Ibovespa avança com BB entre destaques positivos e aval de NY
O acordo para o perdão de dívidas negociado pela Gol (BVMF:GOLL4) com a União vai representar 30% do esforço de redução de endividamento da companhia aérea, segundo publicou o jornal O Globo. A empresa apresentou na 2ª feira (9.dez.2024) um plano de reestruturação financeira à Corte de Nova York, nos Estados Unidos.
O plano precisa ser aprovado pelos credores e ser discutido com o juiz responsável pelo processo chamado “chapter 11”, que, na prática, funciona como uma recuperação judicial.
A companhia aérea diz ter chegado a um acordo com credores para a conversão ou extinção de até US$ 1,7 bilhão (R$ 10,2 bilhões) de dívida financiada antes da sua entrada no “chapter 11”, no início de 2024. Ainda, US$ 850 milhões (R$ 5 bilhões) de outras dívidas.
Considerando a redução somada de US$ 2,55 bilhões (R$ 15 bilhões), a União vai perdoar US$ 750 milhões (R$ 4,5 bilhões). Esse valor representa cerca de 75% da dívida de R$ 6 bilhões (US$ 1 bilhão) da Gol com a Receita Federal, a Previdência e a Aeronáutica.
O Poder360 entrou em contato por e-mail com o Ministério da Fazenda para perguntar os detalhes do acordo firmado com a Gol. Não houve resposta até a publicação deste post. O espaço segue aberto.
RECUPERAÇÃO
No documento apresentado nesta semana, a Gol diz analisar uma possível fusão com a Azul (BVMF:AZUL4). A empresa afirma que outras opções de parceira, como uma joint-venture, também estão na mesa.
A companhia aérea declarou que pretende levantar US$ 1,85 bilhão (R$ 11,2 bilhões) para dar liquidez às contas e que a emissão de novas ações é um caminho para viabilizar a alavancagem de parte do montante. A Gl informa que alguns papéis da empresa podem se converter em ações de sua holding Abra, em caso de uma fusão com a Azul.
A 1ª audiência para discutir o plano com os credores está marcada para 15 de janeiro do ano que vem em Nova York. Já a audiência que pode confirmar o plano de reestruturação deve ser realizada em 7 de março.
ENTENDA
- o que é o “chapter 11” – é o capítulo da Lei de Falências dos EUA que trata da reestruturação financeira de empresas, mecanismo equivalente à recuperação judicial brasileira. O processo permite que as empresas recuperem a sua situação financeira, incluindo a renegociação de dívidas, enquanto continuam a operar normalmente com a supervisão e aprovação judicial dos Estados Unidos. O mecanismo tem sido utilizado com sucesso por muitas companhias aéreas internacionais, incluindo Latam, United Airlines (NASDAQ:UAL), Delta, Aeroméxico e Avianca Colômbia.