Investing.com - Na parte final da manhã desta terça-feira na bolsa paulista, as ações ordinárias do Banrisul (SA:BRSR3) eram negociadas com forte valorização após o anúncio de uma oferta pública secundária do governo gaúcho, totalizando 96.323.426 ações ordinárias.
Desta forma, por volta das 11h30, as ON do banco estatal do Rio Grande do Sul eram negociadas com valorização de 4,53% a R$ 24,23. Considerando este valor, a oferta poderia levantar até R$ 2,31 bilhões. No entanto, o apetite pelos papéis do banco estatal gaúcho diminuiu às 12h28, quando registrava alta de 2,72% a R$ 23,81
A Coinvalroes destaca que o estado detém atualmente 98% do total de ações ordinárias. Ou seja, o governo ficará com pouco mais de 51% das ONs do banco após a oferta e continuará o controlando. Como a oferta é totalmente secundária, os atuais acionistas do banco não serão diluídos e não terão direito a prioridade no follow-on. Em termos de governança, a corretora vê a oferta como positiva, pois teremos mais acionistas com direito a voto, apesar do controle permanecer estatal.
A oferta
De acordo com o fato relevante divulgado de madrugada, a oferta consistirá na distribuição pública secundária das ações, com esforços restritos de colocação, a ser realizada no mercado local, sob a coordenação do Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, do Itaú BBA e do Banco J.P. Morgan.
Simultaneamente, no âmbito da oferta, serão realizados esforços de colocação das ações no exterior pelo BofA Securities, pelo Itau BBA USA Securities e pelo J.P. Morgan Securities LLC, nos Estados Unidos, exclusivamente para investidores institucionais qualificados residentes e domiciliados no país e também nos demais países.
O Banrisul (SA:BRSR6) informa ainda que não será admitida a distribuição parcial das Ações no âmbito da Oferta. Caso não exista demanda para aquisição da totalidade das Ações por parte dos Investidores Profissionais, até a data da conclusão do Procedimento de Bookbuilding, nos termos do Contrato de Colocação, a Oferta será cancelada.
O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento, que será realizado junto a investidores profissionais, tendo como parâmetros: a cotação das ações ordinárias de emissão do Banrisul (SA:BRSR6) na B3; e as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda.