Advent adquire Sapiens por US$ 2,5 bilhões em transação totalmente em dinheiro

Publicado 13.08.2025, 03:28
© Reuters.

Investing.com - A empresa de private equity Advent concordou em adquirir a fornecedora de software de seguros Sapiens International Corporation N.V. (NASDAQ:SPNS) por US$ 2,5 bilhões em uma transação totalmente em dinheiro.

Segundo os termos do acordo, os acionistas da Sapiens receberão US$ 43,50 por ação, representando um prêmio de 64% sobre o preço de fechamento da empresa de US$ 26,52 em 08.08.2025.

A transação, que foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração da Sapiens, deve ser concluída no 4º trimestre de 2025 ou no 1º tri de 2026, sujeita à aprovação dos acionistas e autorizações regulatórias.

A atual acionista da Sapiens, Formula Systems (1985) Ltd (NASDAQ:FORTY), manterá uma participação minoritária na empresa após a aquisição.

"Esta transação marca um marco significativo na jornada da Sapiens, reforça o sucesso da nossa estratégia, nosso compromisso em entregar valor excepcional aos nossos clientes e a força da nossa equipe global", disse Roni Al-Dor, Diretor Executivo da Sapiens.

Douglas Hallstrom, Diretor da Advent, declarou: "Estamos muito satisfeitos em nos associar à Sapiens para apoiar sua próxima fase de inovação. As seguradoras estão cada vez mais recorrendo à tecnologia para ajudar a impulsionar crescimento e rentabilidade, promover inovação e melhorar a resiliência dos negócios – sendo a Sapiens uma parceira fundamental para viabilizar isso para seguradoras líderes de mercado globalmente."

A aquisição visa acelerar a inovação da Sapiens em soluções de seguros baseadas em SaaS. Uma vez concluída a transação, a Sapiens se tornará uma empresa de capital fechado e suas ações não serão mais negociadas publicamente.

A Advent garantiu financiamento comprometido de dívida e capital para a transação, incluindo uma contribuição de capital de US$ 1,3 bilhão.

A William Blair & Company está atuando como consultora financeira da Sapiens, enquanto o Citi está assessorando a Advent na transação.

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