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Investing.com - As ações da Oracle (NYSE:ORCL) receberam novos aumentos de preço-alvo dos analistas da Bernstein e Jefferies na terça-feira.
Os analistas apontaram para o impulso acelerado na nuvem. Eles observaram que, na semana passada, a empresa disse ter assinado um único contrato plurianual onde, a partir do ano fiscal de 2028, geraria US$ 30 bilhões ou mais em receita anual.
De acordo com a Bernstein, a história de crescimento da Oracle agora está se destacando no que antes era considerado uma ação defensiva.
"A Oracle tem sido uma ação extremamente controversa", disse a empresa. No entanto, eles observaram que "a receita de nuvem (agora 50% da receita de software) continua a crescer mais do que outras partes do negócio."
Eles acrescentaram que a próxima fase de crescimento da empresa será impulsionada pelo "OCI Gen II (incluindo banco de dados em nuvem e IA)" e seus negócios de Back Office Estratégico. A Bernstein elevou seu preço-alvo para US$ 269 de US$ 225 e agora aplica um múltiplo de 31x nos lucros do ano fiscal de 2027, acima de 26,5x.
A Jefferies disse que os acordos recentes (incluindo o contrato de receita anual de mais de US$ 30 bilhões no ano fiscal de 2028) são um "momento crucial" na evolução da Oracle como hyperscaler.
A empresa elevou seu preço-alvo para a ação para US$ 270, observando que isso implica "32x o LPA GAAP do ano fiscal de 2028."
A Jefferies enfatizou a escala dos contratos recentes, dizendo que apenas o acordo anual de US$ 30 bilhões poderia representar "mais de 65% da receita projetada de IaaS e quase 1/3 da receita total" para o ano fiscal de 2028.
Os analistas destacaram o arrendamento de 4,5 GW de capacidade de data center da Oracle para a OpenAI como validação adicional de sua estratégia de infraestrutura de IA.
Com esses acordos, a Jefferies acredita que o caminho da Oracle para sua meta de receita de US$ 104 bilhões no ano fiscal de 2029 está "com risco reduzido", e a empresa "continua sendo um destaque, sem nenhum outro nome de software de grande capitalização acompanhando um crescimento de RPO de 100%+ e aceleração do crescimento de receita."
Enquanto isso, a Bernstein concluiu: "Enquanto o mercado está focado na receita de OCI e treinamento de IA, muitos perdem a oportunidade do banco de dados em nuvem e do Back Office Estratégico."
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