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Investing.com – As ações da Alpargatas (BVMF:ALPA4) lideravam as altas do Ibovespa na manhã desta segunda-feira, 22, após a companhia anunciar que seus controladores devem realizar uma oferta pública (OPA). Às 11h02 (de Brasília), os papéis preferenciais da empresa subiam 15%, a R$10,31. A oferta inicia em 23 de maio e será encerrada em 21 de junho de 2023, data em que será realizado o leilão.
Controladores sob a sociedade MS Alpa visam adquirir até 32 milhões de ações preferenciais em circulação da empresa, por R$10,50 por papel. A intermediação será pelo realizada pelo banco Itaú BBA. A ofertante é controlada pelos atuais controladores da Cambuhy Alpa Holding e do Alpa Fundo de Investimento em Ações, entidades que integram o bloco de controle da Alpargatas.
“A oferta tem como objetivo viabilizar o aumento da participação societária do Grupo MS com relação às ações preferenciais de emissão da companhia, em condições que assegurem aos acionistas destinatários da oferta tratamento equitativo, conferindo-lhes os elementos necessários para que possam tomar suas decisões a respeito da oferta de maneira informada, refletida e independente”, informou a Alpargatas em fato relevante.
Em relatório divulgado aos clientes e ao mercado, a XP Investimentos (BVMF:XPBR31) disse que enxerga o anúncio como neutro. “Do lado positivo, o anúncio traz uma referência de preço de R$ 10,5/ação como um ponto de entrada interessante para um dos acionistas controladores da empresa. No entanto, o movimento também deve reduzir a liquidez das ações, dado que o laudo de avaliação que a empresa divulgou trouxe um valuation que poderia potencialmente ancorar as expectativas dos investidores, especialmente em relação à Rothy’s”, ponderam os analistas Danniela Eiger, Thiago Suedt e Gustavo Senday.
Na avaliação da XP, caso a oferta seja um sucesso nos termos do edital, a quantidade de ações em circulação cairia para 27%, contra os 32% atuais, enquanto o Grupo MS elevaria fatia de 29% para 34%.
A XP mantém recomendação neutra e preço-alvo de R$15 para as ações.