Ações da Tonix Pharmaceuticals caem após anúncio de ofertas de US$ 225 milhões

Publicado 12.06.2025, 12:34
© Reuters.

Investing.com -- As ações da Tonix Pharmaceuticals Holding Corp (NASDAQ:TNXP) caíram 10,8% após a empresa anunciar planos para vender até US$ 225 milhões em ações ordinárias por meio de duas ofertas separadas.

Em um registro regulatório em 11 de junho de 2025, a Tonix revelou que firmou um Acordo de Vendas com a A.G.P./Alliance Global Partners para oferecer até US$ 150 milhões de suas ações ordinárias em uma "oferta ao mercado". A empresa pagará à A.G.P. uma comissão de 3,0% sobre os rendimentos brutos de cada venda.

Simultaneamente, a Tonix firmou um Acordo de Compra com o Lincoln Park Capital Fund, permitindo que a empresa venda até US$ 75 milhões adicionais em novas ações emitidas. Este acordo substitui um arranjo anterior entre a Tonix e a Lincoln Park de agosto de 2022.

Sob o acordo com a Lincoln Park, a Tonix pode direcionar a Lincoln Park para comprar até US$ 500.000 em ações por transação, com potenciais aumentos para US$ 750.000 se o preço das ações exceder US$ 30, ou US$ 1 milhão se exceder US$ 40.

As ações serão oferecidas sob a declaração de registro de prateleira efetiva da Tonix apresentada à SEC em 20 de setembro de 2024, e declarada efetiva em 30 de setembro de 2024. A empresa não é obrigada a vender quaisquer ações sob qualquer um dos acordos.

O significativo potencial de diluição de ações representado por essas ofertas parece estar impulsionando a reação negativa do mercado hoje.

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