US$ 2 bilhões em notas conversíveis

Publicado 23.06.2025, 08:10
© Reuters.

Investing.com -- As ações da Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) caíram 3% após o anúncio da empresa sobre uma proposta de oferta de US$ 2 bilhões em notas sênior conversíveis.

A fabricante de soluções completas de TI para IA, Nuvem, Armazenamento e 5G/Edge planeja oferecer US$ 2 bilhões em notas sênior conversíveis com vencimento em 2030 para compradores institucionais qualificados. A empresa também concederá aos compradores iniciais uma opção de adquirir até US$ 300 milhões adicionais em notas dentro de um período de 13 dias a partir da emissão.

As notas serão obrigações sênior, sem garantia, com juros pagáveis semestralmente e vencerão em 15 de junho de 2030, a menos que sejam resgatadas, recompradas ou convertidas antecipadamente. Os termos de conversão, taxas de juros e outras especificações serão determinados durante as negociações de preço com os compradores iniciais.

A Super Micro pretende realizar transações de opções limitadas (capped call) com instituições financeiras para reduzir a potencial diluição de suas ações ordinárias após a conversão das notas. A empresa planeja usar parte dos recursos para financiar essas transações de opções limitadas e até US$ 200 milhões para recomprar ações de seu capital dos compradores das notas.

O restante dos recursos será destinado a propósitos corporativos gerais, incluindo o financiamento de capital de giro para crescimento e expansão dos negócios. Se os compradores iniciais exercerem sua opção por notas adicionais, a Super Micro usará parte desses recursos para financiar transações adicionais de opções limitadas.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

Últimos comentários

Instale nossos aplicativos
Divulgação de riscos: Negociar instrumentos financeiros e/ou criptomoedas envolve riscos elevados, inclusive o risco de perder parte ou todo o valor do investimento, e pode não ser algo indicado e apropriado a todos os investidores. Os preços das criptomoedas são extremamente voláteis e podem ser afetados por fatores externos, como eventos financeiros, regulatórios ou políticos. Negociar com margem aumenta os riscos financeiros.
Antes de decidir operar e negociar instrumentos financeiros ou criptomoedas, você deve se informar completamente sobre os riscos e custos associados a operações e negociações nos mercados financeiros, considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco; além disso, recomenda-se procurar orientação e conselhos profissionais quando necessário.
A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos nesse site não são necessariamente precisos ou atualizados em tempo real. Os dados e preços disponíveis no site não são necessariamente fornecidos por qualquer mercado ou bolsa de valores, mas sim por market makers e, por isso, os preços podem não ser exatos e podem diferir dos preços reais em qualquer mercado, o que significa que são inapropriados para fins de uso em negociações e operações financeiras. A Fusion Media e quaisquer outros colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo não são responsáveis por quaisquer perdas e danos financeiros ou em negociações sofridas como resultado da utilização das informações contidas nesse site.
É proibido utilizar, armazenar, reproduzir, exibir, modificar, transmitir ou distribuir os dados contidos nesse site sem permissão explícita prévia por escrito da Fusion Media e/ou de colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo. Todos os direitos de propriedade intelectual são reservados aos colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo e/ou bolsas de valores que fornecem os dados contidos nesse site.
A Fusion Media pode ser compensada pelos anunciantes que aparecem no site com base na interação dos usuários do site com os anúncios publicitários ou entidades anunciantes.
A versão em inglês deste acordo é a versão principal, a qual prevalece sempre que houver alguma discrepância entre a versão em inglês e a versão em português.
© 2007-2025 - Fusion Media Limited. Todos os direitos reservados.