Taxas futuras recuam com impasse comercial entre Brasil e EUA e falas de Galípolo no radar
Por Ella Cao e Naveen Thukral
PEQUIM/CINGAPURA (Reuters) - A iniciativa da China de restringir o uso de farelo de soja na ração animal para reduzir sua dependência das importações é viável, mas será cara e tecnicamente desafiadora para pequenos produtores que respondem por um terço da produção chinesa de carne suína, segundo especialistas do setor.
Em abril, a China anunciou um plano para reduzir o teor de farelo de soja nas rações animais para 10% até 2030, ante 13% em 2023, já que a guerra comercial em curso com os EUA aumenta a urgência de Pequim em reforçar a segurança alimentar. Em 2017, o farelo de soja foi responsável por 17,9% da ração animal chinesa, de acordo com o Ministério da Agricultura.
Se for bem-sucedida, a China poderá reduzir as importações anuais de soja em cerca de 10 milhões de toneladas métricas, o que equivale à metade dos US$12 bilhões em compras de soja dos EUA feitas pela China em 2024, de acordo com cálculos da Reuters e duas estimativas de analistas, reduzindo a demanda dos agricultores dos EUA e do principal fornecedor, o Brasil.
Embora os principais criadores de suínos na China tenham reduzido o uso do farelo de soja e possam fazer mais cortes usando fontes alternativas de proteína, os pequenos produtores provavelmente terão dificuldades com as restrições de custo e uma maior sensibilidade aos impactos sobre o crescimento dos animais, disseram fazendeiros, nutricionistas e analistas.
A China abriga metade dos suínos do mundo.
"Há uma preferência habitual significativa entre os pequenos produtores por formulações tradicionais à base de farelo de soja, em grande parte devido à familiaridade, confiança e percepção de confiabilidade", disse Matthew Nicol, analista sênior da empresa de pesquisa China Policy.
"As empresas maiores agirão rapidamente, enquanto os produtores menores podem ficar para trás ou até mesmo enfrentar contratempos", disse ele.
A soja é esmagada para produzir óleo vegetal e farelo, um ingrediente relativamente barato e rico em proteínas usado para engordar porcos, aves e bovinos. O farelo de soja é valorizado na ração por seu perfil ideal de aminoácidos e sua compatibilidade com grãos ricos em energia, como milho e trigo.
A China, de longe o maior importador de soja do mundo, tem reduzido sua dependência dos suprimentos dos EUA desde a guerra comercial que começou durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump. A China compra cerca de 20% de sua soja dos EUA, abaixo dos 41% em 2016, mas ainda é responsável por quase metade das exportações americanas da oleaginosa.
CORTES NO USO DE FARELO DE SOJA
O uso de farelo de soja na China já é menor do que em algumas regiões.
Estima-se que as rações de suínos nos Estados Unidos tenham cerca de 15% a 25% de farelo de soja, já que fontes alternativas de proteína, como o coproduto do etanol de milho -- grãos secos de destilaria (DDGs) -- e os aminoácidos sintéticos, substituíram o farelo de soja nas rações, disse Hans Stein, nutricionista de suínos da Universidade de Illinois.
O Sudeste Asiático usa cerca de 25% para aves e 20% para suínos, disse Basilisa Reas, diretora técnica regional do Conselho de Exportação de Soja dos EUA, com sede em Manila.
Em comparação, o grande produtor de suínos da China Muyuan Foods reduziu o uso de farelo de soja para 5,7% de sua mistura de ração em 2023, de 7,3% em 2022, enquanto a Wens Foodstuff informou uma taxa média de inclusão de farelo de soja de 7,4% em sua ração composta em 2021, de acordo com declarações da empresa e documentos do governo.
No entanto, os pequenos produtores chineses, que criam 32% dos suínos do país, 63% do gado de corte e 12% dos frangos de corte, normalmente não dispõem de capital, conhecimento técnico e acesso a ferramentas de alimentação de precisão para reduzir o uso de farelo de soja, disseram analistas e nutricionistas.
Dados da plataforma de criação de porcos Zhue.com.cn mostram que as fazendas familiares chinesas normalmente usam de 15% a 20% de farelo de soja.
Um suinocultor veterano de sobrenome Wang, que cria de 200 a 300 porcos na província de Shanxi, no norte da China, usa 18% de farelo de soja na ração de suas porcas e acredita que uma dieta com menos farelo de soja reduziria o ganho de peso e prolongaria o ciclo de produção.
"Com dietas com alto teor de farelo de soja, posso alimentar menos", disse ele. "Com ração com baixo teor de soja, preciso alimentar mais, ou os porcos ficam muito magros."
ALTERNATIVAS CARAS E POUCO DESENVOLVIDAS
Os substitutos do farelo de soja geralmente envolvem uma mistura de substitutos de proteína, como farelo de canola, farelo de palmiste, farelo de arroz e farelo de peixe, ou são suplementados com aminoácidos sintéticos, disse Reas.
Em seu anúncio de abril, o Ministério da Agricultura da China incentivou alternativas como aminoácidos sintéticos, palha fermentada, milho com alto teor de proteína e proteínas que não sejam de grãos, incluindo proteína microbiana, proteína de inseto e resíduos de cozinha.
A meta é que a produção de proteínas não provenientes de grãos chegue a 10 milhões de toneladas até 2030.
Desde a primeira guerra comercial do governo Trump, a China também vem promovendo a "tecnologia de ração de baixa proteína", que normalmente reduz a dependência do farelo de soja ao suplementar as dietas dos animais com aminoácidos sintéticos, especialmente entre as empresas de grande porte.
A Muyuan, por exemplo, está colaborando com a Westlake University em Hangzhou na biologia sintética voltada para a criação de porcos "zero soja".
No entanto, os aminoácidos sintéticos podem substituir apenas parcialmente a proteína natural e não podem atender totalmente às necessidades digestivas dos animais, disseram os especialistas do setor.
Pequim também está apoiando o milho com alto teor de proteína, com cerca de 667.000 hectares plantados. A variedade contém mais de 10% de proteína, em comparação com o padrão de 8%.
A proteína de insetos também está ganhando terreno: as fazendas de mosca soldado-negro nas províncias de Shandong e Guangdong produzem 100.000 toneladas de ração por ano, que atualmente estão sendo testadas em dietas para aves, suínos e aquicultura, de acordo com o Guide to Chinese Poultry, um periódico apoiado pelo Ministério da Agricultura.
A maioria das alternativas é mais cara ou está em fase inicial de desenvolvimento.
No final de maio, o farelo de soja no leste da China custava 66 iuanes (US$ 9,19) por unidade de proteína -- mais barato do que a lisina, um suplemento de aminoácido sintético usado para equilibrar a ração animal, cotada a 79 iuanes por unidade, e a proteína de milho avaliada em 69 iuanes, de acordo com um comerciante de Xangai.
"As operações agrícolas chinesas acabarão priorizando a lucratividade", disse Even (BVMF:EVEN3) Rogers Pay, analista agrícola da Trivium China.
"Enquanto o farelo de soja continuar sendo a melhor opção em termos de preço e resultado para o gado, ele manterá sua participação no mercado."
(Reportagem de Ella Cao, em Pequim, e Naveen Thukral, em Cingapura; reportagem adicional de Karl Plume, em Chicago)